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2018年中國VCS業務高增長,巨頭紛紛布局雲平台,預計2020年國內視頻會議系統市場規模將超過500億元[圖]

2019年08月08日 14:14:39字號:T|T

    雲計算技術高速發展,企業通訊系統進入統一通信階段。統一通信可具體分爲面向大企業市場、企業自建式的“管—端”模式,及適用于中小企業的“雲—端”的模式,將其定義爲統一通信和協作(UC&C),包括企業語音連接(用戶預裝設備、VoIP服務、UC托管和UCaaS)和協作應用(電子郵件、即時消息、統一消息、用戶在線狀態、網絡/音頻/視頻會議和遠端呈現,及企業社交軟件)。

    UC&C的各種服務形式中,雲視訊服務能夠同時集成視頻、語音、聊天和內容共享,已成爲當今通信和協作市場的基本組成部分。該模式下,由雲視訊提供商在雲端搭建統一通信系統,企業不需要一次性投入購買UC系統,而只需與雲視訊提供商簽訂合約,通過租用服務的形式,即可實現會議室、個人電腦、移動狀態下的多方視頻溝通。

    雲視訊以雲計算爲核心,同時集成視頻、語音、聊天和內容共享,已成爲當今通信和協作市場的基本組成部分。雲視訊提供商在雲端搭建統一通信系統,企業只需與雲視訊提供商簽訂合約,通過租用服務的形式,即可實現會議室、個人電腦、移動狀態下的多方視頻溝通。

    一、需求增長和技術升級推動視頻會議系統行業快速發展

    視頻會議系統經曆了近20年的發展,在技術和應用範圍上都有質的提升,呈現出以下幾大趨勢:技術從標清到高清再到全高清。2006年第一款720p高清視頻會議産品問世後,標志著視頻會議系統從標清時代進入到高清時代。2008年KEDACOM發布首款1080p全高清視頻會議,標志著行業已開始具備開發全高清視頻會議系統的能力

視頻技術的升級

名稱
水平像素
垂直像素
畫幅比
備注
標清視頻
720
576
4:3
SDTVDVD級圖像
高清視頻
1280
720
16:9
EDTV比DVD略高級圖像
全高清視頻
1920
1080
16:9
HDTV高清電影級圖像

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國視頻會議系統行業市場深度評估及市場前景預測報告

    新一代産品硬件終端成本下降,面臨升級換代浪潮,中小企業市場擴大。在嵌入式硬件視頻會議系統的早期階段,視頻會議系統由分立式的不同硬件功能模塊組成,需要多顆DSP處理器來保障性能,整體系統複雜、開發難度大、開發周期長,系統成本較高。隨著嵌入式芯片處理器性能和集成度的提高,終端成本迅速下降,激發對價格敏感的中小企業市場需求。隨著雲計算技術的發展,視頻會議系統雲化趨勢明顯。

    目前,國內硬件視頻會議競爭格局固化。多年來,硬件視頻會議系統近80%的市場份被華爲、蘇州科達、Polycom、Cisco占據。

2015-2018年中國硬件視頻會議系統主要廠商市場份額統計情況

數據來源:公開資料整理

    國內以雲視頻會議爲代表的軟件會議市場競爭格局分散,2018年國內軟件視頻會議CR6不到50%,以好視通、小魚易連、會暢通訊等爲代表的雲視頻會議廠商正在加大力度擴大市占率,以求在市場高速增長初期建立領先優勢。

2018年中國軟件會議市場主要廠商市場份額統計情況

數據來源:公開資料整理

    按産品類型劃分,視頻會議産品可分爲會議室産品、可視電話、MCU、遠程呈現、個人視頻會議産品等,會議室視頻會議産品存在剛需。2011Q4會議室産品在全球VCS市場總額中占54.9%,MCU占比19.5%。會議室視頻會議産品仍占據絕對優勢,預計2018年市場份額可達62.6%,MCU市場份額達到21.4%,可視電話産品市場份額達到4.9%。

2013年和2018年中國視頻會議各細分市場構成圖(按産品類型劃分)

數據來源:公開資料整理

    按用戶市場劃分,國內視頻會議系統行業增長主要市場來自于政府市場、教育服務、醫療衛生服務、金融服務、企業市場等。目前,政府部門、各行業大企業是視頻會議系統市場主導客戶,是市場穩定增長的重要因素,廣大中小企業是市場潛在客戶,是未來市場發展的新增長點。

行業增長主要市場

數據來源:公開資料整理

    國內視頻會議市場目前主要以政府需求爲主導,未來行業應用領域有可觀發展空間。2017年國內視頻會議市場中政府需求所占市場份額高達32%,此外金融、電信和教育等行業占比也相對較高,而Cisco、華爲、Polycom等公司主要客戶也大多集中在這些領域,不同于全球市場各個行業需求相對均衡的情況。由此可見,未來我國行業應用領域仍然具有較大成長空間,尤其是高科技行業、制造業、醫療等行業。

我國視頻會議市場應用場景(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    2017年全國視頻會議系統采購項目的不完全統計,2017年全國通過公開招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價等采購方式完成的視頻會議系統政府采購項目約519個,采購總規模約7.28億元。與2016年對比,視頻會議采購項目數量減少38個,采購規模增長約6%。其中,政府機關視頻會議系統采購項目251個,采購總規模約3.29億元,占采購總規模的45%,包含89個百萬元以上大項目,還有4個千萬元以上大項目。公檢法系統視頻會議系統采購項目154個,采購總規模約2.43億元,占總采購規模的33%。從季度數據來看,第四季度的采購規模最大。

    按企業主體規模劃分,可分爲大型企業、中型企業和小型企業。2015至2016年,全球部署雲視頻的企業增加67%,部署雲視頻的超大型企業增加122%。雲視頻應用滲透率在10000人以下企業預計達到35%,在10000人以上企業預計達到40%;越來越多的企業將雲視頻納入到企業的戰略規劃。

    中國視頻會議系統市場快速發展主要歸結于需求推動和科技進步兩方面。企業視頻通信需求增長的原因是多方面,包括:企業分支機構數量增加、寬帶提速降費的實施、移動通信網絡設施完善和視頻通信技術的發展、遠程辦公、遠程教育和遠程醫療等場景增多、差旅需求增多等方面,視頻通信還能節省旅途時間、促進企業與供應商、客戶、渠道等各環節的交流、加強公司內部員工之間的交流和提高辦公效率等。科技進步帶來視頻會議系統成本的降低,傳統的視頻會議系統用戶體驗升級,和雲視頻會議系統的逐漸普及,推動視頻會議系統行業逐漸走向成熟。

    二、視頻會議系統市場格局分析

    1、全球格局:寡頭格局已成,巨頭紛紛布局雲平台

    從全球來看,目前傳統視頻會議系統市場形成寡頭競爭的狀態,全球視頻會議解決方案的領導者企業包括思科和華爲、“專業型選手”包括Polycom,以及“挑戰者”Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf。

全球主要的視頻會議技術及解決方案提供商

數據來源:公開資料整理

    目前處于象限右上角的領先者既有傳統的硬件爲主的視頻軟件提供商思科(Cisco),也有正在興起的雲視頻軟件提供商微軟和Zoom。同時上榜的還有中國企業華爲、中興。

    隨著雲計算技術的發展,視頻系統雲化趨勢明顯,原有的硬件視頻會議系統的競爭逐漸轉移到雲視訊領域,全球市場格局面臨洗牌。

    思科在2007年收購WebEx後在網絡視頻會議領域發展迅速。思科推出了WebExmeeting、WebExTelePresence、CiscoSpark等基于雲的産品,並在2015年斥巨資收購了雲視訊提供商Acano、雲通信服務商Tropo,在硬件/軟件+雲均有布局,成功保持了領先地位。根據2016年二季度的調查,思科已經擁有了全球網絡會議市場53%的份額,是該領域的領軍者。自2016年9月起,思科宣布WebEx中國區業務轉移給TCL和思科合作的中國公司“科天雲”運營。WebEx定價不高,因而在各類企業中均有市場。

    寶利通在硬件視頻會議市場建立的龍頭地位在雲時代受到沖擊。公司于2016年私有化退市後進一步推進雲轉型,其視頻業務于2018年初被缤特力收購。近期宣布與雲視訊領域後起之秀Zoom共同打造一項新的解決方案,將Zoom基于雲的企業視頻通信和寶利通視頻終端的優勢結合,實現平台間的整合。

    Zoom是後來居上的“行業攪局者”。成立于2011年,由前Cisco公司工程副總裁Eric.Yuan率領近40位前Cicso工程師創立,專注于視頻會議領域,爲視頻會議參與者提供更好的視頻會議體驗。公司業務主要是雲視訊服務平平台,包括了ZoomMeeting,ZoomRoom等産品,公司迄今爲止已經提供了超過50億分鍾地視訊服務,是全球視頻會議行業的領先者。2019年4月成功在納斯達克上市,受到資本市場的熱捧,首日即上漲72%,市值超過了160億美元。

    2、國內格局:傳統市場格局穩定,增量市場百家爭鳴國産替代趨勢明顯。

    國內的視頻會議行業在2013年以前都由國外品牌主導,但2013年爆發斯諾登事件之後,國家提升了對IT産品的安全性要求,推出了去IOE政策,並要求金融、政府、能源等行業的核心産品均要國産化,國外廠商份額逐漸縮水。

    國內的傳統視頻會議行業經曆了國産化浪潮後,華爲、中興迅速擴大份額,原來由國外廠商主導的市場逐漸變爲由國內外巨頭共同壟斷的市場,行業集中度較高。華爲/蘇州科達/中興的市場份額分別從2007年的17.8%/6.4%/14.1%增長至2015年的28%/8%/12%,再到2016年的40%/17%/6%。思科和寶利通等國外巨頭的市場份額則不斷縮小。同時,近年來市場份額較小的億聯網絡、小魚易連、捷視飛通、視聯動力、網動、展示互動等小型視頻會議廠商以高性價比打開局面,也在快速發展。

    隨著這些小廠商的産品逐步完善、産品系列的逐漸豐富,在給整個市場帶來新動力的同時,也會給老牌廠商帶來更大的沖擊。

    傳統視頻會議産品價格高昂,因而主要用戶爲大型企業和政府,但隨著雲時代的到來,搭建會議系統的成本不斷降低,中小型企業對視頻會議系統的需求逐漸釋放。具有技術先發優勢的國內廠商如果有能力爲中小企業提供穩定且平價的服務,並快速鋪開渠道,有望占領更大的市場份額,現有的競爭格局有可能被打破。雲視頻通信在國內處于起步階段,目前尚無主導型龍頭,老牌硬件視頻會議系統提供商和初創型企業互相角逐。國內現有的雲視頻會議解決方案提供商包括會暢通訊、263、億聯網絡、蘇州科達等上市公司和小魚易連等初創公司。

    國內視頻會議市場集中度較高。國內視頻會議市場銷售收入前五名的設備廠商分別是華爲、Polycom、Cisco、中興和科達,而本土廠商市場份額持續小幅增長。

我國視頻會議市場競爭格局(單位:%)

數據來源:公開資料整理

國內視頻會議市場主要公司

類型
公司名稱
業務重點
2018年相關業務營收
客戶
傳統視頻會議系統提供商
寶利通
視頻語音統一通信
12.7億美元(2015)
 -
華爲
運營商網絡、通信設備
約12億
客戶遍布全球,主要用于政府和大型企業
中興通訊運營商網絡、通信設備
約1.5億
客戶結構與華爲類似
 -
華平股份
智慧城市、多媒體通信系統
0.35億
 -
迪威訊
統一視頻管理應用系統
小于2.2億(綜合信息化)
 -
思科
計算機網絡連接設備即軟件平台
 -
 -
行業新進入者(積極布局雲視訊)
億聯網絡
企業統一通信終端
1.75億
 -
Vidyo
視頻通信産品與服務
 -
蘇州科達
視頻監控、視頻會議
12.5億
主要集中于公檢法司市場
隨銳科技
視頻通信雲産品與服務
4.08億(包括視頻通信雲服務和視頻通信行業解決方案)
客戶群體十分廣泛,政府和大型企業爲主,客戶從集中到分散,2017年前五大客戶占44.23%會暢通訊電話會議、網絡會議服務-主打“雲”,面向中大型企業
網動股份
智慧雲視訊解決方案
 -
紅杉樹
Infoware服務和應用解決方案
-
 -
小魚易
連針對具體行業做私有雲部署
約3億
截至2018年3月,小魚易連已覆蓋全球1276座城市,擁有超過200萬用戶。
好視通
企業辦公設備與服務
 -
Zoom
雲視頻網絡會議
 -
華視瑞通
雲視頻網絡會議
-
 -

數據來源:公開資料整理

    目前視頻會議市場玩家衆多,新加入者缺乏硬件技術基礎,多以基于雲+軟件終端的配置爲主,産品線不完善,其安全性和穩定性存在缺陷,設計更適用于企業內部個人之間的聯系,而非企業各部門甚至企業之間的聯系。如阿裏巴巴旗下的釘釘,對于個人用戶僅支持5人同時視頻,經過向客服申請,才最多支持30人同時視頻,不提供麥克風、攝像頭等專業硬件設備。也有部分以軟件終端爲主的提供商外購硬件設備組合銷售。基于雲+硬件終端的廠商如蘇州科達、億聯網絡、隨銳科技等,從雲端到配件産品一應俱全,産品線較爲完備,滿足了各個行業和場景的視頻會議需求,一般都支持一鍵進入視頻會議,操控簡單。

各種類型優劣勢比較

數據來源:公開資料整理

    國內視頻會議系統行業上市公司業務特點

公司名稱
股票代碼
業務特點
中興通訊
000063.SZ
作爲傳統通信領域龍頭,在運營商網絡領域持續投入,積累了深厚的客戶關系,擁有較大的潛在客戶基數。公司在5G領域的技術也能讓公司在移動化視頻會議系統領域獲得顯著優勢。
華平股份
300074.SZ
側重于視訊領域的智能化,業務覆蓋智慧城市、在線教育、通信系統等涉及視訊的多個領域。迪威訊300167.SZ主要涉及智慧城市的應用,視訊産品是可供利用的方式之一。
蘇州科達
603660.SH
業務重點在于安防視頻監控和視頻會議兩個領域,安防視頻監控的客戶主要集中在公檢法行業,公司在該行業的耕耘積累了大量客戶。隨銳科技835990.OC主要提供視頻通訊雲産品和服務,注重雲端開發。
億聯網絡
300628.SZ
SIP通信領域的龍頭公司之一,該領域的客戶與視頻網絡系統的消費客戶重疊程度較高,有利于公司在視頻網絡系統領域的進一步擴展。
會暢通訊
300578.SZ
會暢通訊專注于多方通信服務
齊心集團(好視通
)002301.SZ
提供企業辦公設備,在辦公領域提供豐富的選擇,且有自行搭建的電商平台。

數據來源:公開資料整理

    在國內視頻會議市場的衆多競爭者中,視頻會議業務在公司營收占比50%以上的廠商主要包括寶利通、蘇州科達、隨銳科技、小魚易連等公司。華平股份的視頻會議系統業務營收占比20%,會暢通訊的業務更偏向網絡/電話會議、中興通訊和華爲是大型的通信設備集成商,雖然視頻會議系統營收占比較小,但其業務規模位居國內市場前列。億聯網絡作爲2015年進入視頻會議系統行業的新進入者,2017年VCS業務營收占比約6%(營收9000萬元),業務規模較小。

    從毛利率來看,除隨銳科技顯著低于市場,視頻會議系統行業硬件類公司整體毛利率大約在70%左右,毛利率水平較高,且不同公司之間差距不大。隨銳科技的業務主要以提供雲服務爲主,盈利水平低于硬件終端。

國內各公司視頻會議系統業務毛利率

數據來源:公開資料整理

    從銷售淨利率來看,億聯網絡銷售淨利率一直保持在約30%以上,明顯高于國內其他競爭對手,在毛利率並無優勢的情況下,億聯銷售淨利率的優勢在于費用管控能力強,因爲億聯大部分銷售采用經銷模式,通過經銷商將産品銷售至世界各地,減少了其在産品的市場推廣中産生的費用,管理費用和銷售費用大大低于行業平均,保障公司盈利水平。

國內各公司銷售淨利率

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國內各公司期間費用率

數據來源:公開資料整理

    三、視頻會議市場發展前景預測

    視頻會議系統市場受經濟快速發展的不斷影響,科技的不斷更新進步,市場發展較爲迅猛,隨著成本不了斷降低,商用、民用視頻系統將會出現迅速發展普及的一個過程,市場容量將呈現大幅度增長態勢。

    公有雲模式使企業無需購買服務器和自建系統就可以進行視頻會議,使用門檻降低,進一步激發需求。全球視頻會議系統市場規模預計2021年達到646億美元。據預測,2022年UC&C總規模將達431億美元。預測,2017-2021年,全球視頻會議市場年均複合增速8.3%,2021年將達到646億美元。

2012-2021E全球視頻會議市場規模走勢預測

數據來源:公開資料整理

    相較于發達國家,中國的視頻會議市場尚處于發展初期,國內市場規模目前50億,複合增速近20%,快于全球增速水平,預計2021年有望超過160億元。2010-2015年間,中國的視頻會議市場穩步增長,從2010年的2.1億美元上升至2015年的5.0億美元,年複合增長率達到19.2%;2015-2019年保持18.9%的年複合增長率,到2019年將達到10億美元。國內智研咨詢的研究結論也與此相似,預計未來每年以20%左右的增速成長。

中國視頻會議市場預測(單位:億美元)

數據來源:公開資料整理

    據預計,2019年國內硬件視頻會議市場空間將接近6億美元,增速將下滑至6%左右。

2015-2023年中國硬件視頻會議市場規模及增長情況

數據來源:公開資料整理

    據統計,當前國內以雲視頻會議爲代表的軟件會議市場規模僅1.7億美元,但增速可觀,未來5年CAGR爲25%,遠超硬件視頻會議。預計2023年國內軟件會議市場規模達到5.4億美元,是當前的3倍。按此趨勢,2025年國內軟件會議市場規模將超過硬件視頻會議。

2015-2023年中國軟件視頻會議市場規模及增長情況預測

數據來源:公開資料整理

    預計未來幾年國內視頻會議系統還將呈現快速發展的勢頭,一批國內民營企業將會迅速發展壯大,搶占不斷增長的這塊視頻會議蛋糕。預計“十三五”期間,中國視頻會議市場增速將超過30%,至2020年國內視頻會議系統市場規模將超過500億元,市場呈現增長態勢。

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