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2018年中國DDGS飼料行業概況及其發展現狀分析[圖]

2019年07月26日 13:40:57字號:T|T

 

    DDGS(幹玉米酒糟)是使用幹磨機進行酒精生産的主要副産品,用幹磨機進行酒精生産的過程中,每單位的玉米中大約有31%被剩下。DDGS主要來源于釀酒企業、燃料乙醇的生産企業。燃料乙醇與DDGS發展較爲成熟的美國地區,燃料乙醇企業的約有20%左右的收入來源于DDGS的銷售。

    DDGS生産過程主要是通過濕酒糟(DWG)和渣液濃縮幹燥,在保留營養成分的過程同時減少重量,延長保質期,擴大銷售半徑。其原材料成本是主要的成本,占比超過60%,其次的成本主要是水電成本與蒸汽成本等生産制造成本,合計占比超過30%。

    從DDGS成分構成來看,DDGS並不能作爲玉米的直接替代物,而是作爲飼料的一種添加劑。這一情況主要是是由DDGS營養成分構成與飼料配方的共同決定的。因此常說的DDGS飼料其實質是添加了DDGS成分的商品飼料。

    每家飼料配方有所不同,但通常飼料配方由玉米(配合料)、豆粕(濃縮料)、預混料(維生素、微量礦物元素、氨基酸、載體)構成,1噸飼料原料成本3000~5000元不等,其中豆粕成本占比50%,玉米成本占36%,預混料占5%,其他占10%,而原材料成本占生産成本的比例合計達到95%以上。

中國商品飼料産品原材料成本結構占比

資料來源:各公司財報、智研咨詢整理

    相對于玉米,DDGS能量含量較低,但大多數養分的含量大約是玉米中的3倍(在有效磷上或許是6倍之多),同時蛋白質含量約爲玉米的3倍左右。而與豆粕相比,其能量、鈣、磷及蛋氨酸的含量大致相同,賴氨酸含量相對缺乏,蛋白含量僅是豆粕的一半。與魚粉相比,則具有更高的能量水平,優質蛋白的含量顯著較低,因此DDGS無法直接實現對玉米、豆粕等傳統原料的替代,但由于價格相對豆粕較低,因此添加一定的DDGS可以較爲顯著的降低飼料的原材料生産成本。

    DDGS的價格相對更低,用于飼料生産時,能夠顯著降低其他三種原料的用量,具有替代比例受産品種類與企業配方影響,但依然能夠降低DDGS飼料原材料生産成本,據測算,當添加比例爲5%時,産品的原材料成本降低約4%左右,當添加比例爲20%左右時,産品的原材料成本約下降8%左右。

    近幾年,國內DDGS飼料行業産量變動較爲劇烈,主要受制于原材料DDGS供應規模影響。由于中美貿易爭端,DDGS進口量大幅下降,DDGS市場主要由國內企業供應。2018年我國DDGS飼料的産量約爲5092.5萬噸,相比于2015年的峰值下降了70%。

2009-2018年中國DDGS飼料行業産量情況

資料來源:智研咨詢整理

    從上遊的DDGS來看,中國的DDGS産量相對較小,主要依靠從美國進口,但近幾年受雙反調查,中美貿易摩擦的影響,進口量波動較大。2013年,隨著我國對DDGS反傾銷調查撤銷,我國對DDGS的進口量迅速上升,國內不斷增長的肉類消費與規模化養殖推動飼料需求不斷上升,行業産品價格相對穩定的增長態勢。進口量也穩步擴大,2017年開始我國DDGS進口量開始驟降,主要是雙反調查初裁影響,2018年由于中美貿易摩擦以及DDGS雙反調查終裁,DDGS價格上升,進口量再次下降,國內DDGS供應短缺。

    2018年中國DDGS産量405.15萬噸,同比增長11.74%, 2018年中國DDGS進口量14.79萬噸。2018年我國DDGS需求量419.55萬噸,相比2014年的988.53萬噸峰值,已經下降超過50%。

2009-2018年中國DDGS供需平衡

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    供給的緊張在一定程度上也刺激了産品價格的上升,但主要的動力來自于雙反終裁之後的懲罰性關稅與傾銷行爲結束之後帶來的價格回歸。但總的說來,DDGS供給與價格的變化直接影響了DDGS飼料的産品價格。

    2018年DDGS飼料價格出現了跳漲,市場均價格增加了近100元每噸,但與傳統北方的産品相比,仍具有一定的成本優勢。

2009-2018年中國DDGS飼料市場價格走勢

資料來源:智研咨詢整理

    2009年國內DDGS飼料行業需求量約4892萬噸,2015年達到近幾年的高峰,爲16958萬噸,之後迅速下降,2018年略有回升,達到5092萬噸,近幾年我國DDGS飼料行業需求量走勢如下圖所示:

2009-2018年中國DDGS飼料行業需求量情況

資料來源:智研咨詢整理

    2018年我國DDGS飼料行業需求量約5092萬噸,DDGS飼料均價約3.81元/千克,國內DDGS飼料行業市場規模約1940.05億元。如下圖所示:

2009-2018年中國DDGS飼料行業規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國DDGS飼料市場運營狀況分析與投資戰略咨詢報告》指出:與WDGS不同,DDGS保質期長,運輸半徑大,能夠實現跨國貿易,目前我國的DDGS供給主要依靠進口,美國是我國進口最大來源。國際航運價格對DDGS到岸價影響較大,隨著BDI指數的觸底回升,以及國內DDGS雙反終裁的執行,進口的DDGS的在國內市場上的競爭力顯著減弱,國內的DDGS的産量將會逐漸上升,上遊原材料供給格局的改變,將爲我國的DDGS飼料發展提供一個較爲穩定的發展局面。

    同時我國畜牧業占農業總産值的比重爲30%,發達國家平均在 50%以上。爲改善我國公衆膳食低水平,提高人民體質,國家把開發飼料資源,發展飼料工業列爲發展的重點,給予大力支持和鼓勵,並給予優惠政策扶持。同時畜牧業的規模化程度逐漸提升,而規模化養殖將會進一步提高我國商品飼料的使用率。

    由于國內大豆市場的對外依存度大,低蛋白飼料就成了飼料資源開發的重中之重,像化工合成氨基酸飼料、DDGS飼料等低蛋白飼料未來的發展前景更爲廣闊。同時DDGS飼料的開發也十分符合我國玉米産量大,深加工能力不足,釀酒業規模龐大,副産物未能有效利用的局面,此外中國市場上的燃料乙醇行業也極具發展潛力,未來中國DDGS飼料將保持長久穩定發展。

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