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2018年中國養豬行業發展現狀、生豬養殖格局及行業未來發展分析[圖]

2019年07月31日 13:17:02字號:T|T

    養豬業是中國農業中的重要産業。對保障肉食品安全供應有重要作用,中國養豬業正由傳統養豬業向現代養豬業轉變,無論是養殖模式、區域布局還是生産方式、生産能力都在發生顯著變化。存在自主創新能力弱、食品安全問題突出、勞動力成本增高、原種依賴進口、疫病嚴重、環保壓力大、飼料資源匮乏等諸多挑戰。但也有自主創新條件改善、國際市場空間大、國內市場穩步增長、政府支持力度大等機遇。

    養豬行業的上遊主要爲養殖業、飼料加工業、屠宰加工。中遊爲深加工(冷鮮肉與冷都肉)。下遊則是冷鏈物流、商超渠道、農貿市場和終端餐飲消費。

    養豬生産中,能量、蛋白質原料占飼料配方的90%以上,一般采用玉米、豆粕等這些常規飼料原料配制。飼料是豬維持正常生長和生産所必需的物質和能量來源,飼料品質不佳、加工與貯存不當或含有毒物質時,都有可能危害豬的健康,使畜牧業生産遭受較大的損失。

2012-2018年全球飼料産量(億噸)

-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
豬飼料
2.18
2.43
2.56
2.54
2.72
2.89
2.93
反刍飼料
2.53
1.96
1.96
2.01
2.21
1.93
2.13
家禽飼料
4.18
4.44
4.39
4.64
4.52
4.39
4.58
水産飼料
0.34
0.4
0.41
0.35
0.4
0.43
0.4
寵物飼料
0.2
0.21
0.22
0.23
0.25
0.32
0.27
其他飼料
0.11
0.12
0.11
0.08
0.08
0.11
0.72

數據來源:公開資料整理

    2018年國內商品飼料産量約22788萬噸,同比2017年的22161萬噸增長了2.83%,從品種看,表現爲“豬弱禽強、水産反刍快漲”,其中豬飼料9720萬噸,同比下降0.9%。

2009-2018年我國豬飼料産量

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    一、現狀

    生豬存欄量方面,2012-2017年,中國生豬存欄量維持在4.3億頭以上。2017年,全國生豬存欄量達4.33億頭,同比下滑0.5%;2018年,生豬存欄量4.28億頭,同比下降1.2%。

2012-2018年中國生豬存欄量

數據來源:公開資料整理

    生豬出欄量及存欄量同樣反映中國養豬行業體量之大。先來看生豬出欄量,2012-2017年,中國生豬出欄量保持在6.6億頭以上。2017年,全國生豬出欄量達6.89億頭,同比增長0.5%;2018年中國生豬出欄量爲6.94億頭,同比增長0.7%。

2012-2018年中國生豬出欄量

數據來源:公開資料整理

    根據國家統計局數據2017年我國豬肉産量爲5451.8萬噸,2018年我國豬肉産量爲5404.0萬噸,從近5年來的豬肉産量來說,豬肉市場一直供應良好。

2007-2018年全國豬肉産量

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    在健康、環保的推動下,素食消費逐步發展。據統計,2008-2015年,美國素食主義者的人數從700多萬增長到1000多萬,占比從3.2%增長到3.4%。86.0%的英國民衆一周會吃一頓至兩頓素食,彈性素食者數量龐大。這一浪潮,可能會傳至中國。未來,豬肉可能會受到影響。

    二、格局

    目前中國主要生豬養殖企業是溫氏股份、牧原股份、正大集團(中國)、正版科技、雛鷹農牧、中糧肉食、寶迪、新希望、天邦股份、大北農、唐人神等。

    近年來,中國市場湧現出土豬、黑豬品牌,像網易味央,是網易旗下農業品牌。專注于提供高品質肉類生産及行業解決方案,通過創新技術引領現代農業革新,爲中國消費者提供安全、美味的優質食品。

中國市場湧現土豬、黑豬品牌

品牌
創立時間
業務特色
網易未央
2009
采用全球第四代養殖模式,智能攝像頭全程監控,豬的身體狀況、進食量、甚至排泄物等都可以通過傳感器遠程監控,在豬糧的喂養上則是自動業態飼喂系統
精氣神
1998
采用智能養殖解決方案,運用神農大腦、神農物聯網設備和神農系統所獨創的養殖巡檢機器人、飼喂機器人、3D農業級攝像頭等先進設備與技術,實現養殖基地的智能化、數字化和互聯網化
壹號土豬
2004
集育種研發、養殖、屠宰、配送、零售爲一體的全産業鏈經營體系
首弄黑六
2002
集黑豬品種保護、食品加工、銷售、技術服務與一體
膳博士
2003
涵蓋種豬繁育、材料添加、養殖、屠宰等業務

數據來源:公開資料整理

    2018年我國共出欄生豬6.94億頭,其中九大上市養殖企業共出欄4476.3萬頭,出欄量占6.45%,而2017年共出欄3442.46萬頭生豬,占據4.9%的市場份額,2018年行業集中度比2017年有所提升,上市公司的市場占有率並不高。

2018年中國九大上市企業生豬出欄量

資料來源:公開資料整理

    三、行業發展趨勢

    未來中國的養豬業將不再是一味地貪求過大規模化,適度規模將是以後發展的重點,也是社會和國家層面給予地指導性要求,而家庭農場這種准規模化正好體現了“適度”的含義,它如下的特性確定了它的超強生命力。

    1、抗市場風險能力更強

    不是說准規模化家庭豬場的資金實力有多雄厚,而是這樣規模的豬場更能很好地把控資金,以存欄母豬60頭的准規模化家庭豬場爲例。如果能很好地把控經産母豬的配種、懷孕、哺乳、斷奶到肥豬出欄,平均每個月份,也就是說每半年中60頭母豬總有1/6的數量在每個月中産仔,這樣一來也就能保持總有10頭母豬所提供的育肥豬在每個月份出欄,也就是說每月有100頭育肥豬出欄。就算按現虧損300元/頭,一個月也就在3萬左右的虧損,這個對于一個經營多年的准規模化家庭豬場,不會構成致命的打擊,更何況這樣的豬場在之前好行情時應當積累了資財實力。

    只要准規模化家庭豬場不在一個月內把600頭豬集中出欄,或是壓欄幾個月,就是這樣行情維持7~8個月也不會有太多資金斷裂的風險。當然前提是這樣的准規模化家庭豬場的生産水平不差,在行情好的前幾年積累一定盈利資金。

    2、更加有助于追求精細化管理

    家庭豬場的老板,往往既是飼養員,又是技術員等多重身份,他們時刻堅守在養豬的第一線,能及時發現豬場的問題,從而做出准確快速的豬場管理調整,達到最佳的養殖水平。這相比人事複雜的規模化豬場,問題的發現、解決往往因爲當事人的責任心原則,以及層層管理的設定,加上最終決策的老板對問題真相把控不到位,導致管理不到位,致使豬場問題頻現,管理水平反到不如家庭豬場。

    3、成本控制能力強

    現在養豬最大的成本之一就是人力成本,而家庭豬場因爲規模的適度,所以不需要大量的飼養員,而且往往他們本身就是飼養員,就這一塊兒很好地節省了人力開支。另外他們也不存在場地租賃支出等費用開銷,不存在高額貸款利息等。

    4、生産指標易提高

    准規模化家庭豬場是唯一常年堅守在生産第一線的“老板”,他們把小豬當自己的“兒子”養,把母豬當自己的“老婆”養,他們的投資是自己的全部家底,他們倒不起,所以決定了他們能很用心地把豬養好,生産指標差不了。可以總結一點:養得多不如養得精,大規模豬場相對小豬場來說,效益並非和規模成正比,甚至有相反的結果。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國養豬業市場競爭格局及未來前景預測報告

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