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中國垃圾焚燒新投運産能情況分析,預計2020年生活垃圾焚燒産能達到59.14萬噸/日[圖]

2019年08月07日 13:58:56字號:T|T

    從曆年投運産能來看,2015-2017年新增投運産能分別爲3.3/3.9/7.6萬噸/日,隨著前端環衛的不斷發展,生活垃圾處置需求上升,2017年新增投運産能加速,2018前7個月投運産能爲2.9萬噸/日;截至2018年7月,全行業累計投運産能爲38.3萬噸/日。

我國每年垃圾焚燒新投運産能情況

數據來源:公開資料整理

    2016-2018年我國垃圾焚燒中標規模分別爲3.7/3.8/10.8萬噸/日(一般存量項目的擴建很可能沒有重新招標,因此該中標數據僅爲新置項目的情況,僅作爲行業發展趨勢判斷的佐證),2019年前6個月中標5.5萬噸/日,可見2018年開始垃圾焚燒行業中標規模放量明顯。一般中標後3年左右可實現投産,從該數據角度,行業高增速可持續至2022-2023年。

近幾年我國垃圾焚燒中標情況

數據來源:公開資料整理

    從未來投運産能來看,13家企業的在建和擬建産能合計約29萬噸/日,一般焚燒項目建造周期1-2年,擬建到建成大約需3年時間,因此僅考慮這13家企業的在建及擬建産能,到2021-2022年全行業總産能約達到69萬噸/日。大概率能完成“十三五”規劃中的到2020年生活垃圾焚燒産能達到59.14萬噸/日,占全部生活垃圾無害化處理能力(110.5萬噸/日)的53.5%。預計2022年左右垃圾無害化處置行業將達到供需平衡,未來垃圾焚燒行業的增長點可能來自于:①前端環衛和垃圾分類的進度提升垃圾城鎮清運比例;②農村垃圾收運和正規化處置比例的提高;③填埋場封場後産生的彌補處置缺口;④已投運流化床垃圾焚燒工藝的技改需求等。

城市生活垃圾産生量及清運量數據

年份
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
2021E
2022E
總人口(萬人)
135404
136072
136782
137462
138271
139008
139703
140402
141104
141809
142518
人口自然增長率
0.50%
0.49%
0.52%
0.50%
0.59%
0.53%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
城鎮總人口(萬人)
71182
73111
74916
77116
79298
81347
83290
85251
87230
89226
91240
城鎮化率
52.57%
53.73%
54.77%
56.10%
57.35%
58.52%
59.62%
60.72%
61.82%
62.92%
64.02%
(假設)城鎮化率增加值
1.30%
1.16%
1.04%
1.33%
1.25%
1.17%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
城鎮人均生活垃圾産生量(kg/人·天)
1.17
1.18
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
城鎮生活垃圾産生量(萬噸/天)
92.8
96
99.9
106.6
113.4
120.5
127.7

數據來源:公開資料整理

    從行業集中度來看,生活垃圾焚燒行業中規模較大的13家企業年投運産能在全行業的占比整體呈現提升趨勢,從每年新投運項目來看,2015-2017年該占比分別爲38.8%、49.2%、48.2%,2018年M1-7占比爲53.7%。未來我國投産的垃圾焚燒項目絕大部分來自這13家企業,在可預見未來行業集中度將進一步提升。另外,近期看到行業産能靠前公司之間的並購,比如瀚藍環境收購盛運環保資産,綠色動力收購博海昕能,以前不計後果拿項目的企業將面臨較大的運營不盈利風險,對于這些資産將逐步退出市場,交給精細化管理能力強的企業。

主要生活垃圾焚燒企業産能情況(單位:t/d)

數據來源:公開資料整理

全行業年總投運産能及龍頭企業占比

數據來源:公開資料整理

    最新垃圾焚燒國標(GB18485-2014)頒布于2014年5月16日,新建項目于2014年7月1日正式實施,存量項目于2016年1月1日正式實施,其排放標准相對國際最嚴的歐盟標准(2010/75/EC)相對寬松,但現在出現部分省/直轄市/地市大幅提升地標的情況(比歐標2010嚴格),其中上海(DB31/768-2013)、深圳(SZDB/Z233-2017)已實施,福建、海南也于2018&2019年公布提標的征求意見稿,預計未來垃圾焚燒提標是大概率事件。提標意味著成本增加,同時意味著行業重塑,對于技術研發投入力度較大(效果體現在噸發、噸上網發電量上)的企業將獲取更多的市場份額。從目前來看,已經有部分企業(光大國際、康恒環境、旺能環境、重慶三峰)在新建項目中采用中溫次高壓工藝以提升發電效率,如果穩定&腐蝕性問題成功解決,未來拿單優勢將很明顯。

我國生活垃圾焚燒國標及地標情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國垃圾焚燒行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告

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