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2018年中國星級酒店行業發展回顧、行業投資建議及行業發展趨勢分析[圖]

2019年08月06日 14:52:46字號:T|T

    隨著我國經濟的增長、居民生活品質的提升以及我國中産階級的崛起,人們的旅遊消費越來越高,我國的旅遊業發展勢頭正強勁,消費升級帶動需求增加,刺激著酒店業需求的增長。同時,高端消費下沉,大衆消費中端化,中端酒店發展空間巨大。那麽我國未來的酒店行業會有怎麽的發展?

    一、2018年中國酒店行業發展回顧

    1、中國旅遊業發展刺激酒店業增長

    2011-2018年中國國內旅遊收入保持增長,2018年中國國內旅遊收入達到了5.1萬億元,預計2019年達到6.1萬億元。中國旅遊業的發展刺激著酒店業需求的增長。

2011-2019年中國旅遊業收入及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國星級酒店行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告

    2、中國酒店行業的市場結構

    我國酒店需求向中高端加速集中,需求結構變化驅動産業結構升級。現階段,我國酒店供給主要集中在經濟型酒店,其中,三星級酒店占比近幾個季度均保持在48%的比重。在中産階層快速崛起、理性消費不斷升級的驅動下,經濟型酒店需求向上遷移;中高端服務的酒店需求有望進一步釋放。

    從文旅部公布的2017年第四季度與2018年前兩個季度我國通過省級審批的星級酒店變化情況看,有如下特征:第一,除五星級酒店外,各星級酒店數量整體均呈下降趨勢;五星級酒店從2017年第四季度的822家增加至2018年第二季度的825家,二星級和三星級酒店數量減少的最多,分別減少191家和224家。雖然酒店數量呈減少趨勢,但從中高端酒店(三星級及以上)的占比情況看,中高端占比持續升高,2018年第二季度,中高端比例增加至82.39%,中高端布局加速。

2018年中國各星級酒店數量變化情況

數據來源:公開資料整理

    2018年中國酒店供給整體呈現增長趨勢,酒店整體供給的房間增長率達到了10.2%。隨著消費者對住宿環境要求的上升,中端型酒店的房間供給增長迅速,增長率位居各檔次酒店首位,達到15.7%。

2018年中國各等級酒店房間數增長率走勢

數據來源:公開資料整理

2018年第四季度,全國星級飯店統計管理系統中共有星級飯店10375家,完成填報的爲9760家,共有8842家星級飯店通過省級文化和旅遊行政部門審核,其中包括一星級54家,二星級1457家,三星級4209家,四星級2315家,五星級807家。

2018年四季度全國星級飯店數量構成情況

數據來源:公開資料整理

    3、全國星級酒店營業收入情況

    全國8842家星級飯店第四季度的營業收入合計525.83億元,其中餐飲收入爲215.70億元,占營業收入的41.02%;客房收入爲232.54億元,占營業收入的44.22%。

2018年四季度全國星級酒店營業收入構成情況

數據來源:公開資料整理

    2018年第一季度每間可供出租客房收入爲173.45元/間夜,每間客房平攤營業收入爲33831.24元/間;第二季度每間可供出租客房收入爲201.07元/間夜,每間客房平攤營業收入爲35718.20元/間。這與各星級酒店數量、客房數量和總營收等均緊密相關。

2018年各星級酒店每間可供出租客房收入

數據來源:公開資料整理

2018年各星級酒店每間客房平攤營業收入

數據來源:公開資料整理

    從各省市來看,在第四季度各省市星級酒店(經審核通過的)數量上,共有3個地區酒店數量超過500家,其中廣東省以613家星級酒店位列第一,營業收入爲56.69億元,餐飲收入占比40.86%;客房收入占比46.82%;排名第二的是浙江省,星級酒店數量爲554家,營業收入爲51.14億元。山東省星級酒店數量533家排名第三位,營業收入爲29.65億元。

    從2018第四季度各地區星級酒店經營情況看,共有4個地區營收超50億元,分別是北京57.07億元,其中餐飲收入占比26.72%,客房收入占比46.51%;廣東56.69億元排名第二。上海市199家星級酒店實現營業收入55.92億元,排名第三;浙江營業收入爲51.14億元。另外,全國共有15個地區營收超10億元。

    4、星級酒店平均房價

    全國星級飯店第一季度平均房價爲343.13元/間夜,第二季度平均房價爲349.43元/間夜;星級酒店的平均房價呈現的規律是,星級越高,平均房價越高,這也符合市場規律;一般來說,星級越高,消費者享受到的服務越好,所支付的費用也越高。但是五星級酒店衛生事件的曝光,也開始讓人們懷疑所謂的“星級服務”是否對得起其稱號,消費者所支付的費用並沒有得到相應的服務,這對未來高端酒店,尤其是五星級酒店的發展是一個新的考驗;沒有“優質服務”的五星級酒店的發展前景將是一個巨大的問號。

2018年各星級酒店平均房價走勢

數據來源:公開資料整理

    全國星級飯店第四季度平均房價爲356.34元/間夜,同比增長1.17%;平均出租率爲57.43%,同比下降0.50%;每間可供出租客房收入爲204.63元/間夜,同比增長0.66%;每間客房平攤營業收入爲38385.26元/間,同比下降2.38%。

2018年四季度全國星級酒店主要經營數據情況

-
分類
營業收入:億元
平均房價:元/間夜
平均出租率%
每間可供出租客房收入:元/間夜
每間客房平攤營業收入:元/間
合計
8842
525.83
356.34
57.43
204.63
38385.26
一星級
53
0.19
111.69
45.71
50.15
10390.22
二星級
1457
15.51
181.78
52
94.47
15263.61
三星級
4209
114.43
26.79
52.55
126.79
22474.38
四星級
2315
185.73
353.59
58.19
205.76
38284.29
五星級
807
209.97
685.73
62.05
408.77
73102.78

數據來源:公開資料整理

    從第四季度各地區經營情況看,平均房價高于全國平均水平356.34元/間夜的有8個省份,位居全國前5位的爲上海、北京、海南、廣東和天津,其中上海最高爲795.64元/間夜。在增速方面,有21個省份上升,雲南增幅最大,增幅爲15.07%;其余11個省份下降,其中西藏降幅最大,降幅爲22.66%。

    5、全國各省市星級酒店出租率

    對比2018年各星級酒店的平均出租率發現如下特征:2018年第一季度酒店整體平均出租率爲50.55%,第二季度爲57.54%; 2018年第二季度所有星級酒店的平均出租率均高于第一季度,酒店行業呈現出明顯的季節特征,第一季度酒店行業的淡季主要是受春節期間影響。受居民收入、消費升級以及商務需求等影響,星級越高,平均出租率越高。

2018年各星級酒店平均出租率走勢

數據來源:公開資料整理

    從第四季度各地區經營情況看,平均出租率高于全國平均水平57.43%的有11個省份,位居前5位的爲北京、上海、海南、福建和湖南,其中北京最高爲67.58%。

    從增速來看,全國各地平均出租率較上年整體表現爲下降趨勢,全國平均出租率同比下降0.5%,另外有13個省份出租率相比上年有所上升,黑龍江增幅最大,2018四季度平均出租率爲45.97%,同比增長6.47%;浙江平均出租率爲59.87%,與上年持平;其余18個地區下降,天津降幅最大,四季度降幅爲7.88%。

    二、中國酒店行業投資建議及發展趨勢分析

    1、中國酒店行業投資建議

    高端酒店的新增供給變得更加理性,投資不能像過去追求高星級酒店或國際品牌,需要更理性看待投資回報率。近年來高端酒店的新供給有一定下滑幅度,新開業酒店更多在中檔偏上和中端。建議高端酒店市場的投資需要考慮不同城市的市場投入和房價的關系。

    一些國際酒店品牌在中國投資回報率不高是標准化出現問題,建造標准和設施配備的落地沒有進行城市的差異化。建議投資高端酒店市場需要考慮酒店對市場投入的差異策略,是否是市場的合適價格。

    2、中國酒店行業趨勢解讀

    行業結構將逐步完善成熟。當前,酒店業業態豐富、定位愈來愈清晰、結果健全的行業形態逐步成熟,細分業態進一步明晰,市場布局進一步優化。繼星級酒店、經濟型酒店、租賃式公寓、中端連鎖等業態逐步成熟之後,新熱點不斷湧現和發展,酒店業向大住宿業轉型的結構將逐步成熟完善。

    有中國特色的住宿共享模式將繼續得到創新發展。酒店業的發展需要學習適應共享時代的企業經營發展之道。提高數據管理能力,通過洞察用戶畫像和用戶行爲提高服務的個性化水平,提升用戶體驗。

    在新城開發和多元化酒店開發的背景下,更多的資金投向了二線城市,酒店簽約數將繼續增長,享受政策和經濟活力的紅利。

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