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2019年中國ETC行業迎來大增長,ETC用戶數量高于“十三五”規劃,市場需求增加五倍,未來強者恒強,五大産業將迎來爆點[圖]

2019年08月02日 14:21:34字號:T|T

    一、中國ECT行業發展現狀分析

    ETC,即電子不停車收費系統,是一種先進的道路通行系統,它利用5.8GHz微波(或紅外或射頻)技術,通過安裝在ETC車道上的路側單元(RSU)與安裝在車輛上的車載單元(OBU)之間的專用短程通信(DSRC),使車輛在不需要停車的情況下,自動完成收費處理全過程,集“車輛識別”及“電子支付”爲一體,真正實現無人值守,降低管理成本,提高車輛通行效率。

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國電子信息裝備行業市場監測及未來前景預測報告

    在部分發達國家,電子收費系統已經得到廣泛推廣,例如美國、葡萄牙、日本、新加坡等許多國家和地區的ETC系統已經局部聯網並形成規模效益。ETC模式也開始在中國推廣,發達國家的相關經驗可以作爲中國ETC模式推廣的重要參考。

數據來源:公開資料整理

    隨著中國汽車保有量逐漸提高,城市交通擁堵及汽車尾氣排放帶來的環境汙染問題日趨嚴重。ETC推廣能有效節能減排並緩解交通擁堵。2015年,內蒙古、黑龍江、廣西、新疆正式並入高速公路電子不停車(ETC)聯網區域,縱貫南北、互通東西的中國ETC聯網格局就此形成,2100余萬用戶實現了一卡暢行中國。

自全網覆蓋實現以來,ETC在中國保持平穩運營。

數據來源:公開資料整理

    ETC行業是近4年來智能交通領域中發展最快的細分行業。在政策大力推動下,截至2017年底,我國ETC專用車道已達到17295條,約占車道總量的23%,較2016年底增加3357條,增幅約爲24%。不過,相比MTC車道,ETC專用車道還有不少距離。2018年全國新增ETC專用車道超過2000條,新增用戶1500萬。

    ETC用戶規模方面,截至2017年底,中國ETC用戶總量約爲6046.9萬,占汽車保有量的30%左右,較2016年底增加了1526.3萬,增幅爲34%。其中,客車用戶最多,達到5627.8萬,占比爲93.1%;貨車用戶419.1萬,占比6.9%。

    截止到2018年年底,ETC總用戶約7656萬,其中客車用戶爲7134萬,占到ETC用戶總量的93.18%。2015年10月全國ETC實現了全部聯網運營後,累計爲車主節約時間5255萬小時,節約車輛燃油約34.7萬噸,減少各類汙染物排放10.7萬噸,這些數據證明ETC大大提高了高速入口的通行效率,降低了不必要的汙染物排放。

    (一)、省界收費站取消,2019年ETC行業迎來大增長

    1、政策密集出台,要求力爭年底前基本取消高速公路省界收費站。

    2019年3月5日,李克強總理在政府工作報告中提出,要深化收費公路制度改革,兩年內基本取消全國高速公路省界收費站。接下來5月16日,國務院辦公廳發布《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》具體落實,緊接著5月28日,國家發展改革委和交通運輸部就印發了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》。

時間
單位
內容
2018.5
國務院常務會議明
確提出取消高速公路省界收費站
2018.9
交通運輸部辦公廳
正式將山東、江蘇作爲全國取消高速公路省界收費站工作的試點省份,明確要求在2018年底前取消山東、江蘇之間所有高速公路省界收費站
2018.12
全國交通運輸工作會議
李小鵬部長上提出工作要求,要求2019年實現ETC車載設備免費安裝全覆蓋,實現手機移動支付在高速公路人工收費車道全覆蓋
2019.3
《政府工作報告》
李克強總理指出,兩年內基本取消全國高速公路省界收費站,實現不停車快捷收費,減少擁堵、便利群衆。
2019.3
交通運輸部路網監測與應急處置中心
2019年底基本取消全國29個聯網省份省界收費站。
2019.5
國務院辦公廳
2019年底前各省(區、市)高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上,同時實現手機移動支付在人工收費車道全覆蓋
2019.5
國家發展改革委交通運輸部
到2019年12月底,全國ETC用戶數量突破1.8億,高速公路收費站ETC全覆蓋,高速公路不停車快捷收費率達到90%以上

數據來源:公開資料整理

    (二)、2019年底全國ETC用戶數量最少1.8億,要求高于“十三五”規劃。

    國務院“十三五”現代綜合交通運輸體系的發展規劃中,提出的指標是公路客車ETC使用率在2020年達到50%。

“十三五”智能交通發展主要指標

數據來源:公開資料整理

    根據2019年5月28日交通部和發改委印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》,要求2019年底前全國ETC用戶數量突破1.8億,各省(區、市)高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上。這個政策要求遠高于之前的“十三五”規劃。

    截至2018年底,我國汽車保有量達到2.4億輛,2014年3月,交通部發布《交通運輸部關于開展全國高速公路電子不停車收費聯網工作的通知》,啓動了ETC全國聯網的工作,到2015年10月就已實現全國ETC聯網運營,到2018年ETC用戶數僅爲7656萬。計算得到我國ETC用戶使用率約32%,遠低于日本等發達國家80%-90%的覆蓋率。高速公路收費站排隊現象嚴重,影響了通行效率,增加了汙染物排放。今年,在政策的大力支持下,滲透率將大幅提升。

受政策刺激ETC滲透率在2019年將大漲

數據來源:公開資料整理

    (三)、ETC行業市場需求2019年增加五倍

    ETC設備主要由路側設備(RSU)和車載設備(OBU)組成。路側設備主要是指安裝在車道控制系統前端,發揮信息采集作用的專用設備,由天線和讀寫控制器組成;車載設備是安裝在用戶車輛上作爲記錄車輛通行信息的車載設備。

    對于ETC行業需求的測算,分別考慮路側設備(RSU)和車載設備(OBU)的量和價。

    車載設備(OBU)的量,依據《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》中提到2019年ETC用戶數達1.8億,高速公路不停車快捷收費率達到90%以上。2019年需求約爲10344萬台。此後的需求第一來自于汽車保有量的繼續上升;第二來自于ETC滲透率的進一步提升;第三來自于ETC的自然更新和類似替代儲值卡ETC的技術更新;第四來自出口海外市場。

    車載設備(OBU)的價,可以參考《華銘智能:發行股份、可轉換債券及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)》的披露,聚利科技2016年度、2017年度、2018年度OBU的平均銷售單價分別爲102.23元、84.23元、78.46元。OBU銷售價格下降幅度已在逐年縮小,隨著市場景氣度的上升,價格有望保持平穩。

    路側設備(RSU)的量,參考金溢科技6月19日投資者關系活動公告提到市場上對RSU的需要量是十幾萬套,同時參考《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》要求2019年10月底前,所有車道均具備ETC服務功能,其中大中城市、新建城鎮、旅遊景區周邊收費站ETC專用車道占比不低于70%。2020年12月底前,基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋。十幾萬套的需求將在2019年和2020年集中爆發。

    路側設備(RSU)的量,市場調研了解到目前RSU約在3萬元/套左右。

    測算得到2019年ETC市場需求101億,比2018年增加了5倍。

OBU市場空間

數據來源:公開資料整理

RSU市場空間

數據來源:公開資料整理

ETC市場規模測算

    (四)、ETC設備將成爲車聯網最重要的入口,甚至是移動互聯平台

    在政策驅動下,2019年ETC行業將有巨大的增長,2020年的增長主要源自路邊單元(RSU)的持續建設,車載單元(OBU)和前面分析的四個需求因素相關。未來整個ETC行業因爲滲透率提升進入到新的發展階段。《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》鼓勵車載裝置産品形態及服務功能多樣化發展,研發與行車記錄儀、智能後視鏡等車載電子産品結合的多功能一體化終端,滿足不同用戶應用和消費需求。也鼓勵開展ETC無卡化應用研究,推廣單片式車載裝置,推動從離線“電子錢包”向“後台賬戶”應用發展。這些都將帶動設備的升級。

    另一方面,在年初點評中央經濟工作會議的報告裏提出,今年的一號任務是先進制造業和現代服務業融合,可以落實到制造業服務化和生産性服務業這兩個概念。制造業服務化簡單理解,就是從賣設備到賣服務,這個服務包括設計、研發、生産、銷售的全生命周期系統服務。目的就是在“微笑曲線”中,從單一制造向兩端延伸。兩類公司受益,一是數據應用,二是集成服務。數據應用是把公司的市占率優勢轉化爲數據流量入口,ETC設備企業就屬于這一類。《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》提出完善聯網收費管理體系和構建高速公路信用體系。要求建立健全交通運輸部門與公安部門間有關交通管理信息共享機制,依托北鬥衛星定位、視頻識別、大數據分析等技術手段,開展聯網收費稽查體系建設。要求2019年12月底前,制定信用評價機制和評價標准,建立以信用承諾、信用公示爲特點的新型監管機制,通過全國信用信息共享平台,利用收費公路聯網收費、綠色通道、交通執法等基礎數據,加快建立車輛信用記錄,集成車輛登記信息、交通管理信息、通行交費信息等信息。在信息共享和信用體系建立起來、車載多設備標准完善後,ETC設備將成爲車聯網最重要的入口,甚至和智能手機融合將成爲新的移動互聯平台。

    市場規模方面,2012-2016年,我國ETC市場規模已實現高速增長,從5億元上升到22億元,年複合增長率爲45%。預計2016-2020年,市場規模將從22億元上升到70億元以上,複合增長率爲34%,仍保持高速增長態勢。

    具體來看,假設2020年ETC用戶數達到1.25億,以及假設到2020年每個ETC終端設備(主要是OBU車載單元)的初裝費用價格爲200元(銷售單價約200元),再加上約爲初裝費用20%的更新費用等,OBU每五年更新一次。據此計算,到2020年,初裝OBU的市場規模達到70億,更新OBU的市場規模達到2.8億,總計將達到70億元以上的市場。

2020年中國ETC終端設備市場規模預測情況

數據來源:公開資料整理

    目前大多數高速收費路口ETC車道還沒有實現全覆蓋,因此高速入口同行效率的提高還有至少50%的空間,我國機動車保有量超過3億輛,但ETC安裝率不到30%,發展空間依然巨大,尤其是爲數衆多的私家車仍然是ETC發展的重中之重。

    省界收費站的逐步取消,確保了ETC等的信息技術將快速取代人工收費,將有利于ETC大産業鏈的發展,OBU安裝率將大幅上升,這就意味著車主可能在購買機動車後將ETC作爲機動車的必備電子設備之一,OBU爲核心的電子裝備都將迎來快速的發展機會。

    二、ETC行業市場集中度分的:集中度高、壁壘高,未來強者恒強

    ETC行業格局:過去市場高度集中,2018年金溢科技、萬集科技、聚利科技(華銘智能擬收購)三家占據了近80%的市場份額。按照2018年銷量測算,金溢、萬集、聚利OBU銷量市占率分別爲30%、20%、30%。

    金溢科技OBU銷量持續領先。ETC車載單元上,金溢科技自2015年來始終保持在500萬以上的銷量,銷量居ETC行業上市公司第一,近年來由于行業競爭加劇,差距有所收窄;路側單元上,公司更具有優勢,2015至2018年公司RSU年平均銷量已經突破2200套。

主要公司OBU銷量

數據來源:公開資料整理

主要公司RSU銷量

數據來源:公開資料整理

    在國家政策及社會需求的大力推動下,預計2019-2020年,中國ETC市場將會全面爆發,這一政策的推出短期利好ETC概念股。從金溢科技及聚利科技近幾年的總體營業情況來看,ETC業務的銷售收入及利潤在2015年達到高峰,但從2016年開始逐年下滑,主要原因是:2015年全國ETC聯網工作開啓,政府加大補助,市場投資加速;2016年ETC聯網工作結束,政策因素對市場刺激作用減弱;原有ETC業務增長速度放緩,而投入新業務未帶來顯著效益;企業繼續加大投入ETC産品的研發及擴充辦公場地等。

ETC概念板企業2018年總市值

數據來源:公開資料整理

    三、五大産業將迎來爆點

    隨著ETC行業的發展,內部競爭愈發激烈,但未來ETC行業仍有很大發發展空間。制造商需要不斷優化ETC設備的同時擴大ETC+業務的投入,與互聯網、電信運營商、保險、金融等相關行業跨界合作,通過豐富的技術組合將ETC的優勢拓展到新的應用和服務之中,並以ETC爲核心打造新的生態圈。特別是,ETC行業背後是數億的潛在用戶,而且都是相對具有一定消費能力的汽車用戶,對銀行來說是具有價值的客戶資源;ETC用戶綁定了銀行卡後,銀行可以隨之將基本業務拓展至信用卡、理財、保險、貸款等更具有價值的金融業務。

    1、ETC終端的多功能及智能化帶來的市場爆點

    在電子産品高度集成度化、智能化的今天,ETC電子標簽仍然以單一的應用功能存在,導致用戶的安裝和使用積極性不高。隨著ETC的應用發展,ETC電子標簽也將進入新一輪的創新與變革。

    一方面,ETC將與行車記錄儀、GPS導航、倒車雷達等各種車機功能融合,形成高集成度的多功能一體機,從而覆蓋車主出行的各種需求,提升設備使用性。

    另一方面,ETC將與互聯網深度融合,結合相關移動應用,爲用戶提供ETC在線申請、在線充值、消費查詢、電子發票、業務辦理等線上服務;同時,結合高速公路出行服務平台,爲用戶提供准確、實時的出行信息服務。未來,ETC可能就是車機衆多功能中的一個功能模塊。

    2017年,我國車機行業市場規模爲1923.72億元,同比增長11.79%。隨著交通環境的日益複雜,對便捷出行的需求越加迫切,車機的需求正在不斷增長。因此,ETC終端的智能化應用前景也將非常廣闊。

    而ETC終端設備本身也將迎來市場爆發,具體來看,假設2020年ETC用戶數達到1.25億,以及假設到2020年每個ETC終端設備(主要是OBU車載單元)的初裝費用價格爲200元(銷售單價約200元),再加上約爲初裝費用20%的更新費用等,OBU每五年更新一次。

    據此計算,到2020年,初裝OBU的市場規模達到70億,更新OBU的市場規模達到2.8億,總計將達到70億元以上的市場。

    2、ETC車道標准化帶來的市場爆點

    全國ETC聯網運行打破原來分省運營格局,形成了網絡化運營模式。

    而由于各省采取的ETC車道布局方案不一,跨省用戶在不熟悉ETC車道布局的情況下,難以形成一致性的用戶體驗。爲實現一致的用戶通行體驗,提升ETC車道的通行效率,形成ETC標准化營運模式,主管部門正在積極推進標准化ETC車道布局方案。

    截至2018年12月底,全國29個聯網省份共有收費站9322個,ETC專用車道19674條,MTC車道60405條,混合車道2318條。如全部開展ETC車道的標准化升級,將會帶來巨大的市場空間,這對ETC系統的集成商、工程商、設備商等將是一大利好。隨著智慧高速的應用需求,ETC車道系統也將向智能化升級,這也會産生大量的市場機會。

    3、ETC前裝/預前裝帶來的市場爆點

    在日本、韓國等采用ETC前裝的國家,ETC使用率超過50%。可見,ETC前裝/預前裝是推動ETC普及應用的重要渠道。

    如今,隨著人們生活水平的提高,我國汽車保有量持續上升,去年全年國內新增汽車就超過2285萬輛,所以ETC前裝/預前裝市場也可能是ETC發展的“藍海”。

    4、ETC電子支付帶來的市場爆點

    ETC,作爲汽車與交通智能化融合的開端,具備汽車自動識別和交通電子支付兩大基礎功能。通過將這2大功能適度解耦合後,依托ETC的交通電子支付功能,結合互聯網技術,整合汽車後市場資源,可以推動ETC在停車、加油、洗車、違章繳費、公共交通、網上購物等汽車消費、交通消費與個人消費場景中的泛在化應用,從而形成基于ETC的車生活支付體系,實現ETC應用功能和應用場景的擴展,以促進新業態的發展。

    目前,ETC已成功開拓在停車、加油、高速公路服務區等多個場景的消費應用。隨著ETC的應用發展,未來ETC的支付功能也將逐漸滲透車生活的方方面面,爲ETC進城打開窗口。

    5、銀行ETC業務暴漲

    有業內人士表示,對銀行來說,有車一族是優質的潛在客戶,還可以借機推廣銀行的銀行卡、信用卡等産品和業務。因此,在推廣ETC的政策出來後,各銀行都加大力度積極爭搶ETC客源。

    除了線上刷屏式的營銷,線下推廣同樣不遺余力。線下網點原本推薦理財産品的宣傳看板,已然被ETC業務取代,不少銀行給工作人員下指標到寫字樓、住宅區等擺攤地推,在ETC設備免費、折扣優惠以外,諸如免費洗車、加油卡、物業費等附加權益也成了吸引客戶的“羊毛”,重視程度不亞于攬儲及銀行理財産品。

    “移動支付”明面上的蠶食、“無感支付”的市場突襲、“汽車電子標識”的虎視眈眈,ETC在各路諸侯的夾擊之下,依然走到了C位。

    ETC仍是當前最先進的路橋收費方式,所謂的“先進”就是ETC電子標簽的唯一性原則。對于相關領域的玩家來說,還需要刷新數據應用的意識,比如基于唯一性原則實時追蹤車輛的行駛軌迹,與自動駕駛、車路協同等尋求數據上的連接。跳不出路橋收費的應用路徑,才是ETC産業最危險的地方。

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