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                        中國産業信息網行業頻道

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                        2019年1-6月中國飼料行業市場需求、行業競爭格局及未來發展趨勢分析[圖]

                        2019年10月30日 14:16:19字號:T|T

                            一、我國飼料行業市場空間大未來仍有增長潛力

                            1、我國飼料行業市場容量大

                            我國飼料産量穩居世界第一。我國飼料工業起始于上世紀70年代。1991年起成爲僅次于美國的世界第二大飼料生産國。2011年,我國飼料産量超越美國躍居世界第一。十二五期間,我國飼料産量穩居世界首位,約占全球飼料總産量的25%。近幾年,我國飼料産量規模仍在不斷擴大,但增速由兩位數放緩至個位數水平。2018年,全國飼料總産量達到2.28億噸,同比增長2.8%。其中配合飼料2.05億噸,同比增長4.6%;濃縮飼料1606萬噸,同比下降13.4%;混合飼料653萬噸,同比下降5.1%。從品種上看,豬飼料9720萬噸,同比下降0.9%;蛋禽飼料2984萬噸,同比增長1.8%;肉禽飼料6509萬噸,同比增長8.2%;水産飼料2211萬噸,同比增長6.3%;反刍飼料1004萬噸,同比增長8.9%;其他飼料360萬噸,同比下降10.7%。
                        我國飼料工業總産值不斷上升。2018年全國飼料工業總産值8872億元,同比增長5.7%;總營業收入8689億元,同比增長6%。其中飼料産品産值7869億元,營業收入7753億元,分別同比增長5.8%和6.2%,增速同比有較大幅度的提升。飼料添加劑産品産值和應稅收入分別爲944億元和875億元,分別同比增長4.9%和5.3%,增速同比有所收窄。

                        我國飼料産量及同比增速

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                            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國飼料行業市場前景分析及發展趨勢預測報告

                        2018年我國飼料産品産量占比

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                        二、預計豬料逐步回升禽料保持上升水産料平穩增加

                        1、豬飼料需求有望逐步回升

                            我國生豬存欄量同比仍在下滑,但9月數據環比已有所改善。今年以來生豬存欄量持續下降,降幅不斷擴大。9月生豬存欄量同比下降達到41.1%,環比下降3%;能繁母豬存欄同比下降38.9%,環比下降2.8%。同比降幅再創新高,但環比降幅明顯收窄。伴隨産能的去化,豬肉價格持續上漲。截至9月底,全國22個省市豬肉平均價格已接近40元/公斤,生豬價格接近30元/公斤,仔豬價格超過70元/公斤,價格早已超越上一輪周期的高點。

                        我國生豬存欄量同比環比增速

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                        我國能繁母豬存欄量同比環比增速

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                        全國22省市豬肉平均價格

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                        全國22個省市生豬及仔豬平均價格

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                            生豬補欄意願有望逐步回升,拉動豬飼料需求逐步回升。由于豬價持續上漲,我國生豬養殖預期頭均盈利不斷回升。生豬銷售收入持續回升。溫氏股份1-9月份商品豬銷售收入268.45億元,同比增長14.7%;從4月份開始,生豬銷售收入增速回升至兩位數水平增長。牧原股份1-9月份,商品豬銷售收入112.77億元,同比增長23.8%,增速持續回升。盈利的持續回升,再加上政策的大力支持,預計生豬補欄量有望逐步回升,拉動豬飼料需求逐步回升。

                        我國生豬養殖預期盈利

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                            2、禽飼料需求保持上升

                            由于生豬産能持續去化,豬肉供應緊缺,豬肉價格持續上漲,雞肉對豬肉的替代效應將不斷顯現,拉動雞肉需求量保持上升。預計2019-2020年禽養殖有望維持高景氣度,禽飼料需求保持上升。2018年我國蛋禽飼料産量達到2984萬噸,同比增長1.8%;肉禽飼料産量達到6509萬噸,同比增長8.2%。預計2019-2020年全國蛋禽和肉禽飼料産量有望保持個位數增長,2020年蛋禽飼料産量有望突破3200萬噸,肉禽飼料産量有望突破7000萬噸。

                        我國主産區白羽肉雞與白條雞平均價

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                        雞肉價格與豬肉價格走勢對比

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                            3、水産飼料平穩增加

                            水産飼料多元化發展,有望平穩增加。隨著居民生活水平的提升及環保趨嚴,水産養殖品種由傳統家魚轉向蝦蟹、特種魚類等高端水産養殖,水産需求趨于多元化發展。2018年水産飼料産量達到2211萬噸,同比增長6.3%。目前我國水産飼料普及率仍較低,如果未來達到45%的普及率,水産品産量達到5240萬噸,按照1.35的料重比,則水産品飼料需求量有望突破3100萬噸。

                        鲫魚鯉魚批發價與豬肉批發價對比

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                        我國水産飼料産量

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                            三、我國飼料行業格局分散龍頭集中度還有很大提升空間

                            1、我國飼料龍頭集中度還較低

                            我國飼料企業單廠産能低,龍頭集中度較低。2016年我國飼料加工企業約7047家,平均單廠産能僅2.97萬噸,遠低于發達國家飼料業平均水平。從龍頭公司的産量占比來看,産量處于前三的公司包括新希望、海大集團和雙胞胎集團,2018年飼料産量分別約爲1715萬噸、1065.4萬噸和1000萬噸,占我國飼料總産量比重分別爲7.5%、4.7%和4.4%,CR3産量占比約爲16.6%。與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比,我國龍頭集中度還有較大提升空間。

                        國內主要飼料公司産量及其占比

                        公司
                        主營
                        飼料品種
                        2018年飼料産量
                        産量占比
                        新希望
                        飼料、白羽肉禽、豬養殖、食品等
                        禽料、豬料、水産料和其它料
                        1714.8
                        7.5
                        海大集團
                        飼料、苗種、動保、養殖等
                        水産料、畜禽料
                        1065.4
                        4.7
                        雙胞胎集團
                        飼料
                        畜禽料
                        1000
                        4.4
                        唐人神
                        飼料、養殖等
                        豬料、禽料、水産料
                        494.9
                        2.2
                        正邦科技
                        飼料、養殖、食品、獸藥、農藥等
                        豬料、禽料
                        479.6
                        2.1
                        大北農
                        飼料、養殖、種業、動保等
                        豬料、水産料、反刍料、禽料
                        457.4
                        2
                        通威股份
                        飼料、光伏等
                        水産料、禽料、豬料
                        428.1
                        1.9
                        禾豐牧業
                        飼料、屠宰、養殖等
                        豬料、禽料、反刍料、水産料
                        234.9
                        1
                        傲農生物
                        飼料、養殖、動保等
                        豬料、水産料、禽料、反刍料
                        166.5
                        0.7
                        天康生物
                        飼料、養殖、獸藥、油脂加工等
                        豬料、水産料、禽料、反刍料
                        116.4
                        0.5
                        金新農
                        飼料、養殖、動保等
                        豬料
                        76.2
                        0.3
                        天邦股份
                        養殖、飼料、動保等
                        豬料、水産料
                        62.31
                        0.3
                        正虹科技
                        飼料、養殖
                        豬料、禽料、水産料
                        41.7
                        0.2
                        天馬科技
                        飼料
                        水産料
                        11.2
                        0
                        合計
                        /
                        /
                        /
                        27.9

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                            2、未來生産規模化程度將進一步上升

                            行業中小産能將退出,規模化程度將不斷上升。2015年末,全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個,比2010年減少4071個。年産量50萬噸以上的飼料企業48家,飼料産量占全國總産量的56.5%,分別比2010年增加18家和14.5個百分點,其中年産量100萬噸以上的飼料企業達到32家,産量占全國總産量的51%。根據國家十三五規劃,到2020年中國飼料企業減少至3000余家,100萬噸産能的企業增加至60家,約占全國飼料産能的60%。行業生産規模化程度進一步上升,龍頭企業集中度不斷提升。

                        我國飼料加工企業數量

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                            3、非洲豬瘟加速行業整合

                            非瘟加速中小飼料企業退出。非洲豬瘟自爆發以來,我國生豬存欄和豬飼料需求大幅下降。6月份,全國單月豬飼料銷量同比下降27%。非洲豬瘟背景下,在禽飼料、水産飼上沒有競爭優勢的中小飼料企業將失去生存基礎,加速退出飼料行業。非洲豬瘟導致豬肉消費存在較大缺口,豬價上漲帶來禽肉和水産品替代效應,禽養殖和水産養殖將迎來較大機會,拉動禽飼料和水産飼料需求上升。行業內産品線完整,具有規模優勢和技術優勢的龍頭將加速整合,收割市場份額。 

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