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2019年中國水環境治理行業市場現狀及未來發展趨勢預測[圖]

2019年08月07日 13:54:24字號:T|T

    水處理是“十三五”的重點之一,多項政策提出明確目標和規劃,涉及減排目標、建設目標、法律保障等,可執行性強。COD、氨氮:要求到2020年,較2015年減排10%。黑臭水體:到2020年地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內;直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。汙水處理:到2020年底,城市汙水處理率達到95%,新增汙水處理設施規模5022萬立方米/日,提標改造汙水處理設施規模4220萬立方米/日,並加大管網建設力度,新增汙水管網12.59萬公裏,老舊汙水管網改造2.77萬公裏,合流制管網改造2.88萬公裏。農村汙水:明確了梯次推進農村生活汙水治理的任務,“十三五”全國新增完成13萬個建制村的環境綜合治理。

2015年以來水處理相關核心政策梳理

時間
政策名稱
發布機構
政策內容
2015/4/16
水汙染防治行動計劃
國務院
提出明確目標:到2020年,七大重點流域水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例達70%以上;地級及以上城市建成區黑臭水體控制在10%以內,集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體高于93%,全國地下水質量極差的比例控制在15%左右,近岸海域
水質優良(一、二類)比例達到70%左右;到2030年,全國七大重點流域水質優良比例總體達到75%以上,城市建成區黑臭水體總體得到消除,城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體爲95%左右。
2016/11/24
“十三五”生態環境保護規劃
國務院
要求“十三五”COD、氮氧化物排放量分別減少10%;並對水環境質量提出多向要求。
2016/12/31
“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃
發改委、住建部
提出目標:到2020年底,城市汙水處理率達到95%,其中地級及以上城市建成區基本實現全收集、全處理;縣城不低于85%,其中東部地區力爭達到90%;建制鎮達到70%,其中中西部地區力爭達到50%;京津冀、長三角、珠三角等區域提前一年完成。地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。地級及以上城市汙泥無害化處置率達到90%。“十三五”規劃新增汙水管網12.59萬公裏,老舊汙水管網改造2.77萬公裏,合流制管網改造2.88萬公裏,新增汙水處理設施規模5022萬立方米/日,提標改造汙水處理設施規模4220萬立方米/日,新增汙泥(以含水80%濕汙泥計)無害化處置規模6.01
萬噸/日,新增再生水利用設施規模1505萬立方米/日,新增初期雨水治理設施規模831萬立方米/日。
2017/6/27
中華人民共和國水汙染防治法
全國人大
修改要點包括:1)增加河長制;2)加強信息公開;3)總量控制嚴格執行,超標將暫停審批新增項目;4)明確實施排汙許可證制度;5)強化監測,確保及時性、真實性、准確性;6)建立水環境聯合協調機制;7)強化汙泥監管及妥善處置;8)支持農村汙水、垃圾處理;9)加大處罰力度。新法自2018年1月1日起施行。
2018/2/6
農村人居環境整治三年行動方案
國務院
東部地區、中西部近郊區等有條件地區,農村生活汙水治理率要求明顯提升,中西部基本具備條件的地區,力爭實現90%左右的村莊生活垃圾得到治理,衛生廁所普及率達到85%左右,生活汙水亂排亂放得到管控;明確了梯次推進農村生活汙水治理的任
務。
2018/7/26
農業農村汙染治理攻堅戰行動計劃
生態環境部
要實施“一保兩治三減四提升”,即保護農村飲用水水源地,治理農村生活垃圾和汙水,減少化肥、農藥使用量和農業用水總量,提升農業面源汙染水體水質、農業廢棄物綜合利用率、農村生態環境監管能力和農村居民生態環境保護參與度。

數據來源:公開資料整理

    根據《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃》,“十三五”城鎮汙水及再生水各類設施建設的市場空間約爲5600億元,主要市場包括:
    1、新增汙水處理設施1506億元:將汙水處理能力由2015年的2.17億立方米/日,提升至2020年的2.68億立方米/日,增量達5022萬立方米/日,城市汙水處理率達到95%以上,縣城達到85%以上;規劃市場空間較大的省份包括山東(120億元)、浙江(114億元)、廣東(98億元)等。

各省市“十三五”城鎮新增汙水設施規模規劃

數據來源:公開資料整理

各省市“十三五”城鎮新增汙水設施投資額規劃

數據來源:公開資料整理

    2、汙水提標改造市場432億元:主要對城市汙水處理的排水進行提標,“水十條”要求敏感區域城鎮汙水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標注,目前各地根據自己的實際情況,推進提標改造;規劃市場空間較大的省份包括上海(112億元)、浙江(53億元)、江蘇(30億元)等。

省市“十三五”城鎮汙水提標改造規模規劃

數據來源:公開資料整理

各省市“十三五”城鎮汙水提標改造投資額規劃

數據來源:公開資料整理

    3、新建配套汙水管網2135億元:新建汙水管網12.59萬公裏,至2020年達42.24萬公裏;規劃市場空間較大的省份包括江蘇(161億元)、浙江(160億元)、湖南(140億元)等。

各省市“十三五”城鎮新增汙水管網規模規劃

數據來源:公開資料整理

各省市“十三五”城鎮新增汙水管網投資額規劃

數據來源:公開資料整理

    4、老舊汙水管網改造494億元:改造老舊汙水管網2.77萬公裏;規劃市場空間較大的省份包括廣東(43億元)、湖北(41億元)、湖南(36億元)等。

各省市“十三五”城鎮老舊汙水管網改造規劃

數據來源:公開資料整理

各省市“十三五”城鎮老舊管網改造投資額規劃

數據來源:公開資料整理

    5、黑臭水體相關設施1700億元:“十三五”期間地級及以上城市黑臭水體整治控源截汙涉及的設施建設投資約1700億元,市場已包含在前述投資方向中,其治理需求主要在廣東、安徽、湖北等。

各省市“十三五”黑臭水體治理規劃

數據來源:公開資料整理

“十三五”城鎮汙水及再生水設施建設投資空間

項目
“十三五”新增規模
投資金額(億)
新建配套汙水管網
12.59萬公裏
2135
老舊汙水管網改造
2.77萬公裏
494
雨汙合流汙水管網
2.87萬公裏
501
新建汙水處理設施
5022萬立方米/日
1506
提標改造汙水設施
4220萬立方米/日
432
新增或改造汙泥處置設施
6.01萬噸/日
294
新增再生水生産設施
1505萬噸/日
158
初期雨水汙染治理設施
831萬噸/日
81
合計
5600

數據來源:公開資料整理

“十四五”城市汙水處理市場空間較“十三五”平穩增長,預計新增汙水處理能力3,120萬立方米/日,較“十三五”增9.2%;新增排水管網長度23.0萬公裏,較“十三五”增6.0%。
1、汙水處理能力:假設2020年完成“十三五”規劃目標,2021-2025年分別同比增3.3%-2.9%,得2025年處理能力達2.20億噸/日,即“十四五”新增3,120萬噸/日汙水處理能力,大于“十三五”新增2,856萬噸/日的目標;而2025年的汙水處理能力2.20億噸/日,與2025年供水能力的比值僅爲69.5%(考慮汙水規劃設計規模約爲供水規模/日變化系數*0.9,日變化系數一般取1.2-1.3,則汙水規劃比例大概爲69.2%-75%,故2025年汙水處理能力預計值較爲合理),比值偏低,仍具備一定的提升空間。
2、汙水管網:按提升與供水管網的長度比值進行假設,“十四五”新增長度達23.0萬公裏,較“十三五”的21.7萬公裏增5.8%;反算每年的增速水平處于合理區間,且與當前汙水管網建設不足的現狀相符合。

“十四五”城市新增汙水處理能力及汙水管網長度的測算

指標
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
供水綜合生産能力(億m3/日)
2.84
2.87
2.97
3.03
3.05
3.06
3.08
3.09
3.11
3.12
3.14
3.16
3.17
增速
4.4%
1.1%
3.5%
2.2%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
供水管道長度(萬公裏)
64.6
67.7
71
75.7
79.7
83.9
88.1
92.3
96.5
101
105
109
113
增速
9.2%
4.7%
4.9%
6.5%
5.4%
5.2%
5.0%
4.8%
4.6%
4.4%
4.2%
4.0%
3.8%
供水總量(億噸)
537
547
560
581
594
606
619
633
644
654
662
671
679
增速
2.7%
1.7%
2.5%
3.6%
2.3%
2.0%
2.2%
2.3%
1.6%
1.6%
1.3%
1.3%
1.3%
生活用供水總量(億噸)
268
276
287
303
315
327
338
350
359
368
375
383
390
增速
4.0%
3.0%
4.2%
5.5%
4.0%
3.5%
3.5%
3.5%
2.5%
2.5%
2.0%
2.0%
2.0%
生産用供水總量(億噸)
162
162
162
161
161
160
160
160
160
160
160
160
160
增速
1.6%
0.4%
0.0%
-1.1%
0.0%
-0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
用水人口(億人)
4.23
4.35
4.51
4.7
4.83
4.95
5.07
5.2
5.31
5.41
5.49
5.58
5.66
增速
3.0%
2.9%
3.8%
4.1%
2.9%
2.5%
2.5%
2.5%
2.0%
2.0%
1.5%
1.5%
1.5%
人均日生活用水量(升)
174
174
174
177
179
181
182
184
185
186
187
188
189
增速
1.0%
0.1%
0.4%
1.4%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
供水産能利用率
51.9%
52.2%
51.7%
52.5%
53.4%
54.2%
55.1%
56.1%
56.7%
57.3%
57.8%
58.2%
58.7%
增速
-0.8%
0.4%
-0.5%
0.7%
0.9%
0.8%
0.9%
1.0%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%
0.5%
城市排水管道長度(萬公裏)
46.5
51.1
54
57.7
63
67.1
71.3
75.7
80.1
84.7
89.3
93.9
98.6
增速
5.9%
9.9%
5.7%
6.9%
9.2%
6.5%
6.3%
6.1%
5.9%
5.7%
5.4%
5.2%
5.0%
城市汙水日處理能力(億m3)
1.47
1.51
1.61
1.68
1.7
1.77
1.83
1.89
1.95
2.02
2.08
2.14
2.2
增速
7.0%
3.2%
6.2%
4.4%
1.5%
3.7%
3.6%
3.4%
3.3%
3.2%
3.1%
3.0%
2.9%
汙水處理能力/供水生産能力
51.6%
52.7%
54.1%
55.3%
55.9%
57.7%
59.4%
61.2%
62.9%
64.6%
66.2%
67.9%
69.5%
排水管道長度/供水管道長度
71.9%
75.5%
76.0%
76.3%
79.0%
80.0%
81.0%
82.0%
83.0%
84.0%
85.0%
86.0%
87.0%
生活和生産供水量/供水總量
79.9%
80.1%
80.2%
79.9%
80.2%
80.3%
80.4%
80.5%
80.6%
80.7%
80.8%
80.9%
81.0%
-
十三五
十四五
汙水日處理能力增量(萬m3)
2856
3120
排水管網長度增量(萬公裏)
21.7
23.0

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國水環境治理行業市場現狀分析及投資前景預測報告

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