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2019年中國成人職業培訓行業發展現狀及未來發展前景分析[圖]

2019年04月17日 13:19:19字號:T|T

成人職業培訓行業細分領域

數據來源:公開資料整理

    成人職業培訓行業篩選框架因素:業務複制能力、行業增速、考試培訓標准程度、考試通過難度(參培率)、參加考試人數、客單價。我們認爲行業篩選看好(1)人才招錄和資格認證;(2)自考。

職業培訓行業細分領域投資價值梳理

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    一、成人證書培訓:人才招錄和資格認證考試鑽石賽道

    2017年人才招錄考試和資格認證考試市場空間約500億元。由于複雜的就業形勢,許多高校畢業生和其他高學曆人才就業或尋求工作崗位調整時將更多地把目光放在工作條件相對優越的國家行政和事業編制內的崗位、教師崗位、醫療衛生崗位,參加各類人才招錄考試,繼而爲人才招錄培訓提供充足的生源。截止2017年底公務員、事業單位、教師、金融、醫療五項從業人員共7936萬人,每類工作人員工作年限約30年,因此每年參與崗位輪換約265萬人,我們預計崗位報錄比約12:1,每年參與考試的人數約2700萬人,結合40%參培率和4600元生均收費,人才招錄考試和資格認證考試市場空間約爲500億元。

    1、員培訓:錄取率明顯下降,促參培率提升

    國家公務員考試在2015-2017年參考人數逐年提升,2017年達到148.6萬人,同比增長6.6%。2015年國家公務員考試參考人數出現大幅下降,主要原因系招錄機關對招考職位的描述更加具體,資格條件設置更加詳細,有效引導考生報名,考生報名趨于理性,跟風報名減少,且當年國家公務員考試職位向邊遠地區傾斜,考生選擇趨于理性,考生水分被擠出,同時嚴格了報名紀律。省公務員考試近兩年參考人數上升,但錄取率下降較爲明顯,省考較國家公務員考試難度較低,但整體競爭也趨于激烈,錄取率明顯下降。

國考參考人數及錄取率

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省考參考人數及錄取率

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    2019年國家公務員計劃招錄14537人,同比2018年招錄28533人下降49%,主要是因爲國家稅務部門的改革,國稅部門招錄人數同比減少53%,其余部門招錄人數並無明顯下降。2019年國考報名人數138萬人,同比2018年的165萬人下降16%。2012-2019年參考人數基本穩定在90-100萬人之間。目前只有北京上海公布了2019年招錄公告,北京招錄3243人,同比減少1029人;上海招錄3123人,同比減少707人,從北京上海的招錄公告來看,2019年招錄人數下滑的趨勢比較確定,下滑幅度在20%左右。

2012-2019年國家公務員考試招錄情況

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    公務員考試參培人數提升明顯,參培率提升。2017年公務員考試參培總人數達137.46人,同比增長4.08%,滲透率26.5%,較2016年提升0.4pct。根據2019年國家公務員考試公告,2019年國考擬招錄人數爲1.45萬人(yoy-49.12%),報名審核通過人數爲137.93萬人(yoy-16.89%),雖報名人數有所下降,但基于低參培率基數,預計參培人數仍有提升空間,但未來行業增速或將逐漸放緩。

公務員參培總人數及滲透率

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    2、單位培訓:事業單位:漸成公考備選,培訓需求增長

    事業單位考試2015年-2017年平均每年招錄人數約爲16.18萬人,遠高于2015-2017國家公務員平均招錄人數(約爲2.5萬人),與省考平均招錄人數(15.3萬人)基本持平。從趨勢上來看,事業單位求職人數整體呈現下降趨勢,但基于較低的招錄比,競爭同樣保持激烈,參培總人數及滲透率近年來也保持穩步提升。

事業單位考試參考人數及錄取率

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事業單位考試參培人數及參培率

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    3、師培訓:教師序列:需求紅利及政策鼓勵,潛在市場空間大

    基礎教育生師比仍有改善空間。我國初中、高中的生師比逐漸改善,小學生師比逐漸上升,小學對老師的需求更高,疊加近年來國家開放二胎政策,集中帶來教師需求。

中國小學、初中、高中生師比情況

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2017年中國初級教育生師比相比發達國家更高

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    2015年教師資格考試難度提升、錄取率下降:2015年教師資格認證考試施行改革,各省統一由教育部組織考試,難度加大,通過率大幅下降,改革前實際通過率(剔除缺考考生)達到84%,近兩年試點中筆試通過率30%左右,面試通過率在70%左右。供需剪刀差趨勢明顯,競爭趨于激烈。2015年-2017年的平均招錄人數約爲37.70萬人,遠高于公考、事業考招錄人數,我們看好未來該領域的成長潛力。
 

中國教育資格證考試難度加大,通過率下降明顯

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2018年上半年各個統考省市教師資格考試整體通過率

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教育招錄培訓考試市場規模潛力可期(單位:十億元)

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    二、成人技能培訓:廚師汽修空間巨大

    烹饪、信息技術和汽車服務培訓需求端:烹饪技術、信息技術和汽車服務的收入之和占2017年中國職業技能教育市場總收入的40%。人才缺口方面,烹饪技術類2017年人才缺口220萬人,增至2022年310萬人;信息技術類2017年人才缺口770萬人,增至2022年1680萬人;汽車服務類2017年人才缺口400萬人,增至2022年870萬人。烹饪技術、信息技術和汽車服務行業的培訓需求強烈。2018年廚師、信息技術、汽修的市場規模約占非學曆職業教育的44%,即約爲1760億元。

    烹饪、信息技術和汽車服務培訓供給端:供給端從業公司數量衆多,中國東方教育控股在烹饪、信息技術和汽車服務等均爲細分領域第一。按照培訓人數計,中國三大職業技能教育參與者合計占據2.5%的市場份額。截止2017年底,中國東方教育控股在烹饪、信息技術和汽車服務三個細分領域的市占率均爲第一,分別爲23.1%、3.4%、9.7%。

烹饪、信息技術和汽車服務培訓主要供應商市占率

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國成人職業培訓行業市場專項調研及投資前景分析報告

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