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2019年上半年中國小龍蝦行業回顧、供給及行業發展前景分析[圖]

2019年08月01日 13:49:48字號:T|T

    小龍蝦(學名:Procambarusclarkii):也稱克氏原螯蝦、紅螯蝦和淡水小龍蝦。形似蝦而甲殼堅硬。成體長約5.6~11.9厘米,暗紅色,甲殼部分近黑色,腹部背面有一楔形條紋。幼蝦體爲均勻的灰色,有時具黑色波紋。螯狹長。甲殼中部不被網眼狀空隙分隔,甲殼上明顯具顆粒。額劍具側棘或額劍端部具刻痕。

    是淡水經濟蝦類,因肉味鮮美廣受人們歡迎。因其雜食性、生長速度快、適應能力強而在當地生態環境中形成絕對的競爭優勢。其攝食範圍包括水草、藻類、水生昆蟲、動物屍體等,食物匮缺時亦自相殘殺。小龍蝦近年來在中國已經成爲重要經濟養殖品種。在商業養殖過程中應嚴防逃逸,尤其是嚴防逃入人迹罕至的原生態水體。其對當地物種生態競爭優勢而導致破壞性危害。

    一、 概況

    2013年以後,隨著養殖技術的成熟、物流的發展、人們消費水平的提高、飲食場景不斷多元化、互聯網的推動以及資本的不斷流入,小龍蝦熱度不斷攀升。

    2017年小龍蝦供給較少價格走高,小龍蝦熱度逐漸攀升,2018年受世界杯刺激,小龍蝦熱度走向巅峰。

    2019年小龍蝦價格下行明顯,3月份龍蝦價格50多元/斤,4月中蝦價開始狂跌,5月份小龍蝦只值以往價格的一半,6月初小龍蝦批發價已經跌破8元/斤。從百度指數來看,2019年的小龍蝦火熱程度也低于2018年,小龍蝦貌似正從火爆走向冷清。

    小龍蝦價格隨行就市,有一定波動是正常的,按往年的經驗小龍蝦市場價格會出現一個比較有規律的波動。每年1-3月份小龍蝦價格達到40元/斤左右的峰值,4月份降到30元/斤以下,5月份降到最低價格10元/斤左右,而今年已經跌破了10元大關,達到8元/斤左右,較往年低了2~3元/斤。但是在6月10日後稻田小龍蝦基本售罄,湖蝦和精養塘的蝦大量上市,蝦價會開始緩慢回升;到7月份高溫期捕蝦難度大,蝦價又會相對高一點,達到20元/斤左右;9月份河蟹上市沖擊了小龍蝦市場,價格會有所降低;11月份價格又會進一步上漲,達到30元/斤。每年的5/6月上市旺季期間價格最低,春冬季上市淡季期間價格走向峰值,主要原因是每年5、6兩個月是産蝦的季節。

    從2017年的漸火到2018年的火爆,再到2019年的冷清,小龍蝦行業實質是由供需關系決定,每年原因略有不同。

    1、2017年

    2017年小龍蝦價格上漲,主要原因在于供給端。供給端,天災人禍等導致的小龍蝦産量減少,同時需求端,各大平台借勢布局速凍龍蝦,導致價格持續走高。根據調查數據顯示,2017年6月中旬至7月初小龍蝦漲幅集中在30%-60%之間。

    池塘損毀:2016年湖北長時間暴雨,造成一部分小龍蝦養殖池塘損毀,新建養殖池放苗推遲,相應小龍蝦上市時間推遲,産量減少;混養塘口結束較晚:螃蟹龍蝦混養塘口結束時間較往年推遲1-2個月,一部分螃蟹養殖塘口在2017年3-4月才開始放苗種,導致螃蟹塘出蝦推遲到7-8月份,此時高溫導致小龍蝦不上籠,産量低;蝦苗難求:2017年3-4月蝦苗最高到45元/斤,爲後期小龍蝦價格高企埋下隱患;天氣原因:2017年高溫天氣多,持續時間長,龍蝦容易爆發疾病,産量減少。

    企業加碼速凍小龍蝦:各大電商企業及食品知名企業都看好小龍蝦行業,如周黑鴨等,加大生産速凍龍蝦,大量龍蝦在原産地直接進入到加工廠,造成流入市場鮮活龍蝦量驟減,導致市場長期處于缺貨狀態,價格持續走高。

2017年小龍蝦商品蝦出塘價走勢

數據來源:公開資料整理

2017年全年蝦苗出塘價

數據來源:公開資料整理

    2、2018年

    2018年小龍蝦價格持續攀升,主要原因在于需求端。需求端受世界杯、新社交打造爆品、餐飲巨頭、電商巨頭入局等影響,需求端天氣影響供給不足,小龍蝦價格高漲。

    世界杯:受世界杯影響,小龍蝦需求量大幅增加。除傳統餐飲外,很多球場都在預定小龍蝦。爲此2018年4月份開始廠家就已經開始積極收購小龍蝦,推高了小龍蝦的價格。

    新社交推升小龍蝦熱度:小龍蝦具有必須用雙手剝蝦、不能玩手機,逼迫顧客將注意力更多放到食物和飯友上,顔高可自拍等特點,小龍蝦逐漸成爲社交新寵,抖音、主播間等新社交媒體的興起,也小龍蝦熱度推向巅峰。

    餐飲巨頭進軍小龍蝦:麻辣誘惑、熱辣生活、松哥油焖大蝦、信良記等小龍蝦餐飲品牌獲得資本市場大額融資,加劇了小龍蝦餐飲端的擴張,進而拉動了小龍蝦的需求。其他,如周黑鴨2017年5月宣布進軍小龍蝦市場,推出聚一蝦品牌;肯德基十三鮮小龍蝦烤雞堡和小龍蝦卷在2017年12月29日正式上市。

    電商巨頭進軍小龍蝦:主打生鮮産品的電商平台,如天貓生鮮、京東生鮮、每日優鮮等,將小龍蝦當成了引流量的爆品。如天貓生鮮從2015年開始布局小龍蝦産業,2016年成功打造以潛江小龍蝦、盱眙小龍蝦爲IP的線上小龍蝦節,2017年在簋街建立了全國首家天貓小龍蝦館,12萬份小龍蝦三天被搶空。

    天氣原因:2018年,受冷空氣的持續影響,導致旺季期間小龍蝦産量不高,且個頭偏小,供給不足,導致小龍蝦價格持續走高。

    3、2019年

    2019年小龍蝦産蝦季價格急速走低,主要是受供需影響。供給端,養殖戶增加、天氣原因導致小龍蝦集中上市,需求端,經濟下行、世界杯效應消失,消費回歸理性,導致暫時的供大于求,價格走低的情況。

    養殖戶增加:2018年小龍蝦火爆,大量其他養殖戶,如養魚、養蝦蟹、新養殖戶加入小龍蝦養殖行列,小龍蝦養殖業從以前的少數幾個省發展到了二十幾個省。

    天氣原因導致集中上市:2018年冬天低溫時間長,冰凍時間長,出太陽時間少,導致去年冬季蝦苗生長比較緩慢,又加上2019年的春季陰雨低溫時間比較長,延緩了小龍蝦的生長。本來在3-4月份就可以開始賣幼蝦,結果因爲小龍蝦的規格太小,沒有出售,導致今年小龍蝦的市場銷售都集中在5月份,所以價格就下降了;天氣原因小龍蝦個頭較小:2019年氣溫偏低,小龍蝦生長速度較慢,因此規格較小,價格偏低,而大規格小龍蝦的價格相對可觀。

    世界杯效應消失:2018年受世界杯影響,啤酒鴨脖小龍蝦熱情提早被點燃,小龍蝦世界杯熱情帶動下小龍蝦市場出現極度火熱的狀況。

    經濟下行:受供給側改革、中美貿易戰等影響,整個經濟面臨較大壓力,消費者預期未來收入不確定情況下,首先壓縮的可選消費選項,小龍蝦也首當其沖。
全年“供大于求”判斷爲時尚早。從供需上來看,上遊企業大量湧入,小龍蝦開始出現供大于求的現象,從協會預測與統計的數據對比來看,今年並未出現“供大于求”的現象。因此在現在時點去看全年,尚不能給出“供大于求”的判斷。

    後續價格可能緩慢回升,價格呈現兩頭高、中間極低的情況。2019年6月份之前由于天氣原因導致集中上市、小龍蝦個頭較小,進而導致小龍蝦價格下行明顯。隨著稻蝦結束(6月20號前),各種湖蝦、野蝦産量也會急劇減少,到7月份,小龍蝦價格應該會呈現一個緩慢回升的過程。

青兩蝦小龍蝦均價走勢圖(2018/06--2019/06)

數據來源:公開資料整理

紅兩蝦小龍蝦均價走勢圖(2018/06--2019/06)

數據來源:公開資料整理

    二、供給

    2017年全國小龍蝦社會經濟總産值約2685億元,同比增長83.15%,2018年全國小龍蝦産值突破3500億元,同比增長30%。其中第三産業占比最高,2017年數據來看,第一産業(養殖業)産值約485億元,占比18.06%,第二産業(加工業爲主)産值約200億元,占比7.45%,第三産業(餐飲爲主)産值約2000億元,占比74.49%。

全國小龍蝦一二三産業産值占比

數據來源:公開資料整理

    1、主産區集中

    主産區在長江中下遊,主産區集中。根據調查數據顯示,2017年中國小龍蝦養殖産量報告涉及省份有19個,依次爲湖北、安徽、湖南、江蘇、江西、河南、四川、山東、浙江、重慶、雲南、廣東、廣西、福建、貴州、上海、甯夏、新疆、河北。其中湖北省、安徽省、湖南省、江蘇省、江西省5省合計養殖産量占全國總産量的96.91%,這些地方河網密布,農業以種水稻爲主,其中湖北省産量最大,占全國的55.91%。

    主産縣集中,湖北荊州市占比30%。根據調查數據顯示,2017年全國小龍蝦養殖産量前30名的縣(市、區)中,湖北省20個、湖南省4個、安徽省3個、江蘇省2個、江西省1個。30個縣(市、區)的小龍蝦養殖總産量爲73.49萬噸,占全國小龍蝦養殖總産量的65.05%,其中湖北省監利縣小龍蝦産量爲11萬噸,是唯一産量超過10萬噸的縣。湖北荊州市(下轄監利縣、洪湖市、石首市、荊州區、公安縣、江陵縣等均爲小龍蝦養殖産量前30)小龍蝦産量占全國接近30%,是全國小龍蝦的核心主産區,因爲這裏植被好、湖泊多、氣候溫和、土壤肥沃,是小龍蝦的天然養殖場。

小龍蝦養殖産量主産省份占比

數據來源:公開資料整理

小龍蝦養殖産量前30名縣分布

數據來源:公開資料整理

    2、養殖模式集中

    蝦稻養殖模式是主要模式。目前小龍蝦養殖模式主要有蝦稻綜合種養、池塘主養、蓮(葦)田套養、河蟹池混養、大水面人工增養殖等,其中稻蝦綜合種養是各地主要養殖模式。2017年全國小龍蝦稻田養殖面積約爲850萬畝,占比70.83%,池塘養殖面積200萬噸,占比16.67%,其他蝦斜混養、大水面增殖、(葦)田套養等混養面積約爲150萬畝,占比12.50%。

    新模式不斷湧現。除傳統的養殖模式,新的養殖模式不斷湧現,如浙江省“菱-蝦”模式,山東省“藕-蝦”模式,海南省冬季養蝦模式,湖北省和上海市大棚反季節養蝦模式等。

    3、産地

    2010年以前,小龍蝦主要的産地有湖北、江蘇、上海和北京的部分地區。部分龍蝦産地慢慢變得有名,地方開始用“陽澄湖大閘蟹”的特色農産品推廣方式推廣小龍蝦,打造出了江蘇盱眙小龍蝦、湖北潛江小龍蝦等産地品牌。從小龍蝦養殖面積和小龍蝦産量來說,江蘇盱眙和湖北潛江均不是全國之最。

    湖北潛江最早將小龍蝦養殖與水稻種植相結合,養殖模式的改變給小龍蝦産量提升帶來了質的飛躍,近年來湖北潛江努力打造小龍蝦全産業鏈,目前已成爲全國最大的小龍蝦養殖、加工、出口基地。經過十幾年的發展,潛江“小龍蝦”産業在繁育、種養殖以及深加工等上遊産業打下良好基礎後,開始向下遊的交易、物流以及電商等服務産業進一步延伸。目前湖北潛江已建成中國最大小龍蝦交易市場、線上蝦谷360垂直電商平台、制冰廠、全國專線物流中心、養殖烹饪培訓中心,並興建了多個集“互聯網+小龍蝦+流通”線上交易、線下供應模式的小龍蝦收購批發、檢驗檢疫、全國物流體系、信息發布大數據中心于一體的集約化批發中心。

    三.行業前景

    1、全産業鏈

    (1)養殖端

    目前處于虧損狀態。參照《當代水産》數據進行測算,小龍蝦平均銷售價格在14元以上,才能實現盈虧平衡。2017年小龍蝦價上行,養殖戶處于盈利狀態;2018年價格高漲,養殖戶盈利豐厚;2019年上半年小龍蝦價格低迷,目前處于略虧狀態。

    未來隨著規模化養殖和供應鏈不斷完善,蝦農收入有望實現盈利。未來隨著規模化養殖實現,以及養殖技術的提高,小龍蝦畝産有望提高,單位成本有望不斷降低。同時,隨著供應鏈的不斷完善,小龍蝦産地端售價有望提升。這都將帶來産地蝦農收入的提高。

    (2)加工端

    加工環節格局分散,産業鏈議價力不強。同時加工企業一般在産地設廠,數量較多、規模較小、相對分散,對上下遊的議價能力較弱,導致目前加工環節利潤較低。

    目前小龍蝦加工企業主要有三類,1)傳統水産加工商擴産成爲小龍蝦深加工,如江蘇寶龍、湖北交投萊克、洪湖德炎等;2)早期進行深加工研發的小龍蝦品牌,依托蝦區建設多個工廠,目前自産自銷,如墮落蝦;3)借助蝦産地工廠OEM代工,如信良記。但小龍蝦加工規模均不大,目前尚無具體收入和利潤數據披露。

    未來隨著規模化和規範化,加工環節毛利率、淨利率有望提升。未來:1)隨著小龍蝦養殖規模化,小龍蝦價格波動會變小,價格回歸理性;2)隨著加工企業規模增大,企業對上遊議價能力增強,單位成本下降,將有效提高加工企業毛利率和淨利率。參照國聯水産水産品加工銷售業務毛利率水平來看,未來可能與其他水産品加工業務毛利率持平,達到12%-15%。

    (3)餐飲端

    現在淨利率可達40%+。據測算,小龍蝦淨利潤40%+,小龍蝦進貨價通常在25元-30元一斤(2019年約20元/斤),加工後的售價在60元/斤左右,飯店的毛利率超過100%,除去人工、房租、水電等費用,淨利潤可以達到40%左右。外賣小龍蝦利潤更高,不需要門店租金成本,可以大大降低成本。

    利潤回歸正常,但略高于行業平均。參考上市公司海底撈、呷哺呷哺等餐飲公司的數據,火鍋類餐飲企業淨利率一般在10%左右,全聚德淨利率在8%左右。未來隨著小龍蝦消費趨于理性,小龍蝦養殖逐步規模化,小龍蝦門店有望回歸餐飲的正常利潤水平,但考慮到小龍蝦品類處于成長初期,利潤水平在一段時間內仍遠高于餐飲行業平均水平。

    2、上遊養殖

    (1)産地化

    小龍蝦不是工業品,它帶有農産品的所有特征和缺陷,養殖所需土地流轉以及育種、飼料、養殖技術等,都無法達成快速複制和普及,小龍蝦養殖仍屬于“看天吃飯”的養殖業範疇。小龍蝦未來方向,我們預判會跟其他農産品類似。亦如比如煙台蘋果、萊陽梨、陽山水蜜桃等,小龍蝦也會更加産地化,貼上地域標簽,如盱眙小龍蝦、潛江小龍蝦。

    (2)品牌化

    當前加工小龍蝦的企業特別多,卻沒有一家全國知名品牌,行業仍在整合階段。而産業資本的進入可能會進一步加速行業洗牌期。通過資本運作,迅速把一些實力較弱的企業淘汰出局,促使形成良性競爭市場。未來品牌化加工也會是大勢所趨。

    3、中遊加工

    農産品受制于自然環境等因素,本身不具備標准化的優勢,特別是後期終端店面複制過程中,産品的呈現如果差異較大,給予每個食客的體驗不盡一致。但後期當行業發展到一定規模以後,行業將逐步走向標准化。

    目前來看,小龍蝦標准化正在逐步推進。2019年4月2日,中國水産流通與加工協會小龍蝦産業分會在北京成立,協會旨在爲小龍蝦産業持續健康發展提供了行業監管機制,使得小龍蝦産業實現規範化、標准化,從供應端抓規範小龍蝦産業的養殖和加工,穩定小龍蝦的品質和貨源。

    小龍蝦是鮮活産品,供應鏈波動很大,這也對供應鏈提出了更好的要求。目前來看,無論是在上遊産地,還是中遊加工,行業公司都致力于供應鏈建設和,未來供應鏈有望不斷完善。

    在第三方領域:信良記、墮落蝦、熱辣生活等企業都在主抓供應鏈養殖和秒凍鎖鮮技術,在5、6月收購掉全年的小龍蝦量,經過油炸液氮等處理後,鎖鮮存放,保證全年都有供應,解決小龍蝦的季節性問題。

    在産地區域:湖北交投小龍蝦産業發展有限公司與潛江市政府合作,著力打造“三基地兩平台”,即小龍蝦種苗選育繁育基地、小龍蝦飼料基地、小龍蝦精深加工基地、全國電商物流信息中心、全國小龍蝦現貨交易中心,實現小龍蝦全産業鏈發展。

    4、下遊消費

    2013年以前小龍蝦還只是湖北、江蘇、湖南等地的區域性美食,2014年以來小龍蝦區域性品牌湧現、資本大量湧入、社交媒體宣傳,小龍蝦普及到全國。加之近幾年小龍蝦價格較高,消費者對小龍蝦的消費熱情高漲。未來隨著小龍蝦供給增加、價格回歸,小龍蝦有可能複制當年堅果行業的發展路線,從奢侈走向日常,消費者逐步趨于理性。

    傳統小龍蝦吃法發迹于20世紀80年,其中以盱眙十三香小龍蝦、湖北油焖大蝦、麻辣小龍蝦最爲有名,20世紀90年代,各地風味的小龍蝦紛紛占山爲王、聲名鵲起。近年來隨著小龍蝦熱度逐步攀升,小龍蝦的各種形式出現,如小龍蝦漢堡、小龍蝦披薩等,未來隨著小龍蝦的普及,産品形式將更加多元化。

    相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國小龍蝦養殖行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告

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