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2018-2019年上半年中國皮卡行業發展現狀分析及未來市場發展趨勢預測[圖]

2019年08月08日 15:11:51字號:T|T

    皮卡是汽車市場的一個重要組成部分。皮卡(pick-up)是一種采用轎車車頭和駕駛室,同時帶有敞開式貨車車廂的車型。其特點是既有轎車般的舒適性,又不失動力強勁,而且比轎車的載貨和適應不良路面的能力還強。最常見的皮卡車型是雙排座皮卡。皮卡既可作爲專用車、多用車、公務車、商務車,也可作爲家用車,用于載貨、旅遊、出租等使用。所謂的“皮卡”就是轎車和貨車的雜交品種。隨著改裝發燒友規模擴大,皮卡改裝越來越成爲改裝發燒友熱衷的門類。我國皮卡的銷量僅占總銷量的1.42%,占比遠不如美國的16.4%和澳洲的19.9%。皮卡在美國和澳洲已經成爲主流車型,占比還在持續擴大。

    皮卡産品因近年來隨著國家對汽車排放標准的嚴格實施而不斷升級,另加上成品燃油的不斷暴漲與是否具有自制發動機能力,以及我國東南西北區域氣候,地形地貌的巨大差異性和區域經濟發展不平衡,社會需求分工的更細化等,致使皮卡車一是向純貨運方向發展,如加長貨廂與單排座的出現;另一是向乘用化方向發展,如向SUV或CAR車型衍生嬗異的結果就是城市型皮卡與純越野型皮卡的興起,轎車衍生型皮卡也將會很快出現。與此同時,現階段AT和純電動皮卡也已經並正在准市場化,這些都導致和反映在皮卡無論是在動力燃料、驅動形式上與外觀造型上等,與傳統皮卡車相比,都出現相當大的差異性。此外,隨著經濟的發展與國際接軌,未來單排、排半與雙排皮卡車的貨運與乘用車化運載功能疊加的結果,都致使皮卡更加進一步在中國市場上,呈現多樣性並越加顯示卓著超越的綜合多功能性。

    隨著世界汽車文化交流和中國經濟快速的發展,以及社會用車結構的不斷細化,尤其是市場需求的轉變,使得皮卡這種傳統意義上的多用途車正在發生改變,高端、時尚、個性化、科技化的皮卡車型需求量將會逐漸加大。因此,未來皮卡市場的競爭將越加激烈,産品叠代加速,把握市場發展方向、了解市場需求才可以立于不敗之地。

    2016年底,工業和信息化部、發改委、公安部聯合下發了工信部聯裝[2016]444號文件,將擴大放開皮卡進城限制試點範圍,湖北省、新疆維吾爾自治區成爲了繼河北、遼甯、河南、雲南四省後第二批試點解禁皮卡進城的地區。雖然不是全國性政策,但對于長久以來受限于國家政策的皮卡市場來說無疑是針強心劑,勢必給皮卡車企帶來春天。

    1、皮卡市場現狀分析

    2007-2013年國內皮卡進入快速增長時期,複合增速達到18%,2013年達到頂點43萬輛。在宏觀經濟放緩、汽車下鄉透支需求等因素影響下,2014-2015年銷量有所回落。2016年初放寬皮卡車進城限制試點,先後分兩批次在河北、遼甯、河南、雲南及湖北、新疆等六省區開展放寬皮卡車進城限制試點,皮卡行業重新進入上行區間。

中國市場皮卡銷量及增速

數據來源:公開資料整理

    在去年9月28日舉辦的新戰略發布上,長城皮卡提出“做中國皮卡第一品牌,打造中國民生第一車,最終成就世界前三皮卡品牌”的願景。爲此,長城皮卡特推出“六星戰略”,即從生産制造、産品規劃、渠道建設、服務能力、營銷模式和海外拓展六大板塊全面發力,打造領先于行業的體系競爭力。6月9日,長城皮卡再次迎來全國15家專營店聯動開業。至此,全國開業運營的長城皮卡專營店已達45家。

2018年皮卡品牌銷量排行

數據來源:公開資料整理

    美國汽車市場皮卡銷量占有率爲16%,遠高于中國市場的1.6%,2018年美國汽車銷量前三名車型都是皮卡,其中福特F系列更是以91萬銷量位居第一,比第二名多出31萬輛。

2018年美國汽車銷量前十五名

數據來源:公開資料整理

    美國皮卡銷量占汽車銷量的16%,與之對應的中國占比在1.6%。中國地理和文化多樣性特征明顯,東部地區人口密度大,城市群較多,存在道路緊張和擁堵的現象;同時中國中西部及東北地區地形地貌複雜、人口密度相對較小,天然適合皮卡的發展,中國皮卡市場大有可爲,2019年1-5月累計銷售188565輛,同比增長4.40%,在車市整體下滑的背景下尤爲亮眼。

美國皮卡銷量占比

數據來源:公開資料整理

中國皮卡銷量占比

數據來源:公開資料整理

    行政限制逐漸松綁

    中國皮卡市場的發展受限于多種因素。限行:皮卡在城市限制較多,許多地方仍有限行、貼反光條和噴字等要求,影響了部分居民的購買意願;選擇少:國內市場銷量較好的皮卡價格基本都在10萬以內,15萬左右僅日産、江鈴、五十鈴等寥寥幾家的幾個車型,選擇余地很少。進口的車型加上各種稅費,價格過于高昂,基本都是高端的玩家購買,大多僅僅作爲玩具坦途、F150、道奇RAM等,是一個很小衆的圈子;油品短缺:皮卡車型大多采用柴油發動機,我國柴油供應不夠充足,大多用于大型機械,車輛用油有限。提取技術不夠成熟,導致汙染較大。

皮卡市場發展的限制因素

數據來源:公開資料整理

    從2016年開始爲促進消費,推動皮卡行業健康發展,國家有關部門逐漸出台相關政策,放松行政限制。2019年1月《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019)》中支出評估河北、遼甯、河南、雲南、湖北、新疆6省區放開皮卡車進城限制試點政策效果基礎上,穩妥有序擴大皮卡車進城限制範圍。行政限制的解除將有效促進皮卡需求的釋放。

近年皮卡相關政策

數據來源:公開資料整理

    2、皮卡細分市場

    皮卡傳統市場從尺寸上可分爲大型、中型、小型三部分細分市場,隨著國家對汽車排放標准的嚴格實施而不斷升級,以及我國地形地貌的巨大差異性社會需求分工的不同,市場對于皮卡車型呈現多樣化的功能和差異化需求。

皮卡細分市場

數據來源:公開資料整理

    3、皮卡未來市場預測

    從政策來看,預計隨著近年來皮卡進城政策解禁,微卡政策加嚴等政策利好影響,市場呈現高速上揚的態勢,市場規模進一步擴大;預計到2023年皮卡市場銷量比2017年銷量翻倍,約占整車市場銷量4%。2021年國六排放升級實施,預期短期對柴油車型産生一定影響,汽油比例增加。從市場來看,受消費升級的影響,市場對乘用車化皮卡需求變大,皮卡中高端車型增長率較高,低端皮卡逐步取代輕貨産品。

皮卡市場預測

數據來源:公開資料整理

    4、結論

    綜上所述,隨著新消費群體的出現,皮卡車企不斷加大設計投入,使車型年輕化,配置高端化,擺脫低端貨車形象,提升性價比。目前上市的新銳車型,既有正向開發,也有逆向開發的産品,但基本上都采用了全新的造型設計,不僅高顔值頗具現代感,而且還融入了SUV與概念車型的設計元素,內飾及功能性配置愈加趨向轎車和SUV的乘用車風格化,如中控彩色大屏、ESP+TPMS、在線互聯智能聯網系統、語音識別、倒車影像、購物和遠程控制、安全氣囊、多功能方向盤、後視鏡電動調節、大燈高度電動調節、多側踏板和皮革座椅等轎車和SUV乘用車化配置,可極大程度滿足人們對安全性、操控性的需求。隨著我國皮卡産品的更新換代不斷與國際接軌以及社會分工不斷細化,隨著政策的逐步解禁,皮卡市場的銷量會穩步提高。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國皮卡行業市場深度監測及投資機會研究報告

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