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2018年中國體育俱樂部分析:足球俱樂部與健身俱樂部發展現狀及未來前景預測[圖]

2019年08月02日 13:35:54字號:T|T

    最早的體育俱樂部産生于17~18世紀。1608年出現的英國高爾夫球俱樂部就是其中之一。現在,世界上許多國家都有體育俱樂部。在歐、美工業發達國家,體育俱樂部分爲業余的和職業的兩種。業余的體育俱樂部爲業余運動員提供運動場地和器材,它的經費來源一般是靠收取體育設施出租費和會員費,也有的由工會提供。

    一、現狀

    2014-2017年,中國體育産業總規模從1.35萬億增長了2.2萬億,年均增長速度在18%左右。從增加值看,2014年體育産業增加值是4040億,到2017年是7811億,年均增長19%。預計2018年全國體育産業總規模2.4萬億元,同比增長9.09%,實現增加值8800億元,同比增長12.82%。

2013-2018年中國體育産業總規模及增加值

數據來源:公開資料整理

    受益于現有賽事商業化運營程度的快速提升,國內體育賽事市場規模處于快速增長階段,但短板在于仍缺乏頂級賽事的流量效應,因此增速並未出現顯著的高速增長特征。整體看體育賽事市場仍具備長期的投資價值,尤其是具備頂級賽事發展潛力的相關項目和公司。2018年,中國體育賽事市場規模達300億元。

2015-2018年中國體育賽事市場規模

數據來源:公開資料整理

    二、格局

    1、足球俱樂部

    中國足球俱樂部數量雖然已有一定規模,但盈利渠道開發不盡合理,中國足球俱樂部運營基本處于虧損狀態。以國內頂級俱樂部廣州恒大淘寶足球俱樂部爲例,2014-2017年,恒大淘寶俱樂部的支出遠遠大于收入,淨利潤也一直爲負數,2018年恒大淘寶的虧損進一步擴大,出現18.29億元的虧損。

2014-2018年恒大淘寶足球俱樂部淨利潤

數據來源:公開資料整理

    目前,中國已初步建立起中超、中甲、中乙爲主體的職業聯賽框架,職業俱樂部達到52個。國內除安徽、福建、廣西、甘肅、青海、山西、陝西以及西藏沒有足球俱樂部外,其余的省市均有俱樂部。其中,廣東有6家,爲俱樂部最多的省份。

中國有2家及以上足球俱樂部省市統計

數據來源:公開資料整理

    據統計,中超球員平均薪資高達105萬美元,在世界足球聯賽中僅次于英超、西甲、意甲、德甲和法甲這五大聯賽,遠高于日本J聯賽(31.5萬美元)、韓國K聯賽(13.3萬美元)薪酬水平。中超16支球隊中,恒大淘寶以219萬美元的平均年薪位居榜首。2019年,中國足球隊實力還處于亞洲二流水准,薪酬水平與實力水平不對稱。

    2018年12月,中國足協規定國內球員薪酬最高不得超過1000萬人民幣規定。恒大淘寶、上海上港、華夏幸福人均工資均超過了工資帽。

    2、健身俱樂部

    據調查數據顯示,至2017年底,我國體育健身休閑活動産值已達到581.3億元,同比增長57.7%。強勁的發展勢頭延續到2018年,預測2018年體育健身休閑活動産值達到785.6億元。

2015-2018年中國體育健身休閑活動産值及增速

數據來源:公開資料整理

    從總量上看,2018年國內健身俱樂部門店數已達46050家,規模和美國基本持平。但由于中國龐大的人口基數,中國健身産業的滲透率還遠遠低于美國。其中,香港和台灣地區的健身房相對規模較早,但受限于市場容量,規模相對較小。也從側面說明了中國健身産業的潛力十足,未來發展空間較大。

    全國城市中,2018年北京、上海俱樂部數量旗鼓相當,均爲1300-1400家左右。還有,深圳俱樂部數量爲731家,廣州685家。在新一線城市中,成都、重慶健身産業發展勢頭旺盛,在過去一年內保持了較高增長率,而成都俱樂部數量達到558家,僅次于北上廣深一線城市,可謂是發展繁榮。

    中國2018年健身俱樂部TOP10總營業額爲人民幣100-110億左右,一兆韋德以近20億年營業額排名第一,也是平均單店營業額排名第二約1500萬/店的俱樂部,僅次于舒適堡的約2000萬/店;而門店數量最多的則是金吉鳥,尤其是2018年並購美日健身後更加鞏固了門店數量NO1的地位。中國的健身産業發展空間非常巨大,但仍然缺少全國性的超級連鎖品牌,哪怕是瘋狂並購開店的金吉鳥也才400家店,其它的TOP5也只有100家出頭。

2010-2018年中國健身俱樂部會員人數

數據來源:公開資料整理

    三、行業趨勢

    政策紅利不斷釋放,産業發展環境不斷優化。隨著中國社會經濟改革的不斷深入,尤其是體育改革的不斷推進,體育賽事、體育場館、明星運動員等體育資源將逐步進入市場。此外,伴隨著政府的“放管服”改革,與體育産業發展息息相關的空域、水域等資源將逐步放開,安保、媒體等服務的市場化、社會化進程將不斷加速,這將有力地促進中國體育産業的發展。未來一段時間,體育産業政策將逐漸從目前的注重政策制定逐漸向抓政策制定和政策落實雙管齊下轉變。

    一方面將繼續從推進政府“放管服”改革、促進體育資源市場化配置、發展運動項目産業、推動“體育+”和“+體育”發展、吸引社會投資、壯大市場主體等方面出台相關政策。例如進一步推動有條件的運動項目出台産業發展規劃,通過制定政策進一步促進體育與文化、健康、科技等融合發展以及不斷加強對體育市場的監管等等。另一方面,將更加注重對現有政策文件的落實,通過出台更加具體和務實的政策舉措進一步推動體育産業發展,例如落實現有稅費價格、規劃布局與土地、人才培養與就業等優惠政策,建設運動休閑特色小鎮,打造體育旅遊綜合體,建設體育産業園區,加強體育産業標准化建設,構建各類體育産業發展平台等等。

    總而言之,體育産業在財政、稅收、土地、就業、信息化和標准化建設等方面的政策將更加靈活具體、政策的可操作性將逐步增強,産業發展環境將明顯優化,體育市場活力將不斷激活,作爲朝陽産業、綠色産業、幸福産業的體育服務業將迎來巨大的發展空間。

    體育産業發展的內在邏輯逐漸清晰。隨著體育産業逐步進入快速發展階段,社會力量投資體育産業的熱情將空前高漲。

    一是體育消費的不斷擴大是體育産業快速發展的基石。如何通過供給側結構性改革來豐富産品供給,培育體育消費,促進消費升級將成爲重點。

    二是運動項目産業是體育産業的本質。國際經驗表明,圍繞運動項目所形成的産業鏈條是最具有活力和生命力的,它是體育産業的本質和核心內容,幾乎所有體育産業發達的國家和地區都有其特色的運動項目産業。隨著中國行業協會改革的不斷深入,足球、籃球、冰雪、山地戶外、水上、航空等運動項目將得到快速發展。

    三是體育賽事引領體育産業發展。長期以來,以體育賽事爲核心産品的競賽表演業一直是發達國家體育産業的龍頭,引領和帶動了其他業態的發展。

    可以預見未來數年,中國體育賽事在引領體育産業發展中將表現爲以下幾個特點:第一,職業體育聯賽和群衆性體育賽事將取得大發展。第二,體育賽事的市場化、商業化程度將逐步提升,成爲競賽表演業發展的關鍵驅動力。第三,體育賽事的舉辦不僅將有效帶動健身休閑、中介、培訓等業態的發展,還與旅遊、新聞出版、互聯網、住宿、餐飲和交通運輸等産業有廣泛的關聯性。

    體育與相關産業的融合態勢不斷增強。體育作爲大健康、大休閑的組成部分,是一個具有較強融合性特征的行業,體育與文化、養老、教育、健康、農業、林業、水利、通航等産業的融合發展是未來中國體育産業發展的必由之路,也是拓展體育産業業態,轉變産業發展方式的重要手段,具有巨大發展潛力。未來一段時間,“體育+旅遊”、“體育+健康”的發展空間最大。

    體育旅遊領域,以戶外運動爲主題的運動休閑主題遊將不斷湧現,運動休閑、運動體驗、康體度假、賽事觀賞、山野戶外、體育節慶和民族民間民俗體育等旅遊産品供給將逐漸豐富,中國將逐漸形成一批具有國際影響力的體育旅遊目的地,以及一批國家級體育旅遊示範項目和體育旅遊精品線路。體育健康領域,體育在推進健康關口前移、慢性病幹預、健康促進、生活品質提升等方面的作用將逐步顯現,社會資本開辦的康體、運動康複等各類機構迅速增加,全民健身與全民健康的融合程度不斷增強。

    體育新需求、新業態、新模式將不斷湧現。當前,在全球新一代信息技術革命和新産業革命融合對接的背景下,以市場爲導向的,以技術、應用和模式創新爲內核並相互融合的新型經濟形態將不斷取得發展,並助推中國經濟發展方式轉變和能級提升。體育産業作爲近期才取得快速發展的新興産業門類,盡管發展基礎較爲薄弱,但其後發優勢也較爲明顯。

    未來一段時間,隨著中國休閑時代的到來,廣大老百姓多元化、多樣性的體育消費需求將被激發,再加之中國體育領域創新創業的不斷深入,以及“互聯網+”戰略的逐步實施,體育産業領域將不斷發現新需求、創造新需求,以此爲基礎,體育産業的新業態、新模式將空前發展,爲體育産業發展帶來前所未有的空間。

    科技和金融將爲體育産業騰飛插上翅膀。當今時代,科技和金融在助推産業發展方面發揮的作用越來越明顯。體育産業在遵循客觀發展規律的基礎上,也離不開科技和金融的大力支持。在科技方面,互聯網+、物聯網、虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、機器人、無人機等現代科技成果和信息技術向體育産業領域的轉移與應用,將加快推進體育産業在內容、形式、方式和手段等方面的創新。在金融方面,股權投資、債券投資、融資租賃、衆籌、保險等金融工具和産品將不斷被應用在體育領域,針對大衆健身、體育賽事、體育場館、戶外運動、職業俱樂部、運動員等體育金融業務不斷創新,成爲中國體育産業快速發展的重要助推器。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國體育俱樂部行業市場研究及投資前景預測報告

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