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2018年中國乙二醇行業市場供應情況及價格走勢分析[圖]

2019年07月31日 14:11:36字號:T|T

    乙二醇是一種非常重要且常用的有機化工原料。主要用于生産聚酯纖維、汽車防凍液、非離子表面活性劑、增塑劑以及炸藥等,此外還可用于塗料、照相顯影液以及油墨等行業,用途十分廣泛。

草酸酯法制乙二醇工藝流程

數據來源:公開資料整理

    2017年全球乙二醇産能爲3171萬噸,同比增長2.7%,産量約2758萬噸,裝置平均開工率爲86.9%。北美地區生産能力近年來保持平穩發展,爲431萬噸/年,中東地區爲産能爲906萬噸/年,開工率達98.4%,東北亞開工率爲87.3%。東北亞地區近年來生産能力也增長較快,爲1233萬噸/年,已成爲全球乙二醇最主要的生産地之一。全球乙二醇表觀消費量持續攀升,2013-2017年乙二醇年均需求增長率爲4.35%,2017年全球消費量爲2758萬噸,國際間貿易流通量爲1463萬噸。主要消費區集中在東北亞、印巴和北美,比例爲62%、8%、10%。乙二醇消費主要用于聚酯生産、防凍液和精細化工,2017年占比分別爲87%、7%、6%。

    乙二醇産能呈逐年增長態勢,但産量整體漲幅相對較小。2017年乙二醇産能達到850萬噸,産量579萬噸,約占全球産量的20%。2018年國內乙二醇産能達到了1063萬噸,産能增幅爲25%,産量爲667萬噸,增幅15.1%。乙二醇生産區域分布較廣,東部沿海相對集中,産能主要分布在華東、華北和華中,産能分別爲474萬噸/年、154萬噸/年和148萬噸/年。華東地區以中石化爲主,産能爲340萬噸/年。中石化和中石油是最大的生産集團,産能合計占比約50%。2017年乙二醇進口870萬噸,進口依存度61%,2018年進口量爲982萬噸。2018年淨進口占59.5%。中國主要的進口地爲沙特阿拉伯、台灣和加拿大。由于國內市場對乙二醇的需求量較大,出口量比較小,2017年出口僅1.8萬噸,産品自給率已接近40%。2017表觀消費量爲1448萬噸,2018年表觀消費量累計1649萬噸,增幅13.8%。

2014-2018年國內乙二醇供應情況

數據來源:公開資料整理

2014-2018年國內乙二醇表觀消費量

數據來源:公開資料整理

    我國乙二醇高庫存困局還來自居高不下的進口量。我國是全球最大的乙二醇需求市場,吸引著全球貨源。據統計,2018年我國乙二醇進口量高達980.24萬噸,同比增加105.23萬噸,增幅12.03%。從進口國家和地區來看,沙特、加拿大、新加坡及我國台灣地區是我國進口市場的主力軍。2018年上半年聚酯景氣度較高,國內乙二醇行情較好,進口量大幅增長,下半年國內産能提升,進口量持穩。

2008-2018年我國乙二醇進口量統計情況

數據來源:公開資料整理

2015-2019年國內乙二醇價格及價差變動

數據來源:公開資料整理

    國內乙二醇主要用于聚酯、防凍液和UPR等産業,其中華東地區和江浙滬地區聚酯企業較多對乙二醇需求較大。全球聚酯消費比例爲87%,到2018年我國大型聚酯工廠總産能5486萬噸/年,聚酯産量4548萬噸,對乙二醇需求爲1546萬噸,占乙二醇總需求的93%。2017年我國約100家聚酯企業,超過40家産能在30萬噸以上。隨著近年一大批乙二醇裝置和大型煉化一體化項目的建成投産,國內聚酯原料市場自給率將大幅提升。這將有利于降低國內聚酯生産成本、提高聚酯産品的國際競爭力,刺激國內聚酯生産,從而增加乙二醇消費。隨著亞洲産能的發展,對于乙二醇的需求量越來越大,預計聚酯行業産能將有5%-6%的增長。

    隨著我國汽車銷量的增加,防凍液需求增長明顯。我國汽車銷量從2010年的9086萬輛增長到2018年的22400萬輛,年銷量增長了2倍以上。到2018年我國防凍液對乙二醇的需求量在55萬噸左右,占國內乙二醇消費比例的3.3%。其他下遊産品包括UPR、黏合劑、塗料溶劑、潤滑油以及表面活性劑等,2018年累計乙二醇用量爲60萬噸,占國內乙二醇消費量的3.6%。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國乙二醇行業市場深度研究及投資戰略咨詢報告

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