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2019年第一季度中國紙尿褲市場銷售、市場格局及發展趨勢預測分析[圖]

2019年07月09日 13:43:59字號:T|T

    根據市場調查,中國年均誕生1600萬名新生兒。中國新生代母嬰群體人均年消費爲5000-18000元,中國母嬰市場總量已超1萬億元。在這個龐大而具有誘惑力的數字下,各大商家紛紛搶占母嬰市場。

    一、市場規模現狀

    紙尿褲是一次性使用後即可抛棄的産品,其産品的利用爲家長提供了方便,近年來,隨著人們消費水平的提升,給嬰兒及失能、半失能的成年人傳紙尿褲逐漸成爲一種熱潮。受其便利性等優勢的影響,國內紙尿褲行業的市場滲透率不斷增加。

    根據調查數據顯示,2012-2018年我國市場紙尿褲的總體銷量保持持續增長趨勢。2018年受當年新出生人口數量下降的影響,國內紙尿褲市場總銷量爲340.79億片,同比增長1.37%,增速出現較大回落。

2014-2018年中國紙尿褲銷量及增速

數據來源:公開資料整理

    從紙尿褲産品的應用群體分類看,主要分嬰兒用紙尿褲和成人用紙尿褲兩種。由于嬰兒用紙尿褲的市場普及率高等因素,嬰兒紙尿褲産品的市場銷量明顯高于成人紙尿褲的産品銷量。

    2018年嬰兒用紙尿褲的産品銷量爲317.43億片,而成人紙尿褲的産品銷量爲23.36億片,雖較上年增加明顯,但是受其市場普及率不足的影響,其産品銷量較小。

2014-2018年中國嬰兒紙尿褲及成人紙尿褲銷量

數據來源:公開資料整理

    通過對紙尿褲的單價及銷量數據,對現階段我國紙尿褲市場規模進行測算,得出2012-2018年,中國紙尿褲總體市場規模持續增長,2018年,紙尿褲市場規模爲470.29億元,同比增長3.63%。

2012-2018年中國紙尿褲市場規模

數據來源:公開資料整理

    二、行業格局

    2018尿片/尿褲線上銷售TOP10分別是花王妙而舒、幫寶適、好奇、moony、媽咪寶貝、安兒樂、雀氏、菲比、南極人。在電商平台市場份額排名中,花王、幫寶適、好奇、尤妮佳依舊是消費者最受青睐的大牌,也占據了電商銷售的主要份額。而在線上前十規模的品牌中,尤妮佳旗下的媽咪寶貝爲唯一個呈現負增長的品牌,下滑較爲明顯增長率爲-27.3%,而高端原裝進口的moony增長較爲強勁爲44.3%。主打高端的大王成績也不錯,線上增長率達到53.2%,線上占比爲5.5%。

    而在線上前十規模的品牌中,除了外資大牌,也有國産紙尿褲,安兒樂穩坐國産線上第一,雀氏排名第二,菲比排名第三,是紙尿其中南極人雖占比較小,但增速較快,增長率達到74.1%。

2018年中國尿片/尿褲品牌規模TOP10統計情況

數據來源:公開資料整理

    京東超市嬰幼兒紙尿褲以50%的市場份額位居線上渠道第一,遠超其他電商平台。在品牌合作方面,目前,京東超市是花王、尤妮佳在全球市場的最大零售商,是好奇、幫寶適、大王等品牌在中國市場的最大零售商。

    各品牌在電商渠道的分配中,花王天貓和京東的占比接近40.5%,考拉占比爲15.1%,蘇甯占3%。幫寶適、好奇在平台分布上主要還是以天貓和京東爲主,京東占比略高于天貓。而moony和大王則除了在天貓和京東布局外,還加大了考拉的占比,考拉在moony中占比達到26.7%,考拉占據大王線上全渠道的14.2%。安兒樂、雀氏的天貓占比遠超京東,南極人天貓整體占比高達96.7%。

    目前,國內有2000家多家紙尿褲品牌,品牌衆多,但是差異化極小,大家都是針對尿不濕“薄”,“透氣”,“吸水”等上做宣傳,但有些問題仍不能解決,這給新進的科技型公司帶來創業契機發現以智能紙尿褲爲開發點的凡米科技2017年從三月到十一月獲得兩次融資,成爲互聯網+紙尿褲行業的“融資黑馬”。

    三、行業發展趨勢

    在2019年第一季度的銷售數據中顯示,紙尿褲廠商前五排名穩穩的被海外廠商所霸榜。其中,寶潔和花王分別以16.2%、15.1%的占比,7.8、7.3億元的銷售規模遠超其他廠商。後面的金佰利和尤妮佳爭得不分伯仲,分別以5.7、5.6億元的市場規模分列第三第四。而位列第五的大王則稍有遜色,一季度中市場占比僅5.1%,銷售額達2.5億元。

2019年Q1中國紙尿褲品牌線上市場份額統計

數據來源:公開資料整理

    盡管在國內市場中,以爸爸的選擇、小鹿叮叮、爹地寶貝、雀氏等一批新國貨代表,在産品力、渠道力上不斷大幅提升,令我國本土紙尿褲品牌開始逐漸走進了消費心智,部分品牌甚至還有了與海外品牌抗衡的品牌力。

    居民消費升級將驅動紙尿褲市場滲透率進一步提升,人口老齡化將催生成年失禁用品巨大需求市場,預計未來5年中國紙尿褲需求市場仍然將保持繼續增長,受人口出生率下滑影響,紙尿褲市場增速預計有所放緩,2019年,中國紙尿褲需求市場規模預計在494億元,到2024年預計增長到630億元左右,年複合增長爲5%。

2019-2024年中國紙尿褲市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國嬰兒紙尿褲市場全景調查及發展前景預測報告

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