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2018年中國體育俱樂部行業發展概況及未來前景分析[圖]

2019年08月01日 13:37:19字號:T|T

    近年來,在國家政策的支持下,我國體育産業發展發展迅速,而體育俱樂部作爲體育産業中的一環,也逐漸成長起來,隨後足球、籃球、排球、乒乓球、網球、健身等運動項目的俱樂部也逐漸建立。體育俱樂部以體育爲媒介,以滿足人們健身、娛樂、休閑、競賽、盈利等需要爲目的,以自願、自發、自主爲原則而進行各種體育活動的場所或組織。

    體育俱樂部以體育爲媒介,以滿足人們健身、娛樂、休閑、競賽、盈利等需要爲目的,以自願、自發、自主爲原則而進行各種體育活動的場所或組織。體育俱樂部的形式可以分很多種,但是大致可以分爲職業體育俱樂部和業余體育俱樂部。

    職業體育俱樂部:主要從事爲付費觀衆提供現場體育項目表演的企業。它向消費者提供體育比賽以滿足消費者在體育娛樂方面的需要與興趣。

    業余體育俱樂部:均是以強健身體、運動休閑或提高運動技能爲目的,以會員制形式組織起來的社會團體。

    在過去五年時間裏,體育産業在國家政策層面得到了前所未有的重視。2014年以來,以黨中央、國務院、中辦國辦出台的和體育相關的文件就有20項,各部委,主要是國家體育總局出台的相關規劃、文件至少是45項,地方出台的政策、規劃、文件大概有109項。

    2014-2017年,我國體育産業總規模從1.35萬億增長了2.2萬億,年均增長速度在18%左右。從增加值看,2014年體育産業增加值是4040億,到2017年是7811億,年均增長19%。2018年的數據尚未發布,估算全國體育産業總規模2.4萬億元,同比增長9.09%,實現增加值8800億元,同比增長12.82%。

2013-2018年全國體育産業總規模及增加值增長情況(億元)}

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國體育俱樂部行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告

    受益于現有賽事商業化運營程度的快速提升,國內體育賽事市場規模處于快速增長階段,但短板在于仍缺乏頂級賽事的流量效應,因此增速並未出現顯著的高速增長特征。整體看體育賽事市場仍具備長期的投資價值,尤其是具備頂級賽事發展潛力的相關項目和公司。2018年,我國體育賽事市場規模達300億元。

2015-2018年中國體育賽事市場規模增長情況(億元)

數據來源:公開資料整理

    在足球産業價值鏈上,足球俱樂部是最爲核心的組成部分。足球俱樂部接受投資方的資本注入,發現及培養運動員,並組成賽事聯盟,通過銷售賽事門票、出售轉播權、衍生品開發授權、贊助商贊助等方式實現足球産業價值變現。

    目前,我國已初步建立起中超、中甲、中乙爲主體的職業聯賽框架,職業俱樂部達到52個。國內除安徽、福建、廣西、甘肅、青海、山西、陝西以及西藏沒有足球俱樂部外,其余的省市均有俱樂部。其中,廣東有6家,爲俱樂部最多的省份。

中國各省份足球俱樂部數量(家)

數據來源:公開資料整理

    我國足球俱樂部數量雖然已有一定規模,但盈利渠道開發不盡合理,中國足球俱樂部運營基本處于虧損狀態。以國內頂級俱樂部廣州恒大淘寶足球俱樂部爲例,2014-2017年,恒大淘寶俱樂部的支出遠遠大于收入,淨利潤也一直爲負數,2018年恒大淘寶的虧損進一步擴大,出現18.29億元的虧損。

2014-2018年恒大淘寶足球俱樂部淨利潤情況(億元)

數據來源:公開資料整理

    根據報告,中超球員平均薪資高達105萬美元,在世界足球聯賽中僅次于英超、西甲、意甲、德甲和法甲這五大聯賽,遠高于日本J聯賽(31.5萬美元)、韓國K聯賽(13.3萬美元)薪酬水平。中超16支球隊中,恒大淘寶以219萬美元的平均年薪位居榜首。2019年,中國足球隊實力還處于亞洲二流水准,薪酬水平與實力水平不對稱。

    2018年12月,中國足協規定國內球員薪酬最高不得超過1000萬人民幣規定。恒大淘寶、上海上港、華夏幸福人均工資均超過了工資帽。

2018年中超16支俱樂部人均年薪排名(美元/年)

數據來源:公開資料整理

    在國家隊比賽中,國足曾于1984年和2004年兩屆亞洲杯獲得亞軍,但自2007年亞洲杯以來,國足屢次止步于小組賽、八強,未獲得理想成績。

    目前中超聯賽前10%的球員(以外國大牌球員爲主)所支配的薪酬超過了聯賽總體工資的67%,俱樂部內容球員薪資分配極不均勻。在全球收入最高的20位球員中,中超占據了三位,分別爲上海上港的奧斯卡、綠巨人,山東魯能的格拉齊亞諾•佩萊。

    近年來中超不惜砸重金,挖來國外大牌外援,對俱樂部整體實力提升確實短期起到巨大提升作用。廣州恒大能夠拿到7次中超冠軍,外援功不可沒。但同時也造成了中國足球沒了外援,就無法形成有效戰力的局面。2018年3月22日,中國杯在廣西南甯拉開序幕,國足以0-6成績慘敗威爾士,揭示了中國足球理想與現實的差距。

    從2018賽季中超聯賽球員進球數統計數據來看,進球數前20名中,外援球員占18名,中國球員僅有2名,分別爲武磊和董學升。

    爲規範和提高足球俱樂部財務工作,有效控制俱樂部成本,中國足球協會出台“四大帽”政策,對俱樂部的總支出、薪酬支出、獎金總額、投資人注資額均設臵上限,引導俱樂部和職業聯賽健康發展。中國足球俱樂部未來財務狀況有望改善,職業聯賽將向更規範、成熟的方向發
展。

    2014年,國務院頒布《關于加快發展體育産業促進體育消費的若幹意見》,將全民健身上升爲國家戰略。隨著一系列指導性文件相繼出台,健身休閑業在供給端、消費端呈現“兩頭熱”局面。

    據國家體育總局最新統計數據顯示,至2017年底,我國體育健身休閑活動産值已達到581.3億元,同比增長57.7%。強勁的發展勢頭延續到2018年,預測2018年體育健身休閑活動産值達到785.6億元。

2015-2018年中國體育健身休閑活動産值及增速(億元)

數據來源:公開資料整理

    從總量上看,2018年國內健身俱樂部門店數已達46050家,規模和美國基本持平。但由于中國龐大的人口基數,中國健身産業的滲透率還遠遠低于美國。其中,香港和台灣地區的健身房相對規模較早,但受限于市場容量,規模相對較小。也從側面說明了中國健身産業的潛力十足,未來發展空間較大。

    全國城市中,2018年北京、上海俱樂部數量旗鼓相當,均爲1300-1400家左右。還有,深圳俱樂部數量爲731家,廣州685家。在新一線城市中,成都、重慶健身産業發展勢頭旺盛,在過去一年內保持了較高增長率,而成都俱樂部數量達到558家,僅次于北上廣深一線城市,可謂是發展繁榮。

2018年全國主流城市健身俱樂部門店數量分布(家)

數據來源:公開資料整理

    據不完全統計,中國2018年健身俱樂部TOP10總營業額爲人民幣100-110億左右,一兆韋德以近20億年營業額排名第一,也是平均單店營業額排名第二約1500萬/店的俱樂部,僅次于舒適堡的約2000萬/店;而門店數量最多的則是金吉鳥,尤其是2018年並購美日健身後更加鞏固了門店數量NO1的地位。中國的健身産業發展空間非常巨大,但仍然缺少全國性的超級連鎖品牌,哪怕是瘋狂並購開店的金吉鳥也才400家店,其它的TOP5也只有100家出頭。

2018年全國健身俱樂部營收TOP10

排名
品牌
店面總數(家)
營業額預估
1
一兆韋德
130+
19-20億元
2
金吉鳥
400+
17-18億元
3
威爾士
150+
16-17億元
4
銀座健身
110+
13-14億元
5
銀吉姆
100+
10-11億元
6
古德菲力
80+
7-8億元
7
舒適堡
30+
6-7億元
8
奇迹建設
80+
5-6億元
9
力美健
50+
4-5億元
10
壹健身
50+
2-3億元

數據來源:公開資料整理

    2018年,國內體育産業市場趨于冷靜,但健身領域卻並未完全受到大環境的影響,甚至頗受資本的青睐。根據統計,在2018年國內健身行業,包括Shape塑健身、XONE、ZESPEED、每日瑜伽、小喬體育、咕咚、Keep、悅跑圈、公園盒子、三體雲動等在內共産生41起融資事件。
從融資輪次來看,2018年健身領域獲得天使輪融資的占比最大爲26.8%,其次是Pre-A輪融資占比17.1%,B輪之前的健身項目總占比超過一半以上爲63.5%。可以看出,資本對于健身行業新湧現出的項目還是比較感興趣,希望看到多元化發展,尋找新的機會。

2018年健身領域融資輪次占比

數據來源:公開資料整理

    對于我國而言,職業體育俱樂部的起步雖晚,但具有良好的發展前景。現如今我國體育運動的愛好者越來越多。以足球爲例,越來越多的人成爲足球鐵粉,北京工人體育場舉辦的每一場無論規模大小的球賽都可謂是人山人海。球迷們對于有關足球的消費也越來越高。例如,隊服、球鞋等,更是有衆多人辦理了觀看球賽的年卡,這也同時促進了職業體育俱樂部的人氣上漲以及收入增加。這些現象無一不體現了職業體育俱樂部良好的發展前景。

    當然,相關政策的支持下可以助力職業體育俱樂部發展成爲朝陽産業。在中國,過去幾年當地政府已經做出一些政策投入,以吸引企業到俱樂部投資。並爲投資公司提供其他相關領域的優惠政策。政府的各類支持政策就像一個催化劑,促進了職業體育俱樂部這一朝陽行業的發展。 

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