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2019年上半年中國重卡行業銷量及行業集中度分析[圖]

2019年08月07日 14:17:18字號:T|T

    一、上半年重卡銷量總體保持平穩

    19年上半年我國累計銷售重卡65.6萬輛(包含出口),同比下滑2.3%。2018年,我國累計銷售重卡114.8萬輛,同比增長3.2%,銷量創曆史新高。分月度看,19年1-6月我國重卡行業單月銷量分別爲9.9、7.8、14.9、11.9、10.8、10.4萬輛,同比增速分別爲-9.9%、4.3%、7.1%、-3.3%、-4.7%、-7.5%。

我國重卡月度銷量及同比情況(輛)

數據來源:公開資料整理

我國重卡年度銷量及同比情況(輛)

數據來源:公開資料整理

    19年上半年我國國內重卡終端累計銷售63.9萬輛(不含出口),同比增長12.9%,其中1-6月終端銷量同比增速分別爲0.8%、47.1%、10.2%、14.6%、-9.7%、36.6%,終端需求仍較旺盛。

我國重卡終端月度銷量及同比情況(輛)

數據來源:公開資料整理

    分地區看,重卡在各區域表現有明顯分化,19年上半年我國東中部地區表現較好:19年上半年東部、中部、西部、東北部國內民品重卡終端銷量同比分別爲17.5%、20.4%、1.3%、-3.2%,其國內民品重卡終端銷量的占比分別爲46.2%、26.4%、22.2%、5.2%。

19年上半年我國國內民品重卡終端銷量分地區同比增速

數據來源:公開資料整理

我國國內民品重卡終端銷量分地區占比

數據來源:公開資料整理

    此外,分省份看,19年上半年山東、河北、廣東、河南、江蘇、山西六省國內民品重卡市占率分別爲12.2%、10.3%、8.4%、7.2%、6.9%、5.9%,合計約50.9%,占國內過半份額。19年上半年,分省份看,國內民品重卡省份集中度CR3、CR5、CR10分別爲30.9%、45.0%、67.5%,與15、16年相當。19年上半年,終端銷量市占率前10以外省份占有率占比32.5%,其17年常住人口、18年名義GDP占比分別爲46.8%、45.2%。

18H1、19H1各省份國內民品重卡終端市占率

數據來源:公開資料整理

    二、行業集中度進一步提升

    從行業集中度看,19年上半年我國重卡行業集中度繼續提升。10年至14年,我國重卡行業CR3由61.2%持續下滑至52.9%,而15年至19年上半年,行業CR3由54.9%持續提升至61.4%,CR5變化不大。根據Ward’s數據,美國8級卡車行業16年CR3約69%,較我國高10個百分點以上,09年其CR3曾達72%,若簡單對比美國重卡行業,我國重卡行業集中度仍有提升空間。

我國重卡行業市場集中度變化情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國重卡行業市場競爭格局及投資風險預測報告

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