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2019年上半年中國網絡可視化市場需求及後端格局分析[圖]

2019年08月01日 13:26:39字號:T|T

    網絡可視化主要用于輔助用戶認識網絡的內部結構,挖掘網絡內部的有價值信息,近年得到政府機構、電信運營商和企事業單位的重視並快速發展。

網絡內容安全及大數據運營

産品分類
産品功能
網絡內容安
全産品(用
于國際市
場)
基礎版
屬于信息安全領域,提供全面精細的網頁過濾、敏感信息監控、全程網絡行爲監管,
實現動態、多層次的網絡內容安全管理,達到淨化網絡環境、規範網絡行爲和維護國
家安全的目的。産品廣泛應用于政府機構、電信運營商、企事業單位等用戶。
增強版
本産品在基礎版的基礎上,增加了數據全文檢索子系統,産品功能進一步提升。
智能版
本産品在增強版基礎上,增加了綜合預警子系統和數據智能分析子系統,産品功能更
加全面、智能。
大數據運營
産品
大數據基礎軟
件系統
實現海量數據的存儲、計算、檢索等功能,服務于有集成大數據引擎需求的客戶。根
據客戶不同的需求,大數據基礎軟件系統可運行于x86、ARM、RISC等系列通用服務
器和存儲設備中。
行業大數據分
析系統
是一種大數據運營領域應用系統,基于大數據基礎軟件系統,結合不同行業的需求和
應用場景,實現不同行業的數據存儲、數據分析、數據挖掘等應用。
基于ARM存儲
硬件設備産品
是海量存儲的新一代存儲硬件,可結合自主研發的大數據基礎軟件形成軟硬件結合一
體機解決方案,用于大容量數據存儲應用場景,可提供大容量、高可靠、低TCO的
完整存儲解決方案。産品應用于各行業的數據存儲、雲計算、大數據分析等業務。

數據來源:公開資料整理

一、前端繼續發力,後端推進布局

    網絡可視化主要用于輔助用戶認識網絡的內部結構,挖掘隱藏在網絡內部的有價值信息,網絡可視化産品通過物理線路或天線接入到固網和移動網中,獲取當前網絡傳輸的所有數據包,還原數據包中的明文信息,按照應用系統接口標准移交數據,爲應用系統提供不受約束的運行支撐和服務。其下遊應用領域包括信息安全、大數據運營和網絡優化與運維,可同下遊領域的應用系統組成整體解決方案,可用于運營商、政府、金融、互聯網、教育、能源等行業,涵蓋國家基礎設施、企業信息化和城市信息化等領域。

    目前網絡可視化的主要下遊應用領域爲信息安全,網絡可視化可以從流量的內容和特征中發現並識別安全威脅,從而進行管控和防範,基于網絡可視化的信息安全系統能夠不影響原有網絡,並更好地應對來自用戶行爲或信息內容的新型安全威脅,典型應用有流量清洗、不良信息監測等系統。信息安全對國家經濟和安全至關重要,隨著全球網絡安全事件數量不斷增長,信息安全重要性不斷提升,各國紛紛加強對信息安全的部署和競爭。

    近年來,中國網絡安全事件頻發,尤其是在2016年以前,網絡安全事件3年複合增長率超過85%,2016年網絡安全事件數量增速甚至達到125.9%;2018年,CNCERT/CC共處理網絡安全事件共10.6萬余起,近兩年網絡安全事件相比2016年的高值有所下降,但整體形勢依舊嚴峻。

2012-2018CTNCERT網絡安全事件數及增速

數據來源:公開資料整理

    自2013年開始,中國加快了對網絡安全行業的支持力度,密集出台了多項推進産業發展和網絡安全人才培養的法律法規與監管要求。從2014年國家組建中央網絡安全和信息化領導小組(後改名爲中央網絡安全和信息化委員會),2017年《網絡安全法》的正式實施,一系列重要文件的出台從頂層層面確立了網絡安全在國家信息化戰略中的重要地位,爲網絡安全行業的發展營造了良好的環境。

    今年5月,網絡安全等級保護技術2.0正式發布,該版本將于2019年12月起正式實施,相比等保1.0,新的版本提出了對雲計算安全、移動互聯網安全、物聯網安全和工業控制系統安全擴展要求。作爲信息安全基本制度,爲貫徹落實等保2.0標准,企業和政府機構將需要提前針對信息系統進行改造以符合等保2.0的要求,這一標准的實施將給信息安全市場帶來新的需求,進而提升對其上遊網絡可視化産品的需求。

中國重要網絡安全政策

時間
政策文件
要點
2019年5月
《網絡安全等級保護技術2.0版
本》
提出了對雲計算安全、移動互聯網安全、物聯網安全和工業控
制系統安全擴展要求。爲落實信息安全工作提出了新的要求。
2019年3月
《中央企業負責人經營業績考
核辦法》
將網絡安全納入考核範圍
2018年6月
《網絡安全等級保護條例(征
求意見稿)》
網絡安全等級保護的適用範圍、監管部門職責、網絡運營者的
安全保護義務以及網絡安全等級保護建設提出了更強的要求,
爲開展等級保護工作提供了重要的法律支撐。
2018年3月
《關于推動資本市場服務網絡
強國建設的指導意見》
《意見》重點強調要推動網信事業和資本市場協調發展,保障
國家網絡安全和金融安全,促進網信和證券監督工作聯動。

數據來源:公開資料整理

    1、寬帶網産品

    網絡可視化産業鏈上産品可分爲前端和後端。前端主要用于采集數據,後端主要用于對數據進行存儲、分析和處理。寬帶網和移動網産品均處于網絡可視化前端。從全球市場來看,前端整體規模較小,由于技術和渠道壁壘較高,基本呈寡頭壟斷格局。根據調查數據顯示,網絡監控設備龍頭市占率達36%,CR3市場份額達68%。目前國內占據市場份額較多的企業有中新賽克、恒爲科技、迪普科技和恒揚數據。中新賽克在研發投入和毛利率水平上優勢明顯。

    寬帶網産品的主要用途爲按一定要求獲取互聯網流量,對流量做彙聚、整形、預審計,部分協議處理,再分發給應用系統處理,是公司收入的主要來源也是公司收入增長的主要驅動力。近三年寬帶網産品銷售增長勢頭良好,2018年寬帶網銷售收入爲3.8億元,占總收入的55%,增速爲49%。寬帶網産品可細分爲機架式單板、機架式機框、加速卡、盒式産品及其他。

    43%的網絡可視化産品用于信息安全,主要客戶爲集成商。信息安全行業的最終用戶對設備數據處理能力、功能、技術、可靠性的要求較高,故向信息安全行業用戶銷售的價格較高,網優運維與大數據運營行業競爭較爲激烈,故價格偏低。由于集成商向最終用戶提供技術開發、軟硬件集成服務,向建設單位銷售的價格高于向集成商銷售的價格。

    根據調查數據顯示2017年中國固網流量增速約爲36%,全球平均固定寬帶速度預計將從2017年的39.0Mbps增加到2022年的75.4Mbps。截止2018年年底,國內運營商固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.07億戶,全年淨增5884萬戶。其中,100Mbps及以上接入速率的用戶總數達2.86億戶,占總用戶數的70.3%。根據估算,在國家戰略推進下,固網流量將持續增長,有望帶動對寬帶網産品的需求。

2016--2018年固網寬帶各速率接入用戶占比

數據來源:公開資料整理

2010-2018年固定互聯網用戶數及增速

數據來源:公開資料整理

    2、移動網産品

    移動網産品可以對移動網的空口信息進行數據采集、分層解析、按需篩選,可實現預警、應急處置、統籌研判等功能,主要應用于政府機構,助力公共安全,終端用戶保密性要求較高。隨著移動網的普及與升級以及國家對公共安全的重視,移動網産品成爲公司收入的重要增長動力。2018年,移動網産品收入2.15億元,近三年複合增速爲40.2%,毛利率較高,爲72%。

2014-2018年中新賽克移動網産品收入及增速

數據來源:公開資料整理

移動網産品毛利率與整體水平對比

數據來源:公開資料整理

    移動網産品可分爲集中式、固定式、移動式等形態。集中式爲軟件産品,固定式和移動式爲嵌入型設備。固定式産品從加大各類制式整合和適配各自應用場景兩個維度出發,形成了高集成度的一體化、小型化、形態多元化的産品方向,是行業內首個針對LTE網絡的綜合解決方案,能夠有效控制用戶投入成本,加大産品使用面,爲産品帶來了更爲廣泛的場景級應用。移動式産品主要有車載、拉杆箱、便攜等形態,適配于不同的應用場景,隨著未來無線空口接入方式將呈現寬頻化、多樣化和複雜化,公司正在從原先的移動網産品提供商向空間安全解決方案提供商轉變,基于公司現有的大數據平台,將更好地爲用戶提供一體化的空間安全解決方案。

    因諾微成立于2012年,于2017年9月由神思電子收購66.2%的股權,是一家無線安全領域設備供應商。主要從事公安、安全、保密行業無線通信特種設備與系統的研發、生産及銷售。2018年獲批軍標和裝備承制兩項軍工資質;劍通信息成立于2011年,一直專注于移動網數據采集分析産品等領域應用,該類産品主要應用于信息安全領域,終端用戶主要爲公安、海關、檢察院等政府機關。2013年推出了2G/3G移動網采集分析産品,2015年底推出了支持4G網絡制式的被動式移動網采集分析産品,2018年初成功開發了基于4G網絡制式的主被一體移動網數據采集分析産品並推向市場。中新賽克規模較大,研發實力突出,産品已經可以支持2G-5G制式。

2015-2018年因諾微淨利潤及增速

數據來源:公開資料整理

2016-2018年劍通信息收入及淨利潤

數據來源:公開資料整理

    中國現在已基本完成4G網絡的覆蓋,根據調查數據顯示,中國4G用戶總數達到11.7億戶。當前政府正在積極推動5G的建設和布局,多地政府也出台了支持5G發展的優惠政策,5G引入了NFV、SDN、網絡切片以及雲化部署等新技術,網絡架構發生了非常大的變化,對流量的監控和數據的篩選對網絡可視化基礎架構提出了新的要求,並引致出對網絡可視化設備更新換代的需求。此外今年5月20日,國務院辦公廳印發了《數字鄉村發展戰略綱要》,戰略要求到2020年,全國行政村4G覆蓋率超過98%,到2025年,鄉村4G深化普及、5G創新應用,這要求網絡基礎設施建設進一步擴大。目前公司移動網産品已經形成了支持2G到5G的平台,基于寬頻無線信號態勢感知産品的研發也基本完成,有望滿足未來設備升級需求。

2013-2018年移動互聯網流量及月DOU增長

數據來源:公開資料整理

    移動網産品的終端客戶覆蓋省、市、區縣多級公安部門、紀檢委和通信管理局,且部門政府客戶有回購公司産品的行爲,中國目前有30多個省級行政區域,300多個個級行政區域,近3000個縣級行政區域,區縣級及以上有相關技術手段需求的政府機關均有采購需求,潛在終端用戶數量衆多。每個行政區域內使用頻率、地理位置以及經濟實力的不同,對相關設備采購需求亦存在差異。公安部門及執法機構對産品質量及性能具有較高的要求,且因爲使用場景多變以及移動網絡制式的升級等原因,相關産品通常需要定期更新。

    二、不斷推進後端布局,未來成長能力可期

    網絡內容安全産品采用協議識別和內容深度智能分析等技術,提供全面精細的網頁過濾、敏感信息監控、全程網絡行爲監管,實現動態、多層次的網絡內容安全管理,達到淨化網絡環境、規範網絡行爲和維護網絡內容安全的目的。可用于政府機構、電信運營商、企事業單位等。

2025全球網絡安全市場規模年複合增長率預測

數據來源:公開資料整理

    大數據運營産品實現基于大數據的存儲、分析、挖掘、展現等功能,爲客戶提供基礎平台建設、數據模型建立和業務應用,産品包括純軟件的基礎軟件系統和行業大數據分析系統以及自行研發的基于ARM的存儲硬件設備産品,主要應用于運營商、政府和企事業單位。2018年,大數據運營産品收入爲1737萬元,僅占收入的2.5%,但增長迅速,三年複合增速達131.5%。

    根據不同的應用場景形成一體化的解決方案,包括針對海外運營商存在的結算問題,開發了已在海外實現落地的運營商通信流量監管系統;針對公安行業大數據快速發展的需要,開發了綜合信息采集分析系統,在全國已實現數十個項目的商用。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國網絡可視化行業市場競爭現狀及未來發展趨勢研究報告

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