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                山煤國際:依托煤炭充沛現金流 有望成爲HIT 電池龍頭

                2020年01月02日 17:16:12字號:T|T

                    公司是山煤集團旗下唯一上市平台,集團和上市公司都沒有後備井田,現有煤礦資本開支接近尾聲,轉型意願強烈。煤炭行業經曆供給側改革之後,價格被主管部門調控在綠色區間,波動收斂,因此煤炭主業盈利穩中有升,充沛的現金流爲轉型光伏提供有力支撐。光伏産業目前正在醞釀技術變革,HIT 很可能成爲下一代主流技術,公司大手筆布局HIT,有望成爲HIT 電池龍頭。

                    煤炭主業盈利仍有改善空間。公司剩余400 萬噸/年在建礦井將于2020 年投産完畢,預計2019-2022 年産量3570/3720/3850/3930 萬噸。我們判斷煤價波動收斂,預計自産煤售價在340 元/噸上下波動,而公司自産煤成本優勢凸顯,盈利大概率可維持高位;貿易資産質量經過四年的處理已實現大幅優化。

                    預計2019-2022 年公司歸母淨利10.4/11.2/13.7/15.7 億元,仍存在明顯改善的空間。

                    大手筆布局HIT,有望成爲HIT 龍頭。公司此前公告將建設10GW 異質結電池産線,目前全球HIT 産能約2.5GW。公司依托煤炭主業強大現金流大手筆快節奏布局HIT 産能,有望成爲HIT 電池龍頭。

                    HIT 不斷成熟,優勢顯著存在溢價。主流HIT 廠商量産效率普遍站上24%,研發效率接近25%,未來潛力目標26%,資本投入的加大本身也會加速HIT電池技術的進步。此外HIT 電池具備高效率、低衰減、低溫度系數、高雙面率等特征,優良的産品特性得到客戶認可,目前海外23%效率的HIT 電池價格1.7 元/瓦,較PERC 溢價0.75 元/瓦。

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