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2018年我國環境監測行業進入加速成長期,預計2020年實現900~1000億元的市場規模,環境監測行業將迎來機遇和挑戰分析[圖]

2019年07月29日 14:30:41字號:T|T

    一、環境監測行業相關政策分析

    1、環保強監管時代下,環境監測行業進入加速成長期

    2018年,是環保産業的重要轉折年,是貫徹落實十九大精神的開局之年,是“十三五”規劃實施的關鍵一年。一方面,國家出台系列政策推動環境監測網絡的建設、監測遠程化、智能化的實現以及生態環境的科學決策和精准監管。另一方面,2018年《環境保護稅法》、《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》、新修訂的《中華人民共和國水汙染防治法》、《生態環境損害賠償制度改革方案》等多個環保新政正式落地實施。
中共中央、國務院發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好汙染防治攻堅戰的意見》,是2020年之前我國打贏藍天保衛戰,打好碧水、淨土保衛戰的戰略詳圖。此外,生態環境部印發《2018年生態環境監測工作要點》,明確了2018年生態環境監測重點任務和工作要求,提出要創新環境監測體制機制,強化環境質量監測預警,不斷完善“天地一體”的生態環境監測網絡,全面提高環境監測數據質量,大力推進監測新技術發展,加快建立獨立、權威、高效的新時代生態環境監測體系,充分發揮環境監測的“頂梁柱”作用。

近年環境監測相關政策

日期
發布單位
政策名稱
具體內容
2013年9月10日
國務院
《大氣汙染防治計劃》(氣十條)
提出到2017年,全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,優良天數逐年提高
2015年2月5日
環保部
《關于推進環境監測服務社會化的指導意見》
改變政府部門提供環境監測服務的單一管理體系,引導社會環境監測機構進入環境監測的主戰場,提升政府購買社會環境監測服務水平
2015年4月2日
國務院
《水汙染防治行動計劃》(水十條)
到2020年,全國水環境質量得到階段性改善,汙染嚴重水體較大幅度減少,飲用水安全保障水平持續提升
2015年4月24日
全國人大常委會
《環保法修訂案》(新環保法)
要求建立健全環境監測制度,大大增加了政府、企業各方面責任和處罰力度
2015年7月26日
國務院
《生態環境監測網絡建設方案》
到2020年,全國生態環境監測網絡基本實現環境質量、重點汙染源、生態狀況監測全覆蓋,各級各類監測數據系統互聯共享,監測預報預警、信息化能力和保障水平明顯提升,監測與監管協同聯動
2015年12月17日
財政部、環保部
《關于支持環境監測體制改革的實施意見》
到2018年,全面完成國家監測站點及國控斷面的上收工作,國家直管的大氣、水、土壤環境質量監測網建立健全
2015年12月29日
環保部
《環境監測數據弄虛作假行爲處理辦法》
保障環境監測數據真實准確,依法查處環境監測數據弄虛作假行爲
2016年3月16日
環保部
《“十三五”國家地表水環境質量監測網設置方案》
在原有的國家地表水環境監測網的基礎上進行監測點位的篩選調整,點位覆蓋全國主要河流幹流及重要支流、重點湖泊、水庫等
2016年5月28日
國務院
《土壤環境保護和汙染治理行動計劃》(土十條)
到2020年,全國土壤汙染加重趨勢得到初步遏制,土壤環境質量總體保持穩定,農用地和建設用地土壤環境安全得到基本保障
2016年11月1日
環保部
《關于加強環境空氣自動監測質量管理的工作方案》
全國加強環境空氣自動監測質控能力,以技術手段促進質控水平提升,完善空氣質量監測遠程在線質控系統
2016年11月1日
環保部
《“十三五”環境監測質量管理工作方案》
2020年,全面建成環境空氣、地表水和土壤等環境監測質量控制體系,深化信息技術在環境監測質量管理中的應用,進一步推進監測信息公開和公衆監督
2016年11月14日
環保部
《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃(征求意見稿)》
規劃了“十三五”期間對于城鎮汙水的升級改造以及監管方案。“十三五”城鎮汙水處理設施建設共投資約5,829億元。其中,各類設施建設投資5,784億元,監管能力建設投資45億元

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國環境監測行業市場全景調查及投資方向研究報告

    2、經濟結構轉型背景下,環保産業進入強監管時代,對環境監測能力提出更高要求

    “青山綠水”寫入黨章,生態環保與經濟協調發展。十九大報告將“增強綠水青山就是金山銀山的意識”寫入黨章,將生態文明建設設定爲永續發展的千年大計,加快生態文明體制改革。中國早期的粗放型經濟導致環境汙染、生態破壞的局面已經不可持續。2012年經濟增速降至8%後經濟結構轉型進入經濟新常態階段,供給側改革開始,優化經濟結構、發展集約型經濟勢在必行。環保作爲經濟結構轉型的重要抓手,將在這一曆史階段承擔重要的使命。環保行業伴隨環保稅的推進、落地進入強監管時代。

2000年-2018年國內生産總值(億元)及增速(%)

數據來源:公開資料整理

    環境監測是環境管理和科學決策的重要基礎,是評價考核各級政府改善環境質量、治理環境汙染成效的重要依據。2018年,監測設備的發展,在價格更低、易于維護、運行穩定、適應惡劣環境等基礎上,已經向自動化、智能化和網絡化方向發展。環境監測網絡,從省級到地級,逐步到縣級覆蓋;監測領域,從空氣、水向土壤傾斜;同時由較窄領域監測向全方位領域監測的方向發展,監測指標不斷增加;監測空間不斷擴大,從地面向空中和地下延伸,由單純的地面環境監測向與遙感環境監測相結合的方向發展。

    2018年固定汙染源監測市場趨向穩定,原有監測設備進入更換期,受益于産品更新換代、技術升級改造等因素影響,傳統固定汙染源監測産品需求有所上升,特別是2017年8月環保部發布《關于加快重點行業重點地區的重點排汙單位自動監控工作的通知》,要求各汙水處理廠、氮磷排放重點行業的重點排汙單位必須安裝總氮、總磷自動監測設備,帶動總磷總氮監測市場需求上升;而隨著火電廠煙氣治理設施新建及改造基本完成,超低煙塵、煙氣監測設備市場需求已趨于飽和。此外,隨著環保督察力度加強,對汙染源運維可靠性需求增強,對數據質量要求不斷提高。

    嚴環保大勢下,我國環境汙染治理投資到2020年仍有2.06萬億空間,即將全面加速增長。根據發達國家環保産業發展經驗來看,當治理環境汙染投資占GDP比例達到1%-1.5%時,可以控制環境惡化的趨勢;比重高達到3%時才能使環境質量得到明顯改善,且投資高峰期一般可持續10年以上。中國的環境汙染治理投資總額占比最高在2010年,達到1.86%,仍然未超過2%。截至2017年,占比下降到1.15%。2018年GDP總額爲90.03萬億,增速9.69%,假設到2020年GDP年複合增速爲7%,環境汙染治理投資總額達到2%,則2020年我國環境汙染治理投資將有2.06萬億元的空間。(90.03*(1+7%)^2*2%=2.06萬億)。我國環保治理投資總額增速2016年起已經觸底回升。環保作爲穩經濟和促進經濟結構轉型的重要抓手,行業持續獲得政策支持,2017年環境治理整體投資增速較2016年進一步加快。展望“十三五”最後三年,環保欠賬仍然嚴重,環境汙染治理投資將呈現加速釋放的趨勢。

    強監管背景下,加強環境監測是必須手段。2015年7月發布《生態環境監測網絡建設方案》提出全面建設陸海統籌、天地一體、上下協同、信息共享的生態環境監測網絡,並于2020年初步建成。2015年9月發布《生態文明體制改革總體方案》建立生態文明體制框架,包含産權制度、監管體系和激勵與約束制度等多維度。2019年3月5日,李克強總理在政府工作報告指出要持續推進汙染防治,鞏固擴大藍天保衛戰成果。壯大綠色環保産業,加快火電、鋼鐵行業超低排放改造,實施重汙染行業達標排放改造。高質量的經濟發展是重要的政治目標,其中離不開生態環境質量的改善,隨著自動監測網絡全面建成,智慧環保將帶領環境監測進入新發展階段。

    3、汙染源監測端:環保稅、許可證制度等多項政策實施推動環境監測需求加速釋放

    長期以來,我國環境保護與監管普遍實行屬地管理模式,地方環保部門在接受上級環保部門業務指導的同時,還要作爲當地同級人民政府的職能部門接受地方政府領導。上級環保部門主要負責指導地方環保部門的工作業務,而同級人民政府則主管其人事任免、工作經費等。由于屬地管理模式下地方政府掌握環保部門的人權和財權,地方政府對當地環保部門的影響力要遠遠大于上級環保部門。所以,一些地方政府出于GDP和政績考慮,重發展、輕環保,對于那些汙染嚴重的利稅大戶往往是睜一只眼閉一只眼,甚至主動給予保護,幹預阻撓環保執法。屬地管理模式阻滯了中央環保政策的執行,帶來了地方環境責任承擔不清的突出問題,使環保部門面臨成爲“無牙老虎”的尴尬執法境地。面對當前環保行業所面臨的問題,國家實行三大政策措施加強環保執法力度、保障監測數據真實,同時也是政策面上看好環境監測行業的三大理由:

    費改稅標志環保産業進入強監管常態化時代一方面,環保稅法優先以企業自動監測申報數據爲主,因此帶動企業強化自身汙染物監測水平,配備自動監測設備,促進監測行業發展。另一方面,環保稅法的落地使得各大企業漏交、少交排汙費的情況被定性爲違法行爲,收費權和監督權的分離能夠更好地保證排汙收費的執行。2016年中央環保督察的結果顯示,長久以來存在汙染費征收不到位、處罰力度不夠等現象,而稅務部門依法享有稅收保全和強制執行權利,其稅收執法在具體實踐中具有較高的剛性,加強了監管力度。環保費改稅之後,企業汙染排放量的認定優先順序有所調整,排汙費征收時不被認可的企業自主監測得到重視。環保稅的認定順序變爲:①自動在線監測數據;②企業自行監測數據;③産排汙系數或者物料衡算法。認定優先順序的變化利好環境監測企業發展。

現行排汙費與環保稅的區別

排汙費
環保稅
-
征收汙染物
大氣汙染物、水汙染物、固體廢物、噪聲和VOCs5類
大氣汙染物、水汙染物、固體廢物和噪聲4類
征收標准
大氣中二氧化硫、氮氧化物每當量1.2元,其他汙染物每當量0.6元,水中COD、氨氮及五項重金屬每當量1.4元,其他汙染物每當量0.7元;
對水汙染,排汙費將水汙染物區分爲重金屬和其他汙染物,COD、氨氮及五項重金屬每當量1.4元,其他汙染物每當量0.7元大氣汙染物和水汙染物整體提高到每當量最低1.2和1.4元,同時分別設置了10倍的上限,即最高不超過每當量12元和14元,地方可自行在範圍內設定征收標准;對水汙染,環保稅不再單獨區分出重金屬,而是區分第一類汙染物和第二類汙染物,對第一類水汙染物按前五項征收環保稅,對其他類水汙染物按照前三項征收環保稅;固體廢物按不同種類,稅額爲每噸5~1000元,固體廢物稅目裏把冶煉渣、粉煤灰、爐渣與其他固體廢物合並到一個稅額檔,均爲每噸25元;噪聲按超標分貝數,稅額爲每月350~11200元,由每分貝一檔改爲每3分貝一檔
優惠政策
納稅人排放應稅大氣汙染物或者水汙染物的濃度值低于規定標准50%的,減半征收環境保護稅
設置了差別收費政策,規定濃度值低于國家或地方排放標准30%和50%的,分別減按75%和50%征收環保稅,取消了排汙費裏加倍征收的條款
計稅依據
計費依據的確定按照《排汙費征收標准管理辦法》,對水汙染、大氣汙染、固體廢棄物汙染、噪聲超標形成汙染的按照排放汙染物的種類、數量計征排汙費
計稅依據的確定按照自動監測數據、手工監測數據、排汙系數和物料衡算,及抽樣測算的方法和順序計算,稅法規定每一排放口前3項汙染物征收環保稅
征管
環保部負責征收管理
納稅人依法如實辦理納稅申報,對申報的真實性和完整性承擔責任;稅務機關負責征收管理,環境保護主管部門負責對汙染物的監測管理;環境保護主管部門和稅務機關建立涉稅信息共享平台和工作配機制
地方留成
汙染費中央和地方留成按照1:9的比例
環保稅將全部歸地方留成,中央不再分成資

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    4、排汙許可證制度促使非電企業監測市場加速釋放

    中國探索建立排汙許可制度的曆史可以追溯到上世紀80年代。1988年,國家環保局制定了《水汙染物排放許可證管理暫行辦法》,並下達了排汙許可證試點工作通知。1989年,國家環保局又下發了《排放大氣汙染物許可證制度試點工作方案》,分兩批組織23個環境保護重點城市及部分省轄市環保局開展試點工作。同時,實施排汙許可制度的要求還被寫進了《大氣汙染防治法》《水汙染防治法》和《環境保護法》中,要在中國探索建立這個已經被發達國家驗證有效的先進環保制度。

典型發達國家汙染物排汙許可證制度概況

時間
國家
政策
解讀
1974年
日本
《大氣汙染防治法》
實行地區排放總量和大型點源排放總量控制在工業集中的指定地區對SO2和NOX實施總量控制
1977年
美國
《清潔空氣法案》
首次提出預建許可證制度許可證核發根據排放潛能是否達到設定的門檻值,未達要求需承擔削減排汙量的義務企業需做好在線監測和人工監測,記錄排汙量、排汙濃度,並定期向政府報告和接受公衆監督
1999年
瑞典
《瑞典環境法典》
最早應用排汙許可證制度的國家設立國家環境最高法庭、區域環境法庭等,實現全過程監管體系構建管理部門、社會及企業全參與的監督與自我監督機制

數據來源:公開資料整理

    經過多年排汙許可試點的經驗積累,2016年國務院先後發布《控制汙染物排放許可制實施方案》與《關于實施工業汙染源全面達標排放計劃的通知》,要求到2017年底,鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、汙水處理廠、垃圾焚燒廠等8個行業達標計劃實施取得明顯成效;到2020年,完成所有行業的排汙許可證發放,實現“全行業覆蓋”。爲取得汙染物排放許可證,實現達標排放,企業需自行安裝監測設備與汙染物處理設備,無證排汙或不按證排汙將受到處罰,而自願實施嚴于排放標准的企業將獲得政策優惠。“實施方案”發布後,我國率先在火電、造紙行業啓動了排汙許可證管理工作,截至2017年6月,全國幾乎所有火電廠都已取得排汙許可證。未來,非電領域將成爲排汙許可證制度改革的下一個“風口”,在排汙許可證的倒逼下,非電領域相關監測與治理設施市場將進入快速發展階段。

末端治理達標排放相關政策

發布時間
政策
解讀
2016年11月
《控制汙染物排放許可制實施方案》
率先對火電、造紙行業企業核發排汙許可證2017年完成《大氣汙染防治行動計劃》重點行業及産能過剩行業企業排汙許可證核發企事業單位應依法開展自行監測,安裝或使用監測設備應符合國家有關環境監測、計量認證規定和技術規範對未能說明且無法提供自行監測原始記錄的,依法予以處罰對自願實施嚴于許可排放濃度和排放量且在排汙許可證中載明的企事業單位,加大電價等價格激勵措施力度,符合條件的可以享受相關環保、資源綜合利用等方面的優惠政策
2016年12月
《關于實施工業汙染源全面達標排放計劃的通知》
到2017年底,完成鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、汙水處理廠、垃圾焚燒廠8個行業超標問題整治任務到2020年底各類工業汙染源持續保持達標排放,環境治理體系更加健全,環境守法成爲常態
2018年1月
《排汙許可管理辦法(試行)》
規定了排汙許可證核發程序等內容,明確排汙許可證申請、審核、發放的完整周期以及變更、延續、撤銷、注銷、遺失補辦等各種形式細化了環保部門、排汙單位和第三方機構的法律責任。規範企業需要提供的材料、應當公開的信息、環保部門受理的程序、審核的要求、發證的規定以及可行技術在申請和核發中的應用等內容
2018年6月
《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好汙染防治攻堅戰的意見》
強調要加快推行排汙許可制度,對固定汙染源實施全過程管理和多汙染物協同控制,按行業、地區、時限核發排汙許可證,全面落實企業治汙責任,強化證後監管和處罰2020年,將排汙許可證制度建設成爲固定源環境管理核心制度,實現“一證式”管理

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    非電三大行業大氣汙染治理領域預計存在約2,500億空間待釋放。根據現行政策要求以及鋼鐵、水泥、化工行業的廢氣處理裝置安裝情況,結合業內平均設備成本數據,測算三大行業存在約2,500億元空間。其中,基于保守原則,暫未計算政策未明確規定的治理範圍以及可能不具備環保設備安裝能力或較大可能被淘汰的産能。

非電行業大氣治理市場空間測算

行業
測算依據
測算假設
測算結果(億元)
鋼鐵
采用電除塵+半幹法脫硫除塵+中溫SCR協同淨化工藝設施建造單價成本約爲45.56萬元/平方米,每年運行維護單價成本約爲15.6萬元/平方米
現有燒結機面積爲11.6萬平方米燒結機面積年增長率0%,産能維持不變新建機組脫硫/脫硝/除塵比例爲100%全國燒結機脫硫面積39,163平方米,燒結機脫硫安裝率目前達到70%
整體改造:396.4運維:483.7
采用電除塵+活性炭協同治理工藝設施建造單價成本約爲55.56萬元/平方米,每年運行維護單價成本約爲14.4萬元/平方米
現有企業17年改造進度完成30%,18年完成改造部分70%
整體改造:483.4運維:452.3
水泥
我國水泥行業90%的企業能實現脫硫達標,僅10%的企業能滿足脫硝達標新型幹法水泥生産線脫硝施安裝産能達到16億噸截至2014年底,水泥行業脫硝裝置安裝超過1350條生産線,占生産線總量的80%老水泥廠袋式除塵器應用比例約爲75%,並在積極推行電改袋;日産量5000t,處理90萬m3/h風量袋式除塵器需750萬元,以20年壽命計,每年折舊費爲37.5萬元,“十三五”水泥窯全部實施煙氣脫硝,噴霧幹燥塔、陶瓷窯爐安裝脫硫除塵設施,氮氧化物不能穩定達標排放的噴霧幹燥塔采取脫硝措施
90%脫硝裝置需要升級改造改爲“煙氣脫硝+袋式除塵”的協同處理工藝,每條生産線單價爲750萬元
113.9
石化
2014年底,全國的工業鍋爐總數約62萬台,其中85%以上爲各類燃煤鍋爐,總數約48萬台,總蒸發量約320萬t/h中國環境産業協會估算,10t/h以下小鍋爐改造總成本在1,600億~2,000億元,10t/h以上燃煤鍋爐改造總投資在1,608億~2,067億元入園規模以上化工企業數量有9000家左右,占全國規模以上化工企業數量1/3,中小型化工企業占總化工企業的98%以上
48萬台燃煤鍋爐中,50%的鍋爐需要改造,且可以承擔改造費用每台鍋爐改造費用60萬
1,440

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    5、垂直改革推進,上收環境質量監視權

    垂直管理是在屬地管理的缺陷倒逼下應運而生的。黨的十八屆五中全會提出,“實行省以下環保機構監測監察執法垂直管理”,以有效改善傳統環境保護行政管理體制中存在的環境保護權責不清、地方保護主義危害嚴重、跨區域環境問題解決機制難以實施等難題。2016年7月,中央深改組就環保垂管制度改革工作進一步指出:“要抓統籌聯動,完善督察職能,發揮社會和群衆監督作用,做到上下貫通、內外結合”。所謂“上”指自上而下的垂直監管,“下”對應自下而上的社會監督。2016年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革試點工作的指導意見》,要求力爭在2017年6月底前完成試點工作,在2018年6月底前基本完成改革工作,在“十三五”末全國省以下環保部門按照新制度運行。環保機構監測監查垂直改革,從制度上解決了屬地管理模式阻滯中央環保政策的執行、地方環境責任承擔不清等問題,保障了環境監測數據的真實可靠性。

垂改後省級及以下環保機構監測、監察、執法主要由省環保廳領導

數據來源:公開資料整理

    6、中央環保督查力度空前,各地掀起問責風暴

    2015年7月,中央深改組第十四次會議審議通過了《環境保護督察方案(試行)》,明確建立了環保督察機制。新的環保督查方案要求對各地突出環境問題及處理情況進行督察,包括環境質量變化、區域流域突出問題、反映強烈和影響惡劣的偷排偷放、治汙設施不正常運行等問題,以及這些問題的處理情況。新一輪中央環保督察較以往的督查範圍更加廣泛,不局限于具體行政行爲執行情況的檢查,而是拓展到了對于突出環境問題及其後續處理情況的直接檢查,環保督察較以往具有更高的主動權。2015年12月以來先後開展四批中央環保督查,督察組由環保部牽頭,中紀委、中組部參加,督察的對象也從企業拓展到地方黨政機關和企業,強化環境保護“黨政同責”和“一崗雙責”的要求,使得環保督察更具威懾力。2015年12月,中央環保督察試點在河北展開。此後,2016年11月下旬至12月底,第二批7個中央環保督察組分別對北京、上海、湖北、廣東、重慶、陝西、甘肅等省份進行督察。2017年4月,第三批7個中央環境保護督察組陸續進駐天津、山西、遼甯、安徽、福建、湖南、貴州7省份。2017年8月,第四批8個中央環境保護督察組陸續進駐吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵團)開展督察。

環保督察進程

數據來源:公開資料整理

    2018年,涉及河北、河南、內蒙古、廣東、廣西等10省區的中央環境保護督察“回頭看”工作全面啓動,兩輪環保督察“回頭看”重點聚焦第一輪督察反饋問題整改情況,緊盯表面整改、敷衍整改等問題。截至2019年5月14日,湖南、湖北、山西等7個省份的第二次“回頭看”督察結果已經公布,督查組共責令整改11,709家、立案處罰2,704家、罰款1.92億元;立案偵查120件、行政和刑事拘留108人;約談1,705人、問責1,471人。從2019年起,生態環境部將開啓第二輪環保督察,新一輪督察風暴將大大刺激環境監測設備以及運維市場的需求,助力環境監測行業迎來發展的黃金時期。

環保督察結果

時間
督察輪次
督察情況反饋
2015年12月-2017年12月
第一輪中央環保督察
共受理群衆信訪舉報13.5萬余件,累計立案處罰2.9萬家,罰款約14.3億元;立案偵查1518件,拘留1527人;約談黨政領導幹部18,448人,問責18,199人
2018年5月30日-7月7日
環保督察第一次“回頭看”
受理群衆信訪舉報37,640件,共責令整改28,407家,立案處罰7,375家,罰款7.1億元;立案偵查543件,行政和刑事拘留610人;約談3,695人,問責6,219人
2018年12月-至今
環保督察第二次“回頭看”
截至2019年5月14日,湖南、湖北、山西等7個省份的督察結果已公布,共責令整改11,709家,立案處罰2,704家,罰款1.92億元;立案偵查120件,行政和刑事拘留108人;約談1,705人,問責1,471人

數據來源:公開資料整理

    二、熱點技術分析

    2018年,環境監測技術主要集中于化學發光、色譜、質譜、FTIR、LIDAR、激光誘導擊穿光譜(LIBS)等領域,湧現出數據處理、智能監測、生物傳感器、三維激光雷達、無人機等新的技術。

    光學遙測技術獲得廣泛應用,開始構建典型區域大氣環境綜合立體監測網絡。氣溶膠雷達、單顆粒氣溶膠飛行時間質譜儀等已得到應用,並自主構建了我國首個大氣環境綜合立體監測系統。基于生物、質譜、色譜的環境監測手段也迅速發展,共同奠定了我國現代環境監測技術體系的基礎。近年來我國在衛星遙感、激光雷達等環境監測技術領域已達到國際先進水平。

    3s技術(地理信息系統、全球定位系統和遙感技術)在土壤環境監測中得到應用,能夠快速的實現對土壤的采樣工作,掌控土壤環境情況。
隨著光學、電子、信息、生物等相關領域的技術進步,環境監測領域技術正向靈敏度高、選擇性強的光學/光譜學分析、質譜/色譜分析方向發展;向多監測參數實時、在線、自動化監測以及區域動態遙測方向發展;向環境多要素、大數據綜合信息評價技術方向發展。

    三、環境質量監測端:監測密度加大是必然趨勢

    2018年環保稅開征後,監測行業內網格化設計、體制改革、監測數據造假懲罰機制等將不斷完善。行業增量將主要來自于:①國控、省控監測站的數據需求帶來新增需求或存量替代更換需求;②環保稅征收等政策的數據需求促使汙染源自動在線監測設備研發。量化考核,達標決心與壓力兼具。大氣治理相關的“十三五”規劃相比“十二五”具有考核指標的顯著變化,從以排放總量爲主轉向以環境質量爲重。並且,政策力度更強,相關目標的制定更加具體,除了汙染物濃度指標之外,不少政策對于淘汰落後産能等配套措施都有具體量化指標,彰顯治理決心。在“量化考核、量化追責”的高壓態勢下,預計國控汙染源監測點會顯著增加,考核壓力帶來省控及地方檢測投資有望成倍增加。

當前大氣治理政策目標與往年比較

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    基于地圖網格,實現任務的網格化管理,大大提高監察執法效率。我國大氣環境監測需要網格化的分布式智能監測手段,河北省環保廳印發了《大氣汙染防治網格化監測系統技術要求及檢測方法》、《大氣汙染防治網格化監測點位布設技術規範》、《大氣汙染防治網格化監測系統安裝驗收與運行技術規範》三項地方標准,這三項標准是我國首批大氣網格化監測地方標准。結合國務院辦公廳關于生態環境監測網絡建設的要求,聚光科技以豐富的大氣環境監測領域經驗,開發了一套可實現高密度網格化布局的低成本、多參數集成的緊湊型微型環境空氣監測系統,網格化的監測體系可在區域內全覆蓋,實現高時空分辨率的大氣汙染監測,結合信息化大數據的應用實現汙染來源追蹤、預警預報等功能,爲環境汙染防控提供更爲及時有效的決策支持。通過區域網格化管理,公司在原有的市場基礎上,更爲緊密的布置監測點,支持地方政府汙染源“追根溯源”工作。

    1、競爭格局:監測要求提升,龍頭市場份額有望逐步提升

    從小而散到三大方陣企業初步形成2018年,是環保産業的重要轉折年,是貫徹落實十九大精神的開局之年,是“十三五”規劃實施的關鍵一年。一方面,國家出台系列政策推動環境監測網絡的建設、監測遠程化、智能化的實現以及生態環境的科學決策和精准監管。另一方面,2018年《環境保護稅法》、《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》、新修訂的《中華人民共和國水汙染防治法》、《生態環境損害賠償制度改革方案》等多個環保新政正式落地實施。2019年,我國將以十九大精神爲指引,打好藍天保衛、柴油貨車汙染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修複、水源地保護、農業農村汙染治理七大戰役。環境要素監測、環境質量監測、生態系統監測及生態環境狀況監測將融合發展。受益于環保政策與社會資本的青睐,環境監測行業將迎來突飛猛進的發展。

2014-2018年環保監測行業上市公司營業收入(億元)

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    雖然在政策推動下,監測行業快速發展,但是在整個環保行業中,監測行業的體量還是相對比較小。據國家環境監測總站的統計數據,2015年環境監測行業銷售額爲227億元,只相當于水務處理的8%,固廢處理的15%。

2014-2018年環保各行業上市公司營業收入情況(億元)對比

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    當前環境監測行業主要可分爲三大陣營,上遊主導硬件、軟件、檢測試劑,主要是産品線全而完整的綜合方案提供商,基本由外資企業占領,其中高端過程分析儀器市場大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業所占領。中遊主導監測儀器、監測系統,是細分監測領域的龍頭,主要由上市企業如聚光科技、雪迪龍、先河環保、中環裝備、天瑞儀器等占據。下遊主導儀器維護、設備運營,爲其他代理等缺乏核心競爭力的小企業,主要爲第三方環境服務産業如天鑒檢測、中科檢測、譜尼測試等監測單位。

環境監測産業鏈

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    2、數據准確性要求提升促使訂單向有技術的品牌企業集中

    爲保障環境監測數據真實准確,依法查處環境監測數據弄虛作假行爲,環保部于2015年12月29日印發《環境監測數據弄虛作假行爲判定及處理辦法》,明確對環保部門、排汙單位、服務機構、設備廠家、領導幹部的監測數據弄虛作假行爲的處罰。其中對參與實施篡改、僞造自動監測數據、幹擾自動監測設施等行爲的第三方運維單位,多政策要求列入不良記錄名單,禁止其參不政府購買環境監測服務或政府委托項目,對安裝在企業的設備采取不予驗收、聯網等懲戒措施。2017年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于深化環境監測改革提高環境監測數據質量的意見》。而近年來環保部通報的環境監測數據造假事件處罰力度也在不斷加大。當前環境監測數據質量存在兩方面突出問題:一是人爲幹預導致數據失真。地方不當幹預環境監測行爲時有發生,如指使相關人員通過幹擾采樣設施等手段篡改、僞造監測數據等現象,損害了政府的公信力。同時,排汙單位監測數據弄虛作假屢禁不止。有些企業爲了逃避監管,蓄意幹擾監測現場采樣,篡改、僞造監測數據。

部分環保部通報監測數據造假案

時間
事件
2016年3月
西安市長安子站和閻良子站均存在空氣采樣器采樣頭被紗布人爲堵塞、部分監控視頻記錄被刪除等問題
2017年9-10月
江西省新余市飛宇、河南省信陽市南灣水廠兩個國控站點附近有霧炮車噴霧作業,水霧直接噴淋空氣質量監測采樣口及周圍局部環境,該行爲幹擾了環境空氣質量監測活動正常進行,環境保護部分別致函兩省,責成嚴肅查處。

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    二是環境監測機構服務水平良莠不齊。一些社會環境監測機構、環境監測設備運營維護機構受利益驅動,或屈從于委托單位的無理要求,編造數據、出假報告以賺取利潤;或者爲了搶占市場低價競爭,爲了降低成本不按規範開展監測活動,監測質量堪憂。在當前環境監測要求不斷提升、監管趨嚴的形勢下,環境監測設備、運維與運營訂單更傾向于技術成熟、信譽好、運營能力強的環境監測企業。

    3、監測要求綜合化、訂單大型化促使綜合監測解決方案提供能力越來越重要

    《“十三五”環境監測質量管理工作方案》爲“十三五”時期環境監測質量管理工作提供了基本遵循。環境監測是環境管理和科學決策的重要基礎,是評價考核各級政府改善環境質量、治理環境汙染成效的重要依據。“十三五”期間,是我國以改善環境質量爲重點,打好大氣、水、土壤汙染防治三大攻堅戰役的關鍵期。自2012年新《環境空氣質量標准》(GB3095-2012)頒布實施以來,全國338個地級及以上城市已建成1,436個國家城市環境空氣自動監測站,實現了環境監測數據一點多發(城市、省、國家)、實時傳輸,實時向社會公開發布。監測項目包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6項指標。此外,大部分省(區、市)也建有地方環境空氣自動監測站,形成了國家和地方兩級的環境空氣質量監測網絡,爲考核地方環境空氣質量、大氣汙染治理成效提供了重要依據。我國的環境監測事業起步較晚,發展較快,目前的監測標准和技術規範體系、監測質量管理體系尚不完全滿足環境自動監測的需求,亟須進一步完善和健全。可以預見,十三五期間,環境監測必然會向著專業化、精細化、准確化的方向發展,而由此帶來的環境監測訂單也將是綜合化、大型化的。環境監測采購項目向綜合化、大型化發展。2017年以來已經有多個環境監測項目達到億元以上,采購單位不僅有監測設備采購、監測站點建設和監測站點運營的需求,還對項目質量有嚴格的考核機制。以廣西區環境物聯網(空氣質量監測站)PPP項目爲例:①項目建設期,中標公司除了提供多種氣體分析儀器外,還爲采購單位提供信息化軟件平台,以便實時數據收集和分析;②項目運營期,中標公司建立本地化運營機構,要求數據捕獲率達到95%以上,數據質控合格率達到80%以上,運維任務完成率達到100%,異常情況處理率達到100%;③項目質控考核采用多種方式;○4績效考核機制除了考核單站的數據捕獲率和質控合格率外,還考核單站監測數據的有效性,即各項指標滿足《環境空氣質量標准》(GB3095-2012),以及單站的運行維護。在此背景下,擁有核心科技、産業鏈完整、渠道廣的環境監測企業必將成爲市場主力軍。

廣西區環境物聯網PPP項目B分標

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    4、産品全、技術強、渠道廣的行業龍頭市場份額必然提升

    環境監測設備一般具有較高的技術性、複雜性,對企業的研發能力要求極高,需要投入巨大的財力。同時,産品研發周期長,環境監測企業必須具有超前行業意識,能夠在行業細分板塊爆發期來臨前完成設備的研發。分散的下遊市場和較高的技術壁壘,決定了環境監測行業的競爭格局以多數小型企業爲主。在“十三五”期間,中遊的監測儀器、監測系統以及下遊的運營維護更具有投資價值,國內環境監測企業約200家,大多數爲小型企業。小型企業不具備研發能力,只能憑借特定産品或服務實現差異化生存。

    我國環境監測儀器儀表市場在一時熱點下,不少行業中小企業蜂擁而上,但因其缺乏技術資金,研發能力低、低水平重複多。中小企業在線監測儀器的系統配套生産能力低,跟不上市場的快速發展。以及管理不夠規範,産品種類少,趨同化嚴重,高端儀器儀表只能望洋興歎。本土龍頭企業産品全、技術強、渠道廣,具有擴張的先發優勢。環境監測的單一監測指標市場空間有限,國內龍頭在經曆了上市融資後,資金充裕,研發投入占比高,奠定了技術優勢和資金優勢,具備擴張潛能。

    四、2019年行業展望

    1、行業展望

    2019年,我國將以十九大精神爲指引,打好藍天保衛、柴油貨車汙染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修複、水源地保護、農業農村汙染治理七大戰役。環境要素監測、環境質量監測、生態系統監測及生態環境狀況監測將融合發展。環境監測將統籌城市/農村、區域/流域、傳輸通道、生態功能區等不同尺度監測布點,監測點位布局增多;監測頻次更密,將由手工監測爲主向連續自動監測爲主升級;數據評估要求向准確預測、預警傾斜,爲汙染減排提供依據,科學反應環境質量與治理成效。

    現代生態網絡體系構建將成爲新熱點,綜合開展地下水監測、海洋監測、農村監測、溫室氣體監測網絡建設;實現全國統一的大氣和水環境自動檢測數據聯網,大氣超級站、衛星遙感等特征性監測數據聯網,構建統一的國家生態環境監測大數據管理平台。持續推進環境遙感與地面生態環境監測已成爲生態環境部的工作重點,未來將建立基本覆蓋全國重要生態功能區的生態地面監測站點,加強環境衛星監測及航空遙感監測能力建設,逐步構建天地一體化的國家生態環境監測網絡。

    受益于環保政策與社會資本的青睐,環境監測行業將迎來突飛猛進的發展,預計到2020年實現900~1000億元的市場規模,五年複合增速約爲20%。

    2、熱點趨勢

    黑臭水體監測:國家對城鎮環境治理力度不斷加大,黑臭水體治理産業發展前景巨大,必然會拉動黑臭水體水質監測領域快速發展。

    小型化水質多參數自動監測:隨著生態環境監測網絡的發展和水質網格化監測的推廣,水環境自動監測站需要進行更密集的布點,以滿足汙染溯源、水質預警、河長考核等大數據應用需求。小型化水質多參數自動監測系統與固定站房式水站相比具有占地面積小、無需征地、安裝靈活、建設周期短、投資少、成本低等優勢,將成爲水質監測産品熱點。

    海洋監測:海洋監測裝備技術的發展勢必緊跟國家海洋強國戰略需求,將現代信息技術與海洋裝備、海洋活動深度結合。長期、定點、連續的多要素同步測量技術是研究海洋環境變化規律和實現目標監測警戒的重點。

    VOCs監測:2018年環境保護稅法實施,雖然應稅汙染物種類裏面並沒有列出VOCs,但苯、甲苯等類型的VOCs物質已經被納入征稅範圍,預計未來還有更多的揮發性有機物被納入應稅範圍;此外,第二次全國汙染源普查工作也在加速推進,政策刺激之下,空氣站和汙染源VOCs監測需求有望加速釋放。

    惡臭氣體監測:隨著人們對美好生活環境要求的提高和對于惡臭等有毒有害氣體的監測技術的不斷發展,以惡臭氣體環境汙染監測爲創新創業的切入點,從“試錯”中蹚出路來,用電子方法替代人工方法精准確定惡臭的成分,從而實現對惡臭氣體的在線監測將成爲行業熱點。

    土壤環境監測:加大ICP-MS法等痕量和超痕量分析技術應用以提升土壤環境監測的精確度;現場快速分析技術也將得到廣泛的運用。

    固定汙染源重金屬監測:隨著全國重金屬環境監測體系建設的推進,相關企業安裝重金屬監測設施的需求將增加;考慮14410家國家重點監控企業中,涉及重金屬的企業占2771家,按目前120萬/台設備價格計算,短期市場規模達36億元。長期來看,按汙水排放汙染源4000台監測設備需求,燃煤機組4000台監測設備需求,流域水質監測2000台監測設備需求估算,未來將打開超百億的新市場。

    大氣傳輸通道城市監測方面:加大走航監測、激光雷達監測、塵沙遙感監測等技術的應用。

    五、“十四五”期間,環境監測行業將迎來機遇和挑戰分析

    十四五”期間環境監測將以環境質量監測爲核心,目前市場已顯現,人員和投入不斷增加,行業産值提高

    生態環境部相關負責人近日公開表示,將深入做好生態環境監測頂層設計,加快監測網絡整合,逐步構建系統完備的監測體系,全面支撐新劃轉職能的管理需求。

    據介紹,從政府層面來看,至本世紀中葉全面達到生態文明建設目標前,環境質量監測任務仍將很重,但是環境監測的重點會隨著環境管理的變化而變動,將通過環境要素監測系統整合;環境質量與汙染源監測有機結合,補足生態狀況監測短板;環境質量、汙染源與生態狀況監測深度融合;最終建成世界一流生態環境監測體系。

    “在‘十四五’期間,環境監測工作將堅持以環境質量監測爲核心,在大氣、水質和土壤方面將深化布點和監測指標,如全國常規空氣質量監測站點、全國地表水監測斷面將有一定數量增加;同時逐步拓展自動監測指標和項目,在火電、鋼鐵、水泥等行業企業率先開展溫室氣體排放源監測試點等。此外,我國還將進行海洋生態環境監測、地下水環境監測、溫室氣體監測以及生態狀況監測。”有關業內人士透露。

    國家重視下,在監測方面的投入逐漸增加。“據不完全統計,‘十三五’以來,中央投入能力建設資金28.2億元(能力建設10.3億元,運行費用17.9億元),支持國家生態環境網絡建設和運維。環境監測網已建設成爲覆蓋全國各省區、涵蓋多領域多要素的綜合性監測網絡,全國監測數據互聯互通,共享共用。”與會嘉賓在演講中說。

    同時,全國的監測、檢驗人員也不斷增加,全國生態環境監測體系主要由3部分組成,分別是環境監測、部門監測以及社會檢測。環境監測包括國家、省、市、縣(區)4級共2700多個環境監測站,監測人員6萬多人。部門監測包括部、委、辦、局等不同層級的監測隊伍,行業部門與資源環境監測發展迅速,從業人員已達4萬多人。此外,監測市場蓬勃發展,社會檢測機構如雨後春筍,從業人員達20多萬人。

    此外,監測市場的産值也在不斷增加。生態環境監測行業分爲環境監測儀器制造業、環境監測儀器運維行業、環境檢測行業等。有關部門負責人在論壇上表示,2018年,我國環境監測儀器制造業實現産值98.2億元,實現51%的增長率;環境監測儀器運維行業實現收入30億元,增長率爲43%。

    熱點多需求高技術能力要提升

    監測向天地一體化全面拓展,現代生態網絡體系構建成重點,設備向小型化、便捷式發展,企業要提升獨立研發和創新能力
未來的監測行業整體發展趨勢是什麽?環境監測將向天地一體化全面拓展;國家和行業對環境監測要求更加嚴格,環境監測將逐漸發展爲提供數據服務價值的行業,現代生態網絡體系構建將成爲重點。

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