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2019年全球及中國SIP業務發展趨勢分析:固話IP化,滲透率不斷提升,中小企業需求受激發,國産高性價比帶來市場增量[圖]

2019年08月07日 14:25:27字號:T|T

    SIP(SessionInitiationProtocol,會話初始協議)是由IETF(InternetEngineeringTaskForce,因特網工程任務組)制定的多媒體通信協議。

    它是一個基于文本的應用層控制協議,用于創建、修改和釋放一個或多個參與者的會話。SIP是一種源于互聯網的IP語音會話控制協議,具有靈活、易于實現、便于擴展等特點。

    SIP的一個重要特點是它不定義要建立的會話的類型,而只定義應該如何管理會話。有了這種靈活性,也就意味著SIP可以用于衆多應用和服務中,包括交互式遊戲、音樂和視頻點播以及語音、視頻和Web會議。SIP消息是基于文本的,因而易于讀取和調試。新服務的編程更加簡單,對于設計人員而言更加直觀。SIP如同電子郵件客戶機一樣重用MIME類型描述,因此與會話相關的應用程序可以自動啓動。SIP重用幾個現有的比較成熟的Internet服務和協議,如DNS、RTP、RSVP等。不必再引入新服務對SIP基礎設施提供支持,因爲該基礎設施很多部分已經到位或現成可用。

    企業通信系統大致經過了三個階段,從模擬/數字電話到IP電話系統再到統一通信。IP(InternetProtocol)電話也稱爲網絡電話,其原理是將普通電話的模擬信號進行壓縮打包處理,通過Internet傳輸,到達對方後再進行解壓,還原成模擬信號,對方用普通電話機等設備就可以接聽,其占用帶寬和通話費用均遠低于普通電話。IP通信是一個聯系緊密的龐大生態圈,需要IP終端、IPPBX系統、網關、多媒體交換機、耳機、板卡、軟交換等不同領域的珠聯璧合。統一通信系統是以IP通信爲基礎,對傳統通信平台進行整合,集語音、數據與視頻通信于一體。IP通信發展的本質動力是提高企業運營效率和降低通信成本,億聯網絡所處的SIP桌面話機終端行業未來幾年仍將保持穩步增長,主要基于以下四大邏輯。

企業電話系統發展史

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國移動通信行業市場全景調研及投資前景預測報告

    一、固話IP化是大勢所趨,各國電信法令松綁加速網絡IP化進程

    從全球視野來看,基于成本的考慮越來越多企業開始使用VoIP系統,傳統電話(PSTN)網絡將逐步被淘汰,企業固話系統將逐漸向IP電話、視頻通信及統一通信轉換。由于全球各國電信法令松綁程度不一,各國的IP化發展水平也不盡相同,當前北美作爲統一通信的發源地,發展水平最高,歐洲次之,亞太國家則相對落後。目前全球IP電話滲透率較低,其中,北美市場發展得最快,但僅有25-30%左右的滲透率,第二梯隊的荷蘭、澳大利亞等國滲透率20%左右,英國、德國等在10%-15%,中國基本上處于第四梯隊。

IP話機VS傳統話機

-
IP話機
傳統話機
原理
基于分組交換
基于電路交換
標准
公共標准
專用標准
電路利用率
高,不必建立專門線路,見縫插針使用王網絡
低,通話雙方必須占用一條臨時專門線路
話費
價格低廉
極爲昂貴
靈活度
靈活
不靈活
傳輸速度
Internet傳輸速度
速度較慢
實時會話業務
適用
適用
電話系統
IP-PBX
PBX
跨區域內部通話
免費
非免費

數據來源:公開資料整理

    美國:網絡電話服務在2007年開始在美國迅速增長,此時Skype和Vonage等網絡電話服務已問世數年時間。美國在2014年起草進行IP轉換的規定,要求將通信系統轉移到互聯網協議中。

    歐洲:2018年4月英國電信宣布放棄傳統的電話線路,即將現有的公共交換電話網絡(PSTN)關閉,以支持使用VOIP系統通過寬帶撥打所有電話,並計劃在2025年前將所有客戶轉移到VOIP。德國和瑞典的其他通信公司已經開始將語音轉向IP,德國電信的目標是到2018年底將歐洲的所有線路遷移至數字網絡。法國電信運營商Orange已經制定了到2020年實現所有IP(數字)網絡的目標。2011年6月,荷蘭立法規定禁止電信運營商對用戶使用Skype和即時通訊軟件等VoIP服務收費。瑞典郵政和電信監管機構PTS表示,IP電話2015年增加了7%,用戶數量已經達190萬,在用戶數量方面超過了傳統的固定線路電話。

    澳大利亞:宣布于2018年停止傳統電話網的服務。

    日本:在進行停止傳統電話網的服務相關計劃的制訂。日本也是較早推動網絡電話的國家之一。京瓷、AT&T、日本電信、日本電氣等15家公司最早發展網絡電話。據計,日本網絡電話訂戶的數量已從2003年的310萬人,增至2005年3月底的830萬人,2010年VoIP用戶數達到2400萬戶(僅次于美國2600萬)。

    韓國:韓國是全球網絡電話發展最快的國家之一,2006年已有2/3的用戶家中都安裝有網絡電話設備。韓國信息和通訊産業部預計,到2007年,韓國網絡電話用戶將達到400萬,將有47%的呼叫中心將采用VoIP系統。

    中國:IP電話業務在2003年2月公布的《電信業務分類目錄》中被列入基礎電信業務範圍,只有三大運營商有經營牌照,一定程度上限制了統一通信的發展。由于政策限制,VoIP業務一直處于未得政策允許經營的灰色地帶,賽迪顧問認爲從2003年到2006年,中國“地下”VoIP通話量一直以每年30%的增長率增長。2006年在長途電話市場,國內通話時長中VoIP與PSTN基本已經持平,但VoIP業務增長率高于PSTN。中國支持企業內部自建IP通信系統,設有較多分支機構的大型企業是國內最早使用IP電話的企業隊伍。

    二、SIP話機/IP話機滲透率不斷提升

    SIP的高效性及靈活性使其成爲實施網際協議通話技術(VoIP)的首選類別,隨著SIP協議對專用IP及其他協議的替代,SIP話機在IP話機中滲透率不斷提升。VoIP技術最早發端于1995年,1997年開始商用,目前IP電話機常用的VoIP網絡協議包括H.323、SIP、MGCP以及廠商私有協議。近年來MGCP已經逐漸退出市場,使用最廣泛的是H.323協議和SIP協議,前者側重于電信標准,後者側重于互聯網標准,SIP協議由于開放性和擴展性更好,後來居上。從SIP電話終端在IP話機中的滲透率來看,全球及中國的滲透率分別由2010年的8.7%及6.7%上升到2015年的27.5%及29.8%,且預計于2019年分別達到66.3%及64.5%。從SIP電話終端行業的市場規模來看,2015年-2019年全球sip話機終端的銷售收入規模複合增速約爲15.6%,2019年增速放緩至12.7%,有望于2019年達到14.45億美元(約100億人民幣),2015年-2019年全球SIP話機出貨量規模複合增速約爲22.9%,2019年增速放緩至19.9%。有望于2019年達到2050萬台。

全球SIP電話終端的銷售收入規模(百萬美元)

數據來源:公開資料整理

全球SIP電話終端的銷售收入規模(百萬美元)

數據來源:公開資料整理

中國SIP電話終端的銷售收入規模(百萬美元)

數據來源:公開資料整理

全球SIP電話終端的銷售量規模(萬台)

數據來源:公開資料整理

全球SIP電話終端的銷售量規模(萬台)

數據來源:公開資料整理

中國SIP電話終端的銷售量規模(萬台)

數據來源:公開資料整理

    綜合來看,歐洲、中東及非洲(EMEA)是規模最大的地區,北美是SIP電話終端第二大市場,亞太地區由于發展較晚未來複合增速最快,中國市場在全球市場中的占比到2019年預計仍不足5%,增速高于全球水平。

    三、托管模式興起,渠道下沉,中小企業需求受激發

    企業自建通信平台需要采購IP-PBX構建IP通信系統,並接入內部計算機網絡或互聯網,對中小企業來說過于昂貴,托管IP-PBX屬于雲通信服務,使中小企業可以通過租用的方式將企業的IP電話系統遷移至托管服務,其靈活性、成本效應及可拓展性都更強。IP電話可以幫助企業降低至少40%的本地通訊成本,降低至少90%的國際長途電話成本,托管式雲化的系統模式(UCaaS)的出現將進一步降低IP通信的資費。

統一通信的兩種存在形態比較

-
“管-端”模式
“雲-端”模式
系統模式
服務平台及終端在企業內部
服務平台在雲端,只有終端在企業內
采購方式
自己采購,自己搭建
采用合約租賃的方式
前期投入
高,需要一次性購買服務平台及終端設備
低,只需購買終端及按月付費
維護費用
高,不僅需要有專門的機房,還需要有專門的系統管理人員
低,整體系統由服務提供商維護
擴展性
差,當企業規模擴大時,需要繼續購買至替換成高容量設備
好,當企業規模擴大時,只需要再增加購買服務即可
目標市場
大企業及行業客戶
主要是中小企業客戶,也有部分大企業及行業客戶

數據來源:公開資料整理

    快速發展的雲服務及托管電話平台服務市場降低了企業使用IP電話系統的檻,使其用戶群逐漸從大型政府和企業向廣闊的中小型企業市場滲透。全球知名的UCaaS服務提供商包括RingCentral、8x8、Broadsoft等虛擬運營商,Microsoft和Google等平台商以及AT&T、Verizon、Orange、BT、NTTGroup等電信運營商。

全球統一通信即服務魔力象限(2018)

數據來源:公開資料整理

    雲服務及相關技術的發展在2015年達到相對成熟的階段。全球托管業務市場2015-2019年的年複合增長率將達到18.4%,市場規模將增長到2019年的91億美元,北美和歐洲市場最爲領先。

托管IP-PBX和融合通信服務的收入增長預測

數據來源:公開資料整理

    四、國産高性價比産品異軍突起,帶來增量

    市場IP網絡電話終端包括PC端/移動端搭載的軟終端和桌面硬件終端。軟終端和桌面硬件終端優勢互補,相比軟終端,桌面話機在通話穩定性、語音通話質量、安全性等方面具備優勢,因此中長期來看硬件終端仍會與軟終端並存。

IP硬件終端VS軟終端

-
軟終端
硬件終端
成本
需購買硬件設備
通話穩定性
功能分類
常與其他工具軟件同時運行,解決移動辦公需求
話機上搭載通訊錄、錄音等簡易功能,滿足統一通信基礎需求
語音通話質量
語音質量受網絡質量影響
低時延、高保真
安全性
相對較低
相對較高
代表廠商
Skype、騰訊QQ
Polycom、億聯網絡

數據來源:公開資料整理

    SIP電話終端的國際廠商衆多,包括Cisco、Avaya、愛立信、西門子、阿爾卡特朗訊、VOSKY、3COM、Mitel、Zed-3等廠商,這些廠商在傳統電信設備市場擁有較大的市場空間,主要提供電信級軟交換解決方案及企業級用戶的VoIP服務系統,主要定位于中高端用戶市場。國內廠商包括近20家VoIP廠商,如華爲、潮流、旋極、億聯、敏訊、偉僑、億景通信、方位、大唐高鴻、僑興等。早期SIP話機市場主要由Cisco、Avaya、Polycom等國際巨頭占據,2006年,全球IP電話機市場中,思科保持領頭羊地位,市場份額43%,Avaya市場份額12%。Cisco和Avaya占據了企業用戶市場一半以上的份額,而愛立信、阿爾卡特朗訊和諾基亞-西門子主要針對電信運營商市場。2009年下半年IP通信行業內兼並收購趨勢明顯,加速整合。Avaya收購北電企業解決方案業務,與思科在企業電話系統市場展開角逐;微軟收購Skype,試圖立足IP通信市場。2009年,以億聯網絡爲代表的中國廠商憑借工程師紅利和精准的市場定位推出高性價比産品,進一步降低IP電話終端的使用成本,順利切入歐美中小企業市場,擠壓國際巨頭的份額。過去三年(2014-2017年),億聯網絡IP台式機出貨量年複合增速達到24%,2017年全年出貨量超過290萬台,在SIP話機出貨量全球市占率達到26%(2016年億聯市占率19.3%),超出Polycom5個百分點,SIP話機在IP話機約48%(草根調研數據),成爲全球市占率第一的SIP話機供應商。

    億聯網絡SIP終端出貨量(市場份額)在2017年躍居全球第一。

    總結來說,全球各國仍處于傳統固話向IP化轉型的周期,且大部分地區IP話機滲透率以及SIP話機在IP話機中的滲透率都有待提升。托管雲服務的發展和高性價比産品的出現有利于激發中小企業的需求,至少未來三年內全球SIP桌面終端行業市場規模維持穩步增長。

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